5 historycznie wysokodochodowych akcji popularnych wśród guru

Podsumowanie

• IntelINTC
  , AT&TT
  , WalgreensWBA
  , T. Rowe Price i Western UnionWU
  oferują obecnie wysokie stopy dywidendy.

W związku z utrzymującą się zmiennością rynku w związku z rozczarowującym początkiem zysków firm technologicznych, rosnącymi stopami procentowymi i szalejącą inflacją, wielu inwestorów szuka pewnej stabilności w swoich portfelach.

Jedną ze strategii, którą mogą zastosować do zabezpieczenia swoich inwestycji przed inflacją i innymi problemami, jest poszukiwanie akcji, które wypłacają dywidendę, gdy ceny spadają. Chociaż zawsze istnieje ryzyko obniżenia dywidendy, historycznie rzecz biorąc, spółki wypłacające dywidendy okazały się mniej niestabilne w niestabilnych warunkach rynkowych i nadal zapewniają lepszy ogólny zwrot w porównaniu z akcjami, które nie wypłacają dywidend inwestorom.

Według GuruFocus Historyczny skaner wysokiej dywidendy, funkcja Premium, istnieje wiele firm, które mają długą i spójną historię wypłacania dywidend. Ponadto mają obecnie stopę dywidendy powyżej 4% i wskaźnik wypłaty dywidendy poniżej 0.5.

Na dzień 26 października wśród firm, które zakwalifikowały się do badania przesiewowego i które należały do ​​co najmniej pięciu guru, znalazł się Intel Corp. (INTC, Budżetowy), AT&T Inc. (T, Budżetowy), Walgreens Boots Alliance Inc. (WBA, Budżetowy), T. Rowe Price Group Inc. (TROW, Budżetowy) i The Western Union Co. (WU, Budżetowy).

Intel

Oferuje 5.27% stopy dywidendy i wskaźnik wypłat 0.31, Intel (INTC, Budżetowy) jest w posiadaniu 20 guru. Spółka od 30 lat nie zmniejszała dywidendy.

Producent układów półprzewodnikowych z Santa Clara w Kalifornii ma kapitalizację rynkową 113.19 miliarda dolarów; jego akcje kosztowały w środę około 27.69 USD, a wskaźnik cena-zysk wyniósł 5.91, wskaźnik cena-książka 1.11, a wskaźnik cena-sprzedaż 1.54.

Linia wartości GFWARTOŚĆ
sugeruje, że akcje są obecnie znacznie niedowartościowane na podstawie wskaźników historycznych, wcześniejszych wyników finansowych i szacunków przyszłych zysków analityków.

Wynik GF wynoszący 85 na 100 oznacza, że ​​oczekuje się, że firma będzie miała dobry potencjał lepszych wyników, ponieważ otrzymała wysokie noty za wszystko poza rankingiem momentum.

GuruFocus ocenił siłę finansową Intela na 7 na 10, ponieważ wspiera ją wygodny poziom pokrycia odsetek. Wynik Z-Score Altmana wynoszący 2.58 ostrzega jednak, że znajduje się pod pewną presją. Zwrot z zainwestowanego kapitału również przewyższa średni ważony koszt kapitału, co oznacza, że ​​wraz z rozwojem firmy powstaje wartość.

Rentowność firmy uzyskała ocenę 9 na 10 w wyniku wzrostu marży operacyjnej i wysokich zwrotów z kapitału własnego, aktywów i kapitału, które są lepsze od konkurencji. Ma też umiarkowany Piotroski F-Score wynoszący 5 na 9, co oznacza, że ​​warunki są typowe dla stabilnej firmy. Druga z pięciu gwiazdek w rankingu przewidywalności firmy Intel jest obserwowana w wyniku spadku wzrostu przychodów na akcję w ciągu ostatniego roku. Według badań GuruFocus firmy z tej rangi zwracają średnio 6% rocznie przez okres 10 lat.

Spośród guru zainwestowanych w Intela, Zarządzanie PRIMECAP (Transakcje, Portfolio) ma największy udział z 1.18% wyemitowanych akcji. Chrisa Davisa (Transakcje, Portfolio), Al Gore (Transakcje, Portfolio), Setha Klarmana (Transakcje, Portfolio), Michael Price (Transakcje, Portfolio), Kena Fishera (Transakcje, Portfolio), Jeremy'ego Granthama (Transakcje, Portfolio), ray Dalio (Transakcje, Portfolio) Bridgewater Associates i Tweedy'ego Browne'a (Transakcje, Portfolio) posiadają również znaczne udziały.

AT & T

Sport z 7.55% stopą dywidendy i wskaźnikiem wypłat 0.50, AT&T (T, Budżetowy) jest w posiadaniu 14 guru. Firma nie ograniczyła dystrybucji od 37 lat.

Firma telekomunikacyjna z siedzibą w Dallas ma kapitalizację rynkową w wysokości 129.32 miliarda dolarów; jego akcje kosztowały w środę około 18.16 USD, przy wskaźniku cena-zysk 6.73, wskaźniku cena-książka 1.05 i wskaźniku cena-sprzedaż 0.97.

Według GF Value Line, akcje są obecnie umiarkowanie przewartościowane.

Wynik GF wynoszący 68 wskazuje, że firma ma słaby potencjał przyszłej wydajności. Chociaż jego pozycja w zakresie rentowności była wysoka, otrzymała średnie oceny za wartość i dynamikę firmy GF oraz niskie oceny za wzrost i siłę finansową.

Siła finansowa AT&T została oceniona przez GuruFocus na 3 na 10 w związku z niewystarczającym pokryciem odsetek i niskim wynikiem Z-Score Altmana wynoszącym 0.81, który ostrzega, że ​​może grozić bankructwo. WACC również przyćmiewa ROIC, więc walczy o tworzenie wartości.

Lepiej wypadła rentowność firmy, która uzyskała ocenę 7 na 10. Oprócz wzrostu marży operacyjnej, jego zwroty przekraczają połowę swoich konkurentów w branży. AT&T ma również umiarkowany Piotroski F-Score równy 6 i pomimo odnotowania spadku przychodów na akcję w ciągu ostatnich kilku lat, jednogwiazdkowy ranking przewidywalności. GuruFocus znalazł firmy o tym rankingu zwrotu średnio 1.1% rocznie.

Z 0.05% wyemitowanych akcji, Bridgewater Dalio ma największy udział w AT&T. Inni czołowi inwestorzy guru to Grantham, T Rowe Price Equity Fundusz Dochodowy (Transakcje, Portfolio) i Jima Simonsa (Transakcje, Portfolio)” Technologie renesansowe.

Walgreens Boots Alliance

Przy stopie dywidendy 5.32% i wskaźniku wypłat 0.38, 11 guru ma pozycje w Walgreens Boots Alliance (WBA, Budżetowy). Firma od 46 lat nie zmniejszyła swojej wypłaty.

Firma z siedzibą w Deerfield w stanie Illinois, która prowadzi dwie sieci drogerii, ma kapitalizację rynkową 31.04 miliarda dolarów; jej akcje kosztowały w środę około 35.79 USD, przy wskaźniku cena-zysk 7.17, wskaźniku cena-książka wynoszącym 1.24 i wskaźniku cena-sprzedaż 0.23.

W oparciu o linię wartości GF, akcje są obecnie umiarkowanie niedowartościowane.

Firma prawdopodobnie będzie osiągać przeciętne wyniki, ponieważ ma GF Score 77. Zgarnęła wysokie oceny za rentowność i wartość GF, umiarkowane oceny za wzrost i siłę finansową oraz niską ocenę za dynamikę.

GuruFocus ocenił siłę finansową Walgreens na 5 z 10. Oprócz słabego pokrycia odsetek, niski wynik Altman Z-Score wynoszący 2.45 ostrzega, że ​​firma znajduje się pod pewną presją, ponieważ aktywa rosną szybciej niż przychody. Co więcej, ma trudności z tworzeniem wartości, ponieważ WACC przekracza ROIC.

Rentowność firmy wypadła lepiej z oceną 8 na 10. Chociaż marża operacyjna spada, jej zwroty są lepsze od konkurencji. Walgreens jest również wspierany przez wysoki wynik Piotroskiego F-Score wynoszący 7, co oznacza, że ​​warunki są zdrowe, a jedna gwiazdka w rankingu przewidywalności.

Firma Simonsa ma największy udział w Walgreens z 0.27% jej akcji pozostających w obrocie. John Rogers (Transakcje, Portfolio), Grantham, firma Dalio, Roberta Olsteina (Transakcje, Portfolio), Paul Tudor Jones (Transakcje, Portfolio), Mario Gabelli (Transakcje, Portfolio), Joela Greenblatta (Transakcje, Portfolio) i kilka innych również ma pozycje w magazynie.

Grupa cenowa T. Rowe

Generując 4.28% stopy dywidendy i wskaźnik wypłat 0.44, dziewięciu guru posiada T. Rowe Price Group (TROW, Budżetowy). Spółka nie obniżyła dywidendy od 35 lat.

Firma zarządzająca inwestycjami z siedzibą w Baltimore ma kapitalizację rynkową w wysokości 25.05 mld USD; jej akcje kosztowały w środę około 110.66 USD, a wskaźnik cena-zysk wyniósł 10.71, wskaźnik cena-książka 2.80, a wskaźnik cena-sprzedaż 3.48.

Linia wartości GF sugeruje, że akcje są obecnie znacznie niedowartościowane.

Z wynikiem GF 99, firma ma wysoki potencjał do przewyższania wydajności, dzięki mocnym ocenom we wszystkich pięciu kategoriach.

Siła finansowa T. Rowe Price została oceniona przez GuruFocus na 8 na 10, napędzana przez odpowiednie pokrycie odsetek i solidny wynik Altman Z-Score wynoszący 9.94, co wskazuje, że firma jest w dobrej kondycji. Jednak aktywa rosną szybciej niż przychody. ROIC również przyćmiewa WACC, więc tworzona jest wartość.

Rentowność firmy uzyskała ocenę 10 na 10 w związku z rosnącą marżą operacyjną i wysokimi zwrotami, które przewyższają konkurentów w branży. T. Rowe Price jest również wspierany przez umiarkowany Piotroski F-Score wynoszący 6 i pomimo spowolnienia wzrostu przychodów na akcję w ciągu ostatnich 12 miesięcy, pięciogwiazdkowy ranking przewidywalności. Dane GuruFocus pokazują, że firmy z tym rankingiem zwracają średnio 12.1% rocznie.

Spośród guru zainwestowanych w firmę, Toma Gaynera (Transakcje, Portfolio) posiada największy udział z 0.14% akcji pozostających w obrocie. T. Rowe Price również jest w posiadaniu Baillie Gifford (Transakcje, Portfolio), Rona Barona (Transakcje, Portfolio), Greenblatt, Jones, Gabelli, Marka Hillmana (Transakcje, Portfolio), firma Dalio, Współpracownicy Caxton (Transakcje, Portfolio) i Fishera m.in.

Western Union

Wydajność 6.3% i wskaźnik wypłat 0.42, Western Union (WU, Budżetowy) jest w posiadaniu siedmiu guru. Spółka od 16 lat nie tnie dywidendy.

Firma świadcząca usługi finansowe z siedzibą w Denver, która świadczy usługi przekazów pieniężnych zarówno w kraju, jak i za granicą, ma kapitalizację rynkową 5.39 mld USD; jego akcje kosztowały w środę około 14 USD, przy wskaźniku cena-zysk 6.27, wskaźniku cena-książka 12.02 i wskaźniku cena-sprzedaż 1.15.

Zgodnie z linią wartości GF, akcje, choć niedowartościowane, są możliwą pułapką wartości. W rezultacie potencjalni inwestorzy powinni przeprowadzić dokładne badania przed podjęciem decyzji.

Wynik GF wynoszący 83 wskazuje jednak, że ma dobry potencjał przewyższający wydajność. Chociaż otrzymał wysokie oceny za rentowność i wartość GF, pozostałe kategorie uzyskały średnie oceny.

GuruFocus ocenił siłę finansową Western Union na 5 na 10. Chociaż firma ma odpowiednie pokrycie odsetek, wynik Altman Z-Score wynoszący 1.36 ostrzega, że ​​może być zagrożona bankructwem. Wartość jest również tworzona, ponieważ ROIC przewyższa WACC.

Lepiej wypadła rentowność firmy z oceną 9 na 10. Oprócz wzrostu marży operacyjnej, ma silne zwroty, które przewyższają większość swoich konkurentów. Western Union ma również wysoki wynik F-Score Piotroskiego wynoszący 8 i pomimo spowolnienia wzrostu przychodów na akcję, ma jedną gwiazdkę w rankingu przewidywalności.

Z 0.41% udziałów Grantham jest największym udziałowcem firmy. Inni guru inwestorzy Western Union to firma Simonsa, Rogers, Hillman, Jones, Greenblatt, firma Dalio i Jeffa Auxiera (Transakcje, Portfolio).

Dodatkowe typy

Inni guru od akcji o wysokiej rentowności, tacy jak ten, sprawili, że w programie przesiewowym znalazł się UGIRÓWNIEŻ
Korp. (RÓWNIEŻ, Budżetowy), Zasoby FranklinaBEN
Inc. (BEN, Budżetowy), Flushing Financial Corp. (FIC, Budżetowy), Lazard Ltd. (ŁAZ, Budżetowy) i HNIHNI
Korp. (HNI, Budżetowy).

Ujawnienia

Nie posiadamy/nie mamy pozycji we wspomnianych akcjach i nie planujemy kupować żadnych nowych pozycji we wspomnianych akcjach w ciągu najbliższych 72 godzin.