Firmy z branży lotniczej i obronnej widzą swoją działalność przez soczewki w kolorze Ukrainy

A raport wydany we wtorek przez Deloitte potwierdza, że ​​inwazja Rosji na Ukrainę powoduje dodatkowy stres w już osłabionym globalnym łańcuchu dostaw dla przemysłu lotniczego, ograniczając zdolność przemysłu do zaspokojenia popytu. Zmusiło również zachodnie firmy z branży lotniczej i obronnej do zadawania trudnych pytań na temat dostawców, na których polegają, oraz miejsc, z których pozyskują materiały i komponenty.

Zakłócenia w łańcuchu dostaw, pozyskiwanie krytycznych minerałów i odporność były od lat tematami dyskusji wśród firm z sektora A&D, zauważa John Coykendall, amerykański i światowy lider branży lotniczej i obronnej Deloitte. Ale inwazja, jak podsumowuje raport, którego jest współautorem, ujawniła przemysł, który może być zbyt zależny od określonych krajów lub regionów.

„Widzisz to szerzej niż tylko przemysł lotniczy i obronny” — mówi Coykendall. „Patrząc na rynki energii, kraje zdają sobie sprawę, że mogą być uzależnione od źródeł, które nie są tak niezawodne jak kiedyś”.

Władimir Putin zrozumiał nagroda czyli wschodnia Ukraina i reszta kraju dawno temu. Temu uznaniu nie dorównały zachodnie firmy A&D, które obecnie codziennie odczuwają utratę ponad 50% światowego tytanu lotniczego pochodzącego z regionu ukraińsko-rosyjskiego. Dostrzegają również wpływ utraty ponad 50% światowych dostaw gazu neonowego, kluczowego dla produkcji wykorzystywanych przez nich półprzewodników.

„Koncentracja pierwiastków ziem rzadkich, krytycznych minerałów w tym regionie jest czymś, na co [przemysł] tak naprawdę wcześniej nie zwracał uwagi” — potwierdza Coykendall.

Rzeczywiście pozycja Rosji jako 14. największej gospodarki pod względem eksportu towarów (337 miliardów dolarów) jest równoważona przez jej przewagę konkurencyjną w dostarczaniu kilku kluczowych towarów. Chociaż jego kontrola gazu neonowego stanowi połowę całości, stanowi prawie 90% neonu (używanego do wytrawiania obwodów na płytkach krzemowych) zużywanego przez firmy amerykańskie. Rosja dostarcza również inne niezbędne materiały A&D, takie jak aluminium, nikiel, kobalt i wanad.

Dziura w dostawach minerałów krytycznych i komponentach, których w konsekwencji nie można wyprodukować bez nich, zmusza zachodnie firmy A&D do lepszego zrozumienia sieci połączonych ze sobą łańcuchów dostaw, które pozwalają im dostarczać towary i świadczyć usługi. Ryzyka w łańcuchu dostaw rosły przed Covid-19, jak zauważają analitycy Deloitte, co jest częścią zwiększonej zmienności, która towarzyszy globalizacji, oraz przyspieszającego tempa nieoczekiwanych wydarzeń geopolitycznych.

„Myślę, że dodanie ryzyka geopolitycznego podkreśla wagę zrozumienia przez firmy wielu warstw łańcucha dostaw, aż do wydobycia i przetwarzania krytycznych minerałów, z których korzystają” — mówi Coykendall.

Deloitte przewiduje, że zakłócenia spowodowane konfliktem ukraińskim i napięciami na Morzu Południowochińskim mogą wpłynąć na łańcuch dostaw A&D na trzy kluczowe sposoby. Autorzy wskazują na wymuszone oddzielenie łańcuchów dostaw minerałów krytycznych z dowolnego miejsca iw dowolnym czasie, zaopatrując się w regionalne porozumienia „friend-shoring” w zakresie minerałów krytycznych i produkcji od grupy zaprzyjaźnionych narodów na Zachodzie i innych globalnych obszarach.

„Każdy naród wnosi wkład w określony krok w łańcuchu wartości, który najlepiej odpowiada jego możliwościom, dzięki czemu istnieje pewna podaż”, wyjaśnia Coykendall. Niedawny przykład tego trendu pochodzi z bogatej w minerały Australii, której lokalny oddział produkujący amunicję, Thales, zwiększył produkcję amunicji artyleryjskiej kal. 155 mm M795 dla armii amerykańskiej po tym, jak Pentagon certyfikował australijski TNT do użytku w grudniu.

Zakłócenie łańcucha dostaw spowodowane konfliktem na Ukrainie jest czynnikiem decydującym o tym, czy zachodni producenci OEM będą w stanie sprostać rosnącemu popytowi na samoloty komercyjne i obronę, jak twierdzi raport.

„Dużo podróżowałem” — mówi Coykendall. „Z pewnością wydaje się, że popyt powrócił ze zdwojoną siłą”. Dodaje, że dane z USA wskazują, że popyt na podróże lotnicze wzrasta obecnie o 90% w stosunku do poziomu sprzed Covid-XNUMX. Pomimo mniejszych flot linii lotniczych z mniejszą liczbą samolotów szerokokadłubowych, liczba pasażerów wzrosła, a podróże międzynarodowe odnotowały znaczny wzrost w ciągu ostatnich dwóch miesięcy, ponieważ kraje zniosły wymagania dotyczące testów Covid (Stany Zjednoczone niedawno zniosły wymóg testów covid przed lotem do Ameryki).

Portfel zamówień na samoloty wąskokadłubowe jest duży, twierdzi Coykendall, przy jednoczesnym zapotrzebowaniu na MRO (konserwacja, naprawa i przegląd) istniejących flot. Zdolność firm takich jak BoeingBA
i Airbus w celu zaspokojenia popytu jest jednak kwestionowana. Rosyjski VSMPO-AVISMA zaopatruje Boeinga z 35% jego tytanu. Według Wall Street Journal firma musiała zawiesić produkcję samolotów wąskokadłubowych (w tym 737 MAX) na 10 dni w maju z powodu problemów z łańcuchem dostaw związanych z tytanem.

Oczekuje się, że popyt na systemy obronne i kosmiczne będzie duży wraz ze zwiększonymi wysiłkami na rzecz lokalizacji produkcji i zaopatrzenia, utrzymuje raport Deloitte. To zgadza się z corocznym projektem ustawy o polityce obronnej Senatu, który Komisja Sił Zbrojnych przedstawiła w czwartek, zezwalając na 1 miliard dolarów na finansowanie Zapasów Obrony Narodowej w roku fiskalnym 2023 na „pozyskanie strategicznych i krytycznych minerałów, których obecnie brakuje”.

Kongres przeznaczył również 600 milionów dolarów dla administracji Bidena na powołanie się na ustawę o produkcji obronnej, aby poradzić sobie z ograniczeniami bazy przemysłowej w celu szybszej produkcji rakiet i zwiększenia krajowego potencjału strategicznych i krytycznych minerałów.

A jednak ogólny budżet obronny administracji nie nadążał za inflacją. Proponowane cięcia Sił Powietrznych i Marynarki Wojennej w samolotach i flotach statków oraz redukcja o 12,000 XNUMX ludzi w armii wskazują na przywództwo wojskowe, wysyłając malejący sygnał popytu. Wojna na Ukrainie może być czynnikiem wpływającym na to, co Pentagon widzi w swoich możliwościach.

Deborah Rosenblum, urzędniczka Pentagonu pełniąca obowiązki zastępcy sekretarza obrony ds. polityki bazy przemysłowej, powiedziała Obrona Aktualności na początku tego miesiąca: „Wraz z inwazją na Ukrainę pojawiają się pewne materiały, które pochodzą zarówno z Rosji, jak i Ukrainy, które są krytyczne dla naszej amunicji [gdzie] rynek został zakłócony i po prostu nie funkcjonuje”.

Raport Deloitte kładzie nacisk na popyt na zamówienia obronne w Europie w reakcji na sytuację na Ukrainie, która „skłoniła wiele krajów do zwiększenia budżetów obronnych”. Konflikt napędza apetyt krajów europejskich/NATO na bezzałogowe drony uderzeniowe, cyfrowo zintegrowane systemy obrony powietrznej i wojskowe systemy cyberbezpieczeństwa.

„Myślę, że zobaczymy, jak [zamówienia w dziedzinie obronności] to się tutaj rozegra” — mówi Coykendall. „Myślę, że większy wzrost można zaobserwować w krajach Europy i NATO, które historycznie wydawały mniej niż 2% PKB, które powinny wydawać. Rezultatem wojny na Ukrainie jest poziom zainteresowania wydatkami na obronność, którego od dłuższego czasu nie było w wielu krajach europejskich”.

Chociaż uwaga może sprowadzać się do wstrząsów w europejskich wydatkach na obronę, potrzeba czasu, aby fundusze przepłynęły przez system, przyznaje Coykendall. To mogłoby dać amerykańskim sprzedawcom i europejskim firmom zbrojeniowym czas na ustawienie kaczek w rzędzie w ograniczonym środowisku dostaw. Większość firm A&D nie omawia publicznie swoich wysiłków na rzecz poprawy odporności i zabezpieczenia potrzebnych danych wejściowych, mówi.

„Myślę, że firmy zwracają się do swoich dostawców i rozmawiają o dedykowanych liniach produkcyjnych [części/materiałów] w zakładzie, od których zobowiązują się kupować hurtowo. Tego typu strategie, dedykowane zobowiązania istnieją już od jakiegoś czasu, ale [wojna] ukraińska ponownie je ożywiła”.