3 najwyższej klasy fundusze ETF na akcje z dywidendą firmy Morningstar

Przy wysokiej inflacji i rosnących stopach procentowych ceny akcji zapasy wzrostowe wykazują tendencję spadkową. Dlatego też sektory, które kiedyś osiągały lepsze wyniki, takie jak technologia, obecnie pozostają w tyle za bardziej tradycyjnymi sektorami, takimi jak energetyka, finanse i materiały. Kolejnym zastrzeżeniem tradycyjnego sektora jest to, że spółki za jego pośrednictwem zwracają pieniądze akcjonariuszom dywidendy. 

Dlatego inwestorzy chętnie kupują pasywny dochód lub podążając za inwestowanie w dywidendę strategia mogłaby opierać się na funduszu notowanym na giełdzie dywidend (ETF) jako prawdopodobnie bezpieczniejszy i lepiej zróżnicowany wybór. 

Tymczasem Morningstar, amerykańska firma świadcząca usługi finansowe, oferowany trzy dywidendowe fundusze ETF, które warto mieć na swojej liście obserwowanych. 

ETF Vanguard Aprecjacja Dywidendy (NYSEARCA: VIG) 

Ten fundusz ETF śledzi indeks S&P US Dividend Growers Index, obejmujący 289 akcji, które z roku na rok niezmiennie zwiększają stopę dywidendy. Niektóre z większych holdingów ETF obejmują powszechnie znane marki, takie jak Microsoft (NASDAQ: MSFT), wiza (NYSE: V) oraz Johnson & Johnson (NYSE: JNJ). Dlatego też, pomimo mniejszej rentowności wynoszącej 1.75%, ciągły efekt kumulacji rosnących dywidend czyni ją atrakcyjną. 

„benchmark skupia się na amerykańskich akcjach, które zwiększają dywidendę przez co najmniej 10 lat z rzędu. Następnie eliminuje 25 spółek o najwyższej stopie zwrotu, które pomyślnie przeszły ten test, próbując ominąć potencjalne pułapki wartości. Następnie waży te, które pozostały po kapitalizacji rynkowej skorygowanej o zmiennoprzecinkową. Przeglądanie trwałych rosnących dywidend daje solidny portfel tytanów branży.

Od początku roku (od początku roku) wartość ETF spadła o ponad 15% w związku z uderzeniem tytanów technologii w portfelu. Akcje notowane są obecnie poniżej wszystkich wartości dziennych Proste średnie kroczące (SMA), co może stanowić solidny punkt wejścia, ponieważ fundusz osiągał średnioroczną stopę zwrotu na poziomie 11.96% w ciągu ostatnich dziesięciu lat.   

Schwab US Dywidenda ETF (NYSEARCA: SCHD)

Ogólnie rzecz biorąc, ten ETF śledzi indeks Dow Jones US Dividend 100, który koncentruje się na wysokich dochodach z dywidend i zapewnia solidną ekspozycję na akcje wartościowe. Do znaczących holdingów należy Coca-Cola (NYSE: KO), Pfizer (NYSE: PFE) i International Business Machines (NYSE: IBM). 

„Dodanie odrobiny rentowności powoduje, że SCHD zakrzywia wartość, co w ostatnich miesiącach było dobrodziejstwem dla inwestorów w obliczu załamania na rynkach, a akcje spółek wycenianych na giełdzie okazały się stosunkowo odporne. Podczas gdy indeks rynku amerykańskiego Morningstar spadł o 18.2% w stosunku do poprzedniego roku do 24 maja, SCHD stracił zaledwie 5.2% swojej wartości.

Od początku roku ETF spadł o ponad 11%, notując poniżej wszystkich SMA, co może zapewnić solidną pozycję wejściową, ponieważ obecna akcja cenowa była ostatnio widziana w marcu 2021 r. Wydaje się, że zakres transakcji oscyluje między 69.90 a 73.90 dolarów. 

Vanguard International High Dividend Index (NASDAQ: VYMI)

Ostatecznym wyborem Morningstar jest fundusz ETF inwestujący w publiczne rynki akcji w globalnym regionie poza Stanami Zjednoczonymi. Koncentruje się na akcjach spółek działających w zróżnicowanych sektorach, należących do nisz wzrostu i wartości w ramach zróżnicowanej kapitalizacji rynkowej.

„Indeks zaczyna się od spółek dużych i średnich spółek wchodzących w skład ogólnoświatowego indeksu FTSE poza USA. Rozbiera się REIT i szereguje je według oczekiwanej stopy dywidendy w ciągu najbliższych 12 miesięcy. Następnie indeks wybiera te akcje, które reprezentują połowę kwalifikującego się podmiotu wypłacającego dywidendę. Koncentrowanie się na stopie dywidendy nadaje portfelowi orientację na wartość i może być źródłem ryzyka.”

VYMI spadł o ponad 15% od początku roku, notując poniżej wszystkich dziennych SMA i dotykając minimów z października 2020 r. Chociaż ryzyko jest większe niż w przypadku pozostałych dwóch funduszy ETF, prawdopodobnie istnieje dobry punkt wejścia przy obecnej cenie. 

Wreszcie, dywersyfikacja oferowana przez fundusze ETF często może pomóc przetrwać niestabilne rynki, ponieważ te fundusze ETF posiadają kilkadziesiąt akcji, być może więcej niż portfel przeciętnego inwestora detalicznego. 

W oczekiwaniu na burze na rynku koncentracja na wysokich dochodach i wypłatach dywidend może stanowić źródło dochodu, a schronieniem mogą okazać się trzy poniższe fundusze ETF.

Kupuj akcje teraz z Interactive Broker – najbardziej zaawansowaną platformą inwestycyjną

Odpowiedzialność: Treści na tej stronie nie powinny być traktowane jako porady inwestycyjne. Inwestowanie ma charakter spekulacyjny. Inwestując, Twój kapitał jest zagrożony.