5 najlepiej zarabiających na giełdzie Steven Cohen i David Tepper zgadzają się

Podsumowanie

• Guru byli wśród 10 najlepszych funduszy hedgingowych, które zarobiły najwięcej pieniędzy.

Wcześniej w tym miesiącu 21. doroczna lista bogatych inwestorów instytucjonalnych ujawniła, że ​​​​giganci funduszy hedgingowych Steven Cohen (Transakcje, Portfolio), szef Point72 Asset Management i Appaloosa Management's David Tepper (Transakcje, Portfolio) byli jednymi z najlepiej zarabiających w 2021 r. W zeszłym roku guru zajęli piąte miejsce.

Lista, na którą składają się najlepiej zarabiający menedżerowie, wykazała, że ​​25 najlepszych funduszy hedgingowych zarobiło łącznie 26.64 miliarda dolarów w zeszłym roku.

Inni renomowani inwestorzy, a następnie GuruFocus, którzy znaleźli się w pierwszej dziesiątce, to Jima Simonsa (Transakcje, Portfolio), szef Renaissance Technologies, Kenneth Griffin z Cytadeli, lider Third Point Daniela Loeba (Transakcje, Portfolio) i ray Dalio (Transakcje, Portfolio), założyciel Bridgewater Associates.

Przerywając ich passę z ostatnich kilku lat, Tepper zgarnął 1.6 miliarda dolarów w 2021 roku, co dało mu szóste miejsce, podczas gdy Cohen był siódmy z 1.4 miliarda dolarów. W wyniku ich dobrych wyników inwestorzy mogą być zainteresowani wiedzą, gdzie ci dwaj guru znajdują okazje do wartości.

Firma Cohen's Stamford w stanie Connecticut realizuje strategię long-short, która obejmuje fundamentalne, oddolne procesy badawcze, makroinwestycje i spostrzeżenia w celu generowania najwyższych zwrotów skorygowanych o ryzyko.

Z kolei Tepper specjalizuje się w zadłużeniu zagrożonym. Po tym, jak został właścicielem profesjonalnej drużyny piłkarskiej Carolina Panthers, ogłosił w 2019 roku, że zwróci pieniądze inwestorom i przekształci swój fundusz hedgingowy z New Jersey w rodzinne biuro. W związku z tym zarządza głównie własnym majątkiem.

Chociaż Cohen i Tepper mają nieco inne podejście do inwestowania, mają wiele wspólnych udziałów. Według GuruFocus Zagregowany portfel, funkcja Premium oparta na zgłoszeniach 13F, obaj guru zajmowali stanowiska w Meta Platforms Inc. (FB, Budżetowy), Amazon.com Inc. (AMZN, Budżetowy), Micron Technology Inc. (MU, Budżetowy), Macy's Inc. (M, Budżetowy) i Occidental Petroleum Corp. (OXY, Budżetowy), wśród kilku innych akcji, stan na koniec czwartego kwartału 2021 r.

Metaplatformy

Tepper przyciął swoje Meta Platformy (FB, Budżetowy) o 3.72% w czwartym kwartale, podczas gdy Cohen ograniczył swoją pozycję o 31.58%. Guru mają łączną wagę portfela akcji na poziomie 10.33% w akcjach.

Dawniej znana jako Facebook, firma zajmująca się mediami społecznościowymi z Menlo Park w Kalifornii ma kapitalizację rynkową 554.35 miliardów dolarów; jego akcje kosztowały w czwartek około 203.66 USD przy stosunku ceny do zysku 14.86, stosunku ceny do ceny 4.49 i stosunku ceny do sprzedaży 4.95.

Linia wartości GF obecnie sugeruje, że akcje są znacznie niedowartościowane na podstawie historycznych wskaźników, przeszłych wyników finansowych i prognoz przyszłych zysków.

Według GuruFocus, Cohen zyskał około 12% na swojej inwestycji od drugiego kwartału 2020 roku. Dane GuruFocus pokazują, że inwestycje Teppera wzrosły o 18.58% od trzeciego kwartału 2016 roku.

Spośród guru zainwestowanych w Meta Platformy, Kena Fishera (Transakcje, Portfolio) ma największy udział z 0.34% wyemitowanych akcji. Baillie Gifford (Transakcje, Portfolio), Dodge & Cox, Franka Sandsa (Transakcje, Portfolio), Ścigaj Colemana (Transakcje, Portfolio), Spiros Segalas (Transakcje, Portfolio), Pierwsza inwestycja w Orła (Transakcje, Portfolio), Chrisa Davisa (Transakcje, Portfolio), Ruane Kuniff (Transakcje, Portfolio), Philippe'a Laffonta (Transakcje, Portfolio) i wielu innych guru również posiada akcje.

Amazonka

W czwartym kwartale Cohen poprawił swój Amazon (AMZN, Budżetowy) utrzymując 2,446.37%, podczas gdy Tepper pozostawił swoją pozycję bez zmian. Ich łączna waga w portfelu akcji wynosi 7.71%.

Firma e-commerce z siedzibą w Seattle ma kapitalizację rynkową w wysokości 1.56 biliona dolarów; jego akcje kosztowały w czwartek około 3,062.83 47.53 USD, przy wskaźniku cena-zysk 11.35, wskaźniku ceny księgowej 3.38 i wskaźniku ceny do sprzedaży XNUMX.

Według GF Value Line akcje są obecnie umiarkowanie niedowartościowane.

GuruFocus szacuje, że Cohen zyskał 28.11% na swojej inwestycji od pierwszego kwartału 2017 r., podczas gdy Tepper uzyskał zwrot w wysokości 52.77% od pierwszego kwartału 2019 r.

Fisher ma największy udział w Amazon z 0.43% wyemitowanych akcji. Inni czołowi inwestorzy-guru to m.in Baillie Gifford (Transakcje, Portfolio), Piaski, Segalas, Steve'a Mandela (Transakcje, Portfolio), Warren Buffett (Transakcje, Portfolio), Al Gore (Transakcje, Portfolio), Zarządzanie PRIMECAP (Transakcje, Portfolio), Colemana i Andreasa Halvorsena (Transakcje, Portfolio).

micron Technology

Po wyprzedaniu Micron Technology (MU, Budżetowy) w trzecim kwartale, Cohen wszedł do nowego pakietu w czwartym kwartale. Tepper pozostawił swoje stanowisko bez zmian. Guru mają łączną wagę portfela 7.42% w akcjach.

Producent chipów z Boise w stanie Idaho ma kapitalizację rynkową w wysokości 87.09 miliardów dolarów; jego akcje były notowane w czwartek na poziomie około 78.22 USD przy stosunku ceny do zysku 12.07, stosunku ceny do ceny 1.91 i stosunku ceny do sprzedaży 3.

W oparciu o linię wartości GF, akcje wydają się być obecnie uczciwie wycenione.

Dane GuruFocus pokazują, że Cohen do tej pory zyskał szacunkowo 24.62% ​​na swojej inwestycji. Inwestycja Teppera zwróciła się w przybliżeniu o 12.9% od czwartego kwartału 2016 roku.

Posiadając 3.68% udziałów, Primecap jest największym guru akcjonariuszem firmy. Li Lu (Transakcje, Portfolio), Ruane Kuniff (Transakcje, Portfolio), renesansowe technologie Simonsa, Setha Klarmana (Transakcje, Portfolio), Pabraj Mohnish (Transakcje, Portfolio) I Parnassus Endeavour Fund (Transakcje, Portfolio) mają również znaczne inwestycje w Micron.

Macy

W czwartym kwartale Cohen zwiększył swój Macy's (M, Budżetowy) o 64.41%, podczas gdy Tepper zwiększył swój udział o 44.23%. Ich łączna waga w portfelu akcji wynosi 6.92%.

Kultowa sieć domów towarowych z siedzibą w Nowym Jorku ma kapitalizację rynkową w wysokości 7.96 miliarda dolarów; jego akcje kosztowały w czwartek około 27.03 USD przy wskaźniku ceny do zysku 5.73, stosunku ceny do ceny 2.13 i stosunku ceny do sprzedaży 0.33.

Linia wartości GF sugeruje, że akcje są obecnie znacznie przewartościowane.

GuruFocus szacuje, że od założenia firmy w drugim kwartale 2021 r. Cohen zyskał na inwestycji 8.82%. Tepper zyskał około 42.28% od czwartego kwartału 2020 roku.

Spośród guru zainwestowanych w akcje Tepper ma największy udział z 3.37% wyemitowanych akcji. Macy's jest również przetrzymywany przez Zarządzanie zasobami przez Yacktman (Transakcje, Portfolio), firma Simonsa, Jana Partnerzy (Transakcje, Portfolio), Jana Hussmana (Transakcje, Portfolio), Jeremy'ego Granthama (Transakcje, Portfolio) i Joela Greenblatta (Transakcje, Portfolio).

Occidental Petroleum

Cohen dodał do swojego Occidental Petroleum (OXY, Budżetowy) trzymając 1,060.96 w czwartym kwartale, podczas gdy Tepper obniżył swój udział o 0.6%. Akcje mają łączną wagę 4.98% w ich portfelach akcji.

Producent ropy i gazu z Houston ma kapitalizację rynkową 54.06 miliardów dolarów; jego akcje kosztowały w czwartek około 57.49 USD przy wskaźniku ceny do zysku 37.07, stosunku ceny do ceny 5.08 i stosunku ceny do sprzedaży 2.09.

Według GF Value Line, akcje są obecnie znacznie przewartościowane.

Dane GuruFocus wskazują, że Cohen zyskał szacunkowo 0.84% na swojej inwestycji od pierwszego kwartału 2021 r. Od czwartego kwartału 2020 r. Tepper odnotował wzrost o 214.59%.

Buffett jest największym akcjonariuszem-guru firmy, posiadającym 12.66% wyemitowanych akcji. Inni guru z dużymi inwestycjami w Occidental to Dodge & Cox, Carl Icahn (Transakcje, Portfolio), firma Simonsa, John Paulson (Transakcje, Portfolio), Fundusz wartości Smead (Transakcje, Portfolio) I T Rowe Price Equity Fundusz Dochodowy (Transakcje, Portfolio).

Dodatkowe wspólne udziały i skład portfela

Inne akcje, które Cohen i Tepper posiadali na dzień 31 grudnia 2021 r., obejmowały T-Mobile US Inc. (TMU, Budżetowy), PG&E Corp. (PCG, Budżetowy), General Motors Co. (GM, Budżetowy), fundusz Energy Select Sector SPDR (XLE, Budżetowy) i Microsoft Corp. (MSFT, Budżetowy).

Portfel akcji Cohena o wartości 24.82 mld USD, który na koniec czwartego kwartału składał się z 1,044 akcji, był w dużej mierze zainwestowany w sektor opieki zdrowotnej i technologii.

Ponad połowa portfela akcji Tepper o wartości 3.89 miliarda dolarów, który składał się z 44 akcji w tym samym okresie, została zainwestowana w usługi komunikacyjne i cykliczne sektory konsumenckie.

Ujawnienia

Ja / my nie mamy pozycji we wspomnianych zasobach i nie planujemy inicjować żadnych pozycji w ciągu następnych godzin 72.

Poglądy tego autora są wyłącznie ich własną opinią i nie są wspierane ani gwarantowane przez GuruFocus.com.