3 fundusze „odporne na stopy procentowe” przynoszące 8.6%+

Kiedy mamy do czynienia z sytuacją taką jak dzisiejsza, z inflacją i stopami procentowymi na łzach, chcemy dywidend, które pozwolą nam wyprzedzić rosnące ceny, a jednocześnie zabezpieczą nas przed zmiennością.

Na szczęście istnieje wybór wysokodochodowych funduszy zamkniętych (CEF), które właśnie to robią. Przyjrzymy się trzem, które dają dziś średnio 9.9%, a ponadto zapewniają nam dywersyfikację, której potrzebujemy, aby wytrzymać wstrząsy rynkowe.

A przy rentowności na poziomie 9.9% możesz użyć tych mocnych generatorów dochodu, aby opłacić rachunki za skromną inwestycję, unikając potrzeby sprzedaży w okresie pogorszenia koniunktury, aby zwiększyć swoje dochody. Heck, emeryt z 500 4,125 $ mógłby wygenerować XNUMX $ miesięcznie dywidend!

„Odporny na stopy procentowe” wybór nr 1: zdywersyfikowana dywidenda w wysokości 12.2% wypłacana co miesiąc

Zacznijmy od Fundusz Strategii Kredytowych Dochodowych Aberdeen (ACP), największy zysk z naszego trio, na poziomie 12.2%. AKP jest szczególnie atrakcyjna ze względu na swoją strategię: posiada kredyty o zmiennym oprocentowaniu, które, jak sama nazwa wskazuje, rosną wraz ze stopami procentowymi.

Tak więc od razu mamy dwie rzeczy na naszą korzyść: wysoką dywidendę (wypłacaną co miesiąc, nie mniej) oraz portfel, który korzysta na rosnących stopach procentowych. Inną rzeczą, która wyróżnia AKP z punktu widzenia bezpieczeństwa, jest globalna dywersyfikacja, która zmniejsza narażenie na potencjalne spowolnienie (spowodowane inflacją lub w inny sposób) w dowolnym kraju:

Jeśli więc szukasz niezawodnego zabezpieczenia przed inflacją i funduszu stworzonego do radzenia sobie ze spadkiem na rynku, ACP jest dobrym miejscem do rozpoczęcia.

Wybór portfela „odpornego na stopy procentowe” nr 2: 8.8% wypłaty z globalnych akcji

Następnie pozostańmy przy temacie globalnym, ale wybierzmy akcje zamiast obligacji, zarówno jako uzupełnienie AKP, jak i dlatego, że akcje generowały historycznie wyższe zwroty niż dług w długim okresie.

Dobrym wyborem jest tutaj Eaton Vance zarządzany podatkowo globalny fundusz możliwości zakupu i zapisu (ETW), która w ciągu ostatniej dekady wygenerowała 9.2% rocznej całkowitej stopy zwrotu.

Ponieważ ETW rotuje swoje zasoby zgodnie z tym, które akcje rosną w danym momencie, może sprzedać np. Apple
AAPL
(AAPL), Microsoft
MSFT
(MSFT) or Amazonka
AMZN
(AMZN) —wszystkie trzy są najlepszymi holdingami ETW – gdy te akcje rosną i zmieniają się w inne holdingi, na przykład Nestle (NSN), holding ASML (ASML) i Roche’a (ROG). Odkłada również część swoich zysków, aby przekazać je inwestorom w postaci dywidend.

W ten sposób ETW utrzymało rentowność na poziomie 8.8%, a dzięki osiągnięciom funduszu, pomimo niedawnej wyprzedaży na rynku, wygląda na to, że jest w stanie utrzymać te wypłaty, będąc jednocześnie nastawionym na zysk, gdy inwestorzy (nieuchronnie) przechodzą od strachu do chciwości.

Kopacz? Podobnie jak ACP, ten fundusz wypłaca co miesiąc dywidendy, więc są one zgodne z Twoimi rachunkami; miesięczne wypłaty pozwalają również reinwestować dywidendy szybciej niż wypłaty kwartalne.

„Odporny na stopy procentowe” CEF nr 3: Dywidenda w wysokości 8.6% prowadzona przez specjalistę z Wall Street

Na koniec weźmy fundusz z siedzibą w USA, gdzie inwestorzy odnotowali najbardziej wiarygodne wzrosty cen akcji w ciągu ostatniego stulecia. Możemy to zrobić z Gabelli Equity Trust (GAB), fundusz skoncentrowany na Stanach Zjednoczonych, z naciskiem na wartość.

Legendarny inwestor wartościowy, Mario Gabelli, prowadzi GAB i dokładnie przygląda się przepływom pieniężnym firm i możliwościom zarobkowym przed dokonaniem zakupu. Dlatego GAB posiada firmy o wysokich marżach zysku i długiej historii zwrotu gotówki akcjonariuszom, takie jak Rollins (ROL), Texas Instruments
TXN
(TXN) i Usługi Republiki
RSG
(RSG). Takie wybory dobrze się opłaciły Gabelli i jego inwestorom.

Ten wykres mówi sam za siebie. Z imponującym rocznym zwrotem 13.6% w ciągu ostatniej dekady, GAB pokazał, że inwestowanie w wartość się opłaca. Dodatkowo jego niedawna odporność (od początku roku utrzymuje się na stałym poziomie, w porównaniu ze spadkiem na szerszym rynku o 6%) pokazuje, w jaki sposób okazyjne akcje mogą zabezpieczyć Twój portfel w okresie spowolnienia (ponieważ w końcu trudno jest, aby akcje, które już są tanie, stały się tańsze! ).

A dzięki rentowności na poziomie 8.6% GAB zasadniczo przekazuje przepływy pieniężne ze swoich dochodowych, odnoszących sukcesy firm prosto do Ciebie.

Michael Foster jest głównym analitykiem ds. Badań Perspektywa kontrahenta. Aby uzyskać więcej pomysłów na świetne dochody, kliknij tutaj, aby zobaczyć nasz najnowszy raport „Niezniszczalny dochód: 5 okazyjnych funduszy z bezpiecznymi 7.3% dywidendami."

Ujawnienie: brak