A dywidenda fundusz jest rodzajem fundusz wspólnego inwestowania która inwestuje wyłącznie w akcje, stara się również zapewnić inwestorom dochód z akcji zwykłych i uprzywilejowanych przynieść dywidendy regularnie w gotówce i/lub akcjach.
Biorąc pod uwagę, że inwestorzy chcą dobrze zarządzanej strategii, która wiąże się z minimalnymi wydatkami i potencjałem wysokich zysków, Finbold zbadał trzy niewidoczne fundusze akcji dywidendowych o przyzwoitej stopie zwrotu spoza kategorii o dużej wartości podświetlony przez Gwiazdę Poranną.
Vanguard Small-Cap Value Index Fund Admiral (MUTF: VSIAX)
Fundusz indeksowy niskokosztowy oferuje ekspozycję na amerykańskie akcje o małej kapitalizacji i ma na celu śledzenie indeksu małych spółek opartego na wartości. Ważenie kapitalizacją rynkową, kompleksowe bufory obrotu i niska opłata powinny stanowić realną długoterminową opcję dla inwestorów.
Według Russa Kinnela, redaktora Morningstar FundInvestor:
„Weź pod uwagę indeks wartości Vanguard Small Cap Value o złotym ratingu; pobiera jedynie 7 punktów bazowych, pozostawiając rentowność na poziomie ⅓ kwartału.”
Otwarta infrastruktura notowana na giełdzie Lazard (MUTF: GLFOX)
Łączna wartość zarządzanych funduszy Lazard Global Listed Infrastructure Open w marcu 14.8 r. wyniosła 2022 miliarda dolarów, czyli znacznie więcej niż kilku kluczowych konkurentów.
Ponadto fundusz koncentruje się na spółkach o charakterze monopolistycznym, charakteryzujących się długotrwałymi aktywami i regulowaną stopą zwrotu, co skutkuje dużą pewnością przychodów i wysoką rentownością.
Wyniki funduszu w dłuższej perspektywie są doskonałe zarówno w wartościach bezwzględnych, jak i skorygowanych o ryzyko.
Inwestor Matthews Asia Dividend Fund (MUTF: MAPIX)
Fundusz ten koncentruje się geograficznie na regionie Azji, który obejmuje wszystkie kraje i rynki na kontynencie, w tym te o ugruntowanej pozycji, rozwijające się i graniczne. Co więcej, wartość zarządzanych funduszy na lipiec 2022 r. wyniosła 2.93 miliarda dolarów, a obrót portfela wyniósł 47.4%.
Celem inwestycyjnym Matthews Asia Dividend Fund jest inwestowanie co najmniej 80% swoich aktywów netto, które obejmują pożyczki na cele inwestycyjne, w wypłacające dywidendę kapitałowe papiery wartościowe spółek z siedzibą w Azji.
Przy skromnej stopie zwrotu wynoszącej 1% fundusz stara się ograniczyć ekspozycję na ryzyko, ponieważ wyniki mogą być ekstremalne.
Zaokrąglanie tego wszystkiego
Inwestorzy poszukujący stałego strumienia dochodów mają czasami tendencję do „gryzienia kuli” w przypadku akcji poszczególnych spółek, które mogą zawiesić dywidendy i zaszkodzić dochodom. Dlatego lepszym rozwiązaniem mogą być fundusze wspólnego inwestowania wypłacające dywidendy, ponieważ pobierają dywidendy z wielu akcji.
Powyższe trzy reprezentują solidne opcje, które inwestorzy mogą zachować na swoich listach obserwowanych i potencjalnie chcą w nie inwestować w dłuższej perspektywie.
Kupuj akcje teraz z Interactive Brokers – najbardziej zaawansowaną platformą inwestycyjną
Odpowiedzialność: Treści na tej stronie nie powinny być traktowane jako porady inwestycyjne. Inwestowanie ma charakter spekulacyjny. Inwestując, Twój kapitał jest zagrożony.
Źródło: https://finbold.com/3-solid-overlooked-dividend-stock-funds/