Fundusz ETF S&P 500 zapewniający dwucyfrowe dywidendy procentowe

Inwestorzy mogą chcieć rozważyć JPMorgan's Equity Premium Income Fund ETF w celu uzyskania bardziej wiarygodnych zysków w obecnym niestabilnym otoczeniu rynkowym.

Według firmy, ETF wykorzystuje: S&P 500 opcje i dane własne w celu generowania miesięcznych dochodów dla inwestorów. Celem jest zapewnienie inwestorom dochodu, nawet gdy niepewność na rynku jest wysoka. Fundusz istnieje od maja 2020 roku.

Za ETF stoi Bryon Lake z JPMorgan. Powiedział CNBC „Krawędź ETF” w tym tygodniu defensywne podejście do inwestowania jest teraz kluczowe, zwracając uwagę, że fundusz zamierza inwestować w spółki o wysokiej jakości bilansach. Wymienił Hershey, Progresywny, Bristol-Myers Squibb jako kluczowe nazwy, ponieważ historycznie wypłacają dywidendy od 2% do 3%.

Jednak od 31 października ETF wypłaca 14% miesięcznie dywidendy. Więc jak ta matematyka się sumuje?

„Pamiętaj, że premia wynikająca z tych opcji jest podyktowana zmiennością rynku. A jeśli spojrzysz na ten rok, mieliśmy zmienność, więc to podniosło tę premię. Dlatego byliśmy w stanie to zebrać” – mówi Lake, globalny szef ETF Solutions w JPMorgan Asset Management. „Historycznie naszym celem jest zyskowność tego portfela na poziomie od 6% do 8%. … Ale z powodu zwiększonej zmienności w tym roku naciskamy.”

Lake dodał, że jego klienci zawsze szukają dochodu, niezależnie od tego, czy są uparty, czy niedźwiedzi.

„Inwestorzy mówią: 'Chcę całkowicie wyjść z akcji. Wiem, że to ważna część mojego portfolio. Może będę właścicielem tego portfela, w którym będę mógł zebrać trochę dochodu… zapewnia trochę ochrony przed spadkami, a to pozwala mi również poruszać się po tych trudnych rynkach ”- powiedział.

Lake przyznał jednak, że sprawy mogą pójść nie tak.

„Zmienność może spaść, a zatem będziemy pobierać nieco mniej premii, a wraz z tym spadnie rentowność” – powiedział.

Fundusz ETF JPMorgan Equity Premium Income Fund osiąga lepsze wyniki niż S&P 500 od początku roku. Ale nadal oboje są na minusie. ETF stracił prawie 15%, podczas gdy S&P stracił około 21%.