4 REIT hipoteczne z kusząco wysokimi stopami dywidendy

Fundusze powiernicze ds. inwestycji w nieruchomości (REIT) to jedne z najlepszych opcji dla inwestorów, którzy chcą generować stabilny dochód z dywidendy. Wynika to z faktu, że REIT notowane na giełdzie są zobowiązane do corocznego przekazywania akcjonariuszom co najmniej 90% dochodu podlegającego opodatkowaniu, zgodnie z zasadami Komisji Papierów Wartościowych i Giełd (SEC).

Zapotrzebowanie na akcje, które przynoszą wysokie dywidendy, rośnie, ponieważ rynki wyłamują się z ostatniego rajdu ulgowego wynikającego ze słabych zarobków opublikowanych przez tytanów technologii. Mimo że indeks Dow Jones Industrial Average (DJIA) może odnotować w październiku najwyższy miesięczny wzrost od prawie 30 lat, nadal spada o 9% od początku roku. Ponieważ niestabilność rynku wciąż utrzymuje się na wysokim poziomie, REIT z wysokimi stopami dywidendy wydają się być idealnym zabezpieczeniem przed obecnymi zagrożeniami rynkowymi.

Claros Mortgage Trust Inc. (NYSE: CMTG)

REIT z siedzibą w stanie Maryland wypłaca rocznie 1.48 USD dywidendy, co daje 9.19% aktualnej ceny akcji. Pomimo ostatnich trudności na rynku mieszkaniowym, Claros Mortgage zdołał utrzymać kanały przychodów, ponieważ koncentruje się głównie na kredytach na nieruchomości komercyjne.

Dyrektor generalny Claros Mortgage, Richard Mack, powiedział: „Podczas gdy perspektywy makroekonomiczne powodują pewną niepewność na rynku, rosnące stopy procentowe i spready kredytowe przekładają się na wyższe stopy zwrotu. Biorąc pod uwagę nasz silny bilans i dużą płynność, uważamy, że jesteśmy dobrze przygotowani do wykorzystania atrakcyjnych możliwości kredytowych, które widzimy na naszych rynkach docelowych”.

Oczekuje się, że Rezerwa Federalna utrzyma swoje agresywne stanowisko i podniesie stopy o kolejne 0.75% w przyszłym tygodniu, oczekuje się, że zyski i dywidendy Claros Mortgage pozostaną na wysokim poziomie przynajmniej do końca tego roku.

Annaly Capital Management Inc. (NYSE: Nly)

Z łącznymi aktywami o wartości 86 miliardów USD Annaly jest wiodącym REIT na rynku finansowania hipotecznych kredytów mieszkaniowych. Firma płaci 3.52 USD dywidendy rocznie, co daje 19.08% ceny obowiązującej, czyli wyższej niż średnia w branży. Jej średnia stopa dywidendy z czterech lat wynosi 12.45%.

Historia jest kontynuowana

Chociaż rosnące oprocentowanie kredytów hipotecznych wywierało presję na popyt na mieszkania, ceny domów wciąż rosną o 40% od początku 2020 r. Aby uchronić się przed niepewnością rynkową, Annaly przyjęła rozsądną strategię hedgingową i zwiększyła alokację kapitału na platformę praw do obsługi kredytów hipotecznych (MSR). Od 26 października Annaly jest drugim co do wielkości nabywcą MSR od początku roku.

Zysk na akcję (EPS) według nieakceptowanych ogólnie zasad rachunkowości (GAAP) firmy Annaly wyniósł 1.06 USD za trzeci kwartał fiskalny, który zakończył się 30 września, przewyższając konsensus EPS na poziomie 0.99 USD. Co więcej, za dziewięć miesięcy zakończonych 30 września zysk na akcję Annaly wyniósł 6.45 USD, co oznacza wzrost o 20.79% rok do roku. Według Bloomberga analitycy Barclays podnieśli ostatnio ocenę Annaly z równej wagi do nadwagi.

Dynex Capital Inc. (NYSE: DX)

Dynex koncentruje się zarówno na agencyjnych, jak i nieagencyjnych papierach wartościowych zabezpieczonych hipoteką (MBS). Sprawne zarządzanie, wysoce płynny bilans i znaczna baza kapitałowa pozwoliły Dynexowi utrzymać pozycję jednego z najbardziej przynoszących dywidendy REIT na rynku. Obecnie płaci rocznie 1.56 USD w formie dywidendy, co daje przyzwoite 12.95% w stosunku do obecnej ceny. Akcje Dynexu wzrosły w ciągu ostatniego miesiąca o 3.43%.

Zyski firmy z dystrybucji wyliczone nie-GAAP wyniosły 0.24 USD za trzeci kwartał fiskalny 2022 r., niezależnie od spadku wartości rynkowej jej portfela inwestycyjnego, dzięki jej genialnej polityce hedgingowej. Co więcej, jego łączny dochód z tytułu odsetek wzrósł w ciągu kwartału o 11.28% do 20.40 mln USD.

Choć jastrzębia postawa Fedu może ograniczyć możliwości rozwoju Dynexu, odgórna koncentracja makroekonomiczna firmy i polityka „wzrost kredytów i zwiększenie płynności” powinny pozwolić jej z łatwością przetrwać kryzys.

Arbor Realty Trust Inc. (NYSE: ABR)

Arbor to warty wiele miliardów dolarów fundusz inwestycyjny z siedzibą w Nowym Jorku. Dzięki ponad 25-letniemu doświadczeniu Arbor jest jednym z 10 najlepszych pożyczkodawców wielorodzinnych Fannie Mae DUS® pod względem wolumenu (stan na 2021 r.). Jest również czołowym wielorodzinnym pożyczkodawcą Freddie Mac.

Akcje Arbor wzrosły w ciągu ostatniego miesiąca o 20.26%, przewyższając historyczny wzrost indeksu Dow Jones o 14.4%. Akcje wzrosły o 12.44% tylko w ciągu ostatnich pięciu dni. Analitycy spodziewają się kontynuacji ożywienia Arbor w najbliższym czasie. Akcje mają konsensusową cenę docelową na poziomie 17.50 USD, co wskazuje na potencjalny wzrost o 26.54%.

Arbor Realty Trust wypłaca rocznie 1.56 USD dywidendy, co daje 11.28% aktualnej ceny akcji. Jej średnia stopa dywidendy z czterech lat wynosi 9.55%. W ciągu ostatnich pięciu lat wypłaty dywidendy firmy rosły w skumulowanej rocznej stopie wzrostu wynoszącej 16.8%.

REIT podniósł w lipcu kwartalną dywidendę gotówkową do 0.39 USD, co oznacza dziewiątą z rzędu podwyżkę kwartalną i 30% wzrost wypłaty dywidendy w tym okresie. Oczekuje się, że w trzecim kwartale fiskalnym, który ma zostać ogłoszony, przychody Arbor wzrosną o 38.8% rok do roku, co ma przełożyć się na kolejną ogromną podwyżkę dywidendy.

Zobacz więcej na temat inwestowania w nieruchomości od Benzinga:

Nie przegap alertów w czasie rzeczywistym o swoich akcjach – dołącz Benzinga Pro za darmo! Wypróbuj narzędzie, które pomoże Ci inwestować mądrzej, szybciej i lepiej.

© 2022 Benzinga.com. Benzinga nie udziela porad inwestycyjnych. Wszelkie prawa zastrzeżone.