Alterenergia— która zbudowała pierwszą komercyjną farmę wiatrową w Azji Południowo-Wschodniej na północnych Filipinach — przygotowuje się do swojej pierwszej oferty publicznej w przyszłym miesiącu, aby sfinansować projekty energii odnawialnej o łącznej mocy ponad 1.2 gigawata.

Firma, której współzałożycielem był były filipiński sekretarz ds. energii Vince'a Pereza w 2008 roku planuje zebrać aż 1.88 miliarda pesos (34 miliony dolarów), sprzedając do 1.26 miliarda akcji (w tym opcję greenshoe) za maksymalną cenę 1.48 peso za sztukę. Firma kontynuuje swoją pierwszą ofertę publiczną po niedawnym rajdzie na lokalnym rynku akcji, a peso odbiło się od 17-letniego minimum w stosunku do dolara.

Po uzyskaniu ostatnich zezwoleń regulacyjnych Alternergy rozpocznie w tym miesiącu proces budowania księgi popytu i do końca marca wprowadzi spółkę na filipińską giełdę papierów wartościowych. „IPO to dla nas mały krok” – powiedział Perez w niedawnym wywiadzie Forbes Asia w swoim biurze w centralnej dzielnicy biznesowej Makati. „Nie chcemy być nadmiernie rozcieńczeni”.

Alternergy posiada obecnie 10 działających obiektów energii odnawialnej wytwarzających ponad 70 megawatów energii elektrycznej z zasobów wodnych, słonecznych i wiatrowych. Planuje zainwestować około 14.5 miliarda pesos w budowę projektów wodnych i wiatrowych na głównej wyspie Filipin Luzon o łącznej mocy ponad 156 megawatów w ciągu najbliższych czterech lat. Aby sfinansować te projekty, Perez powiedział, że firma wykorzysta rynek zielonych obligacji.

„Dostanie się na giełdę jest dla nas kluczem do wykorzystania rynku zielonych obligacji” – powiedział Perez. Dodał, że na podstawie przepisów filipińskich inwestorzy instytucjonalni, tacy jak firmy ubezpieczeniowe i fundusze emerytalne, mogą inwestować tylko w zielone obligacje spółek, których akcje są już w obrocie publicznym.

Zielone obligacje mogą pomóc Alternergy w zebraniu funduszy na sfinansowanie największego i najbardziej ambitnego projektu: a Morska farma wiatrowa o mocy 1,000 megawatów planuje budować we współpracy z brytyjskim gigantem energetycznym Shell.

Alternergy posiada obecnie 10 działających obiektów energii odnawialnej wytwarzających ponad 70 megawatów energii elektrycznej z zasobów wodnych, słonecznych i wiatrowych. Zbudowała pierwszą w kraju komercyjną farmę wiatrową w mieście Bangui w prowincji Ilocos Norte na północy Filipin. Obiekt został ostatecznie sprzedany miliarderowi Jaime Zobel de Ayala'Energia AC.