3 REIT-y Rosnące dywidendy 62%+

W funduszach inwestycyjnych na rynku nieruchomości (REIT) czeka teraz na nas „podwójny zastrzyk” korzyści, a niektóre z tych spółek – jak te 3, które omówimy poniżej – są tak przepełnione gotówką, że nie są w stanie wystarczająco szybko zwiększać wypłat !

REIT należą do naszych ulubionych gier dywidendowych, ponieważ:

• Są to byty „przejściowe” —REIT są właścicielami różnych nieruchomości, od mieszkań po domy seniorów i centra handlowe. Po prostu pobierają czeki z czynszu, pobierają tyle, aby utrzymać budynki w dobrym stanie, a resztę przekazują nam.
• Oni płacą zero podatek od osób prawnych, pod warunkiem, że będą wypłacać 90% swojego dochodu netto w formie dywidendy. To podatkowe „przepustka” oznacza nawet więcej dywidendy (i szybszy wzrost dywidendy!) dla nas.

REIT gotowe do wdrożenia, gdy podstawy znajdą się w centrum uwagi

Mamy tu podwójną szansę na poprawę, ponieważ po pierwsze, REITy spadły w tym roku bardziej niż rynek, przy benchmarku Fundusz ETF na Nieruchomości (VNQ)
Vnq
spadł o 10% w porównaniu do 5% spadku w przypadku S&P 500.

To przygotowuje REIT-y do odbicia, biorąc pod uwagę ich stabilne, przewidywalne modele biznesowe. Ten wzrost zostanie przyspieszony przez jeszcze jeden czynnik, który niewielu ludzi bierze pod uwagę: ucieczkę w bezpieczne miejsce przez miliony ludzi grających na grach technologicznych o niskim (lub żadnym!) zysku, handlujących na giełdzie NASDAQ i prowadzonych przez ulubienicę mediów Cathie Wood's ETF innowacji ARK (ARKK)
ARKA
.

REIT-y ze swoimi stałymi czynszami, prostymi modelami biznesowymi i wysokimi dywidendami stoją im na drodze. Ale możemy zrobić lepiej niż większość ludzi: kupić REIT ETF taki jak VNQ i zakończyć to. Szybciej rosnące dywidendy – i szybsze zyski cenowe – uzyskamy z wybranych przez nas funduszy REIT, „wybierając wiśniowo” najlepsze inwestycje w ETF.

Poniżej znajdują się trzy najważniejsze inwestycje VNQ. Wszystkie mają gwałtownie rosnące dywidendy, a ceny akcji mają szansę na odbicie w miarę upływu roku 2022.

REIT wybór nr 1: sprytna gra na smartfony, która zwiększa wypłaty co kwartał

Amerykańska wieża (AMT) to imię członków mojego Ukryte plony firmy zajmującej się zwiększaniem dywidend dobrze wiedzą: „właściciel” masztów telefonii komórkowej – i holding nr 1 VNQ – zapewnił nam całkowity zwrot na poziomie 62% w nieco ponad trzy lata.

Kochamy AMT za to, że podnosi dywidendę co kwartał, i jego wypłata jest o 65.5% wyższa w linii prostej, odkąd go kupiliśmy.

Często mówimy o „magnesie dywidendowym” spółki Ukryte zyski —jest to tendencja rosnącej dywidendy do ciągnięcia cen akcji w górę. Można to zobaczyć na przykładzie spółki AMT, której całkowity zwrot pokrywa się punkt po punkcie ze wzrostem dywidendy. Firma uzyskuje wyjątkowo stabilne czynsze za 170,000 XNUMX masztów telefonii komórkowej, których „najemcami” są m.in. AT&T (T) i Verizon (VZ).

Niedawno firma AMT rozszerzyła swoją działalność na działalność związaną z centrami danych poprzez przejęcie dawnej firmy Ukryte plony holding CoreSite (co samo w sobie zapewniło nam 69% zysku w niecałe trzy lata, od marca 2016 r. do lutego 2019 r.). To naturalne rozszerzenie rosnącej sieci komórkowej AMT, w tym 5G.

REIT ma duże możliwości dalszego zwiększania swojej dywidendy: skonsolidowany fundusz na akcję z działalności operacyjnej (FFO, najlepszy pomiar wyników REIT) wzrósł w ostatnim kwartale o 10%, ponieważ rachunki wzrosły o 15% w związku z dużym popytem na jego wieże. Sytuacja ta będzie kontynuowana w miarę korzystania z mobilnej transmisji danych, w tym rosnącego zapotrzebowania wynikającego z połączenia innych urządzeń niż komputery i telefony, czyli tzw. „internetu rzeczy”.

Dywidenda AMT stanowi 54% przepływów pieniężnych z ostatnich 12 miesięcy. To bardzo konserwatywne jak na REIT taki jak AMT. (Wypłaty do 90% mogą być zrównoważone w przypadku REIT ze względu na ich stałe przepływy pieniężne.)

REIT wybór nr 2: Zamaskowane akcje technologiczne

Równonoc (EQIX), z 237 centrami danych w 27 krajach, jest jeszcze bardziej błyszczącą przynętą dla naszych klientów z obsesją na punkcie technologii niż AMT! Akcje zostały złapane w trendzie spadkowym do tego stopnia, że ​​ich notowania są na poziomie z kwietnia ubiegłego roku.

Ale Equinix nie jest niczym innym: jego przychody wzrosły 75 prostych kwartałów, i jest zabezpieczony przed rosnącymi stopami procentowymi, gdyż 95% jego długu jest spłacane według stałych stóp procentowych i ma średni ważony okres zapadalności wynoszący 9.3 roku.

Podobnie jak AMT, Equinix notuje seryjne podwyżki dywidend. W ciągu ostatnich pięciu lat wypłaty wzrosły o 44%, co przyczyniło się do gwałtownego wzrostu ceny akcji o 81%.

Zwykle nie chcielibyśmy, aby ceny akcji zbytnio wyprzedzały tempo podwyżek dywidend, ale robimy wyjątek dla Equinix ze względu na gwałtownie rosnący skorygowany FFO (wzrost o 8% w ostatnim kwartale; duży skok dla taki stały generator przychodów). A jego wypłata kształtuje się na ultrakonserwatywnym poziomie 42% FFO na akcję, więc ma dużo miejsca na dalsze podwyżki, nawet jeśli FFO nie pozostanie na stałym poziomie.

REIT Pick nr 3: Właściciel mieszkania na podwórku Tech

Trudno dostrzec powiązanie pomiędzy właścicielem mieszkania Fundusz nieruchomości Essex (ESS) i technologii, dopóki nie zobaczysz, że większość budynków Essex znajduje się w rejonie Zatoki San Francisco i są to nowoczesne, eleganckie konfiguracje, w których chciałaby mieszkać większość pracowników technologii.

W chwili, gdy to piszę, akcje spółki zyskują 2.6%. Jest to w porządku—dwa razy więcej niż 1.3%, jakie płaci przeciętna cena akcji S&P 500. Ale prawdziwa magia dzieje się, gdy uwzględni się wzrost dywidend: w ciągu ostatniej dekady wypłaty Essex wzrosły o 125%. Innymi słowy, każdy, kto kupił w 2011 roku, zarabia 5.8% w stosunku do pierwotnego zakupu!

I podobnie jak w przypadku naszych dwóch poprzednich wyborów, Magnes Dywidendowy w Essex działa pełną parą!

Tutaj ponownie widzimy podstawowe czynniki, które pozwolą na wyższą dywidendę: Essex spodziewa się, że czynsze wzrosną w tym roku o 7.7% na swoich rynkach, podczas gdy wzrost liczby miejsc pracy wyniesie solidne 4.1%, znacznie powyżej 2.9% prognozowanych dla USA .

Co więcej, środek podstawowego zakresu FFO na rok 2022 wynosi 13.70 USD, co stanowi znaczny wzrost o 10% w porównaniu z 2021 r. Dywidenda jest w pełni bezpieczna – i nastawiona na większy wzrost – wynosząca zaledwie 61% tej prognozy.

Brett Owens jest głównym strategiem inwestycyjnym Perspektywa kontrahenta. Aby uzyskać więcej pomysłów na świetne dochody, uzyskaj bezpłatny egzemplarz jego najnowszego raportu specjalnego: Twój portfel na wcześniejszą emeryturę: Ogromne dywidendy — co miesiąc — na zawsze.

Ujawnienie: brak