Schowany w swoim Komunikat prasowy o wynikach za IV kw, BioCryst Pharmaceuticals Inc (NASDAQ: BCRX) zgłosił niepowodzenie we wczesnej fazie badania BCX10013.
Firma zauważyła, że ostatnie obserwacje związane z dawką w trwającym badaniu nieklinicznym BCX10013 opóźniłyby program kliniczny.
Firma BioCryst planowała wprowadzić BCX10013 do badań pacjentów w połowie 2023 r., w tym u pacjentów z napadową nocną hemoglobinurią (PNH), w celu oceny dawkowania raz dziennie.
W styczniu firma ogłosiła wstępne dane z trwających badań fazy 1 z pojedynczą rosnącą dawką (SAD) i wieloma rosnącymi dawkami (MAD) na zdrowych ochotnikach.
Wykazała szybką, trwałą i >97% supresję alternatywnej ścieżki układu dopełniacza (AP) 24 godziny po pojedyncza dawka 110 mg oraz że BCX10013 był bezpieczny i ogólnie dobrze tolerowany we wszystkich dotychczas badanych dawkach.
Needham pisze, że ich zdaniem wyprzedaż była przesadzona i że 25% spadek BCRX od początku roku doprowadził jej akcje do poziomu, który nie odzwierciedla odpowiednio sprzedaży Orladeyo (prognozy sprzedaży na 2023 r. ≥320 mln USD, +27% r/r) i trajektorii wzrostu.
Analityk podniósł cenę akcji do kupuj z trzymaj z ceną docelową 14 USD.
Analityk spodziewa się, że Orladeyo może osiągnąć szczytową sprzedaż na poziomie 700 milionów dolarów, biorąc pod uwagę, że konkurencja ze strony innej doustnej profilaktyki HAE jest mało prawdopodobna przez co najmniej 5-7 lat.
Wydatki BCRX na OpEx są wysokie, ale firma jest dobrze finansowana, z saldem gotówkowym w wysokości 443.9 miliona dolarów. Porażka BCX10013 może skłonić do cięć wydatków na badania i rozwój, co przyspieszy proces osiągania progu rentowności, potencjalnie już w 2024 r.
Obniżka: Akcje BCRX wzrosły o 12.33% do 9.70 USD w ostatnim czeku w środę.
Najnowsze oceny BCRX
Data | Firma | Działania | Cena Od | Do |
|---|---|---|---|---|
grudnia 2021 | Oppenheimer | Inicjuje zasięg | Przewyższają | |
listopada 2021 | Kapitał RBC | Utrzymuje | Wykonanie sektora | |
listopada 2021 | Barclays | Utrzymuje | Nadwaga |
Zobacz więcej ocen analityków dla BCRX
Zobacz najnowsze oceny analityków
Nie przegap alertów w czasie rzeczywistym o swoich akcjach – dołącz Benzinga Pro za darmo! Wypróbuj narzędzie, które pomoże Ci inwestować mądrzej, szybciej i lepiej.
Ten artykuł Analityk widzi atrakcyjną okazję wejścia po niepowodzeniu rurociągu BioCryst pierwotnie ukazał się na benzinga.com
.
© 2023 Benzinga.com. Benzinga nie udziela porad inwestycyjnych. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Źródło: https://finance.yahoo.com/news/analyst-sees-attractive-entry-opportunity-193122895.html