3 nowe utracone zapasy formuł do rozważenia na sierpień

Podsumowanie

• ConocoPhillipsCOP
  , Heartland Express i Archer Aviation niedawno zakwalifikowały się do selekcji.

Indeksy rynkowe wzrosły we wtorek, ponieważ wraz z nową porcją zysków i danych gospodarczych inwestorzy rozważyli napięcia między USA a Chinami, gdy przewodnicząca domu Nancy Pelosi rozpoczyna wizytę na Tajwanie.

Indeks S&P 500 wzrósł o 0.3% po spadku o 1% wcześniej w trakcie sesji, podczas gdy Nasdaq Composite zyskał 0.75%. Z kolei indeks Dow Jones Industrial Average spadł o 0.21%, czyli 67.59 punktu.

W związku z tymi wydarzeniami inwestorzy mogą być zainteresowani spółkami, które kwalifikują się do Zagubiona formuła Benjamina Grahama ekran, funkcja Premium GuruFocus.

Przed śmiercią w 1976 r. znany inwestor i autor „Analizy bezpieczeństwa” i „Inteligentnego inwestora” opracował wyrafinowaną formułę, która sprawdzała firmy o wskaźniku ceny do zysku poniżej 10 i wskaźniku kapitału własnego do aktywów wynoszącym co najmniej 0.5. Formuła wzięła swoją nazwę od tego, że nie mógł jej opublikować przed śmiercią; dlatego na pewien czas został utracony z publicznej wiedzy.

Analiza historyczna strategii z lat 1926-1976 wykazała, że ​​byłaby ona w przybliżeniu dwukrotnie wyższa od benchmarku Dow.

Badacz znalazł nowe firmy, które spełniały kryteria na dzień 2 sierpnia, to ConocoPhillips (COP, Budżetowy), Heartland Express Inc. (HTLD, Budżetowy) i Archer Aviation Inc. (ACHHR, Budżetowy).

ConocoPhillips

ConocoPhillips (COP, Budżetowy) ma kapitalizację rynkową 121.82 mld USD; jej akcje były we wtorek notowane na poziomie około 94.90 USD, przy wskaźniku cena-zysk 9.70, wskaźniku cena-książka 2.48, wskaźniku ceny do sprzedaży 2.32 i wskaźniku kapitału własnego do aktywów 0.53.

Firma energetyczna z siedzibą w Houston zajmuje się poszukiwaniem, produkcją, transportem i sprzedażą ropy naftowej, bitumu, gazu ziemnego, płynnego gazu ziemnego i skroplonego gazu ziemnego na całym świecie.

Linia wartości GFWARTOŚĆ
sugeruje, że akcje są obecnie uczciwie wyceniane w oparciu o wskaźniki historyczne, przeszłe wyniki finansowe i prognozy przyszłych zysków.

Punktacja GF wynosząca 83 na 100 oznacza dobry potencjał do lepszych wyników, wynikający z wysokich punktów za rentowność, wzrost i siłę finansową, a także średnie oceny za dynamikę i wartość GF.

Siła finansowa i rentowność ConocoPhillips zostały ocenione przez GuruFocus na 7 na 10 punktów. Oprócz wystarczającego pokrycia odsetek, Altman Z-Score wynoszący 3.72 wskazuje, że firma jest w dobrej kondycji. Zwrot z zainwestowanego kapitału również przewyższa średni ważony koszt kapitału, co oznacza, że ​​wraz z rozwojem firmy powstaje wartość.

Marże i zwroty z kapitału własnego, aktywów i kapitału firmy osiągają lepsze wyniki niż konkurencja. ConocoPhillips ma również wysoki wynik F-Score Piotroskiego wynoszący 7 na 9, co wskazuje, że operacje są zdrowe, a przewidywalność wynosi jedną na pięć gwiazdek. Według GuruFocus firmy z tej rangi zwracają średnio 1.1% rocznie przez okres 10 lat.

Spośród guru zainwestowanych w ConocoPhillips, Dodge & Cox ma największy udział z 1.63% wyemitowanych akcji. Stolica Diamentowego Wzgórza (Transakcje, Portfolio), Kena Fishera (Transakcje, Portfolio), Billa Nygrena (Transakcje, Portfolio), Steven Cohen (Transakcje, Portfolio) I Fundusz wartości Smead (Transakcje, Portfolio) również zajmują znaczące pozycje w magazynie.

Ekspresowe serce

Centrum Ekspresowe (HTLD, Budżetowy) ma kapitalizację rynkową w wysokości 1.23 mld USD; jej akcje były we wtorek notowane na poziomie około 15.55 USD, przy wskaźniku cena-zysk równym 8.87, wskaźniku cena-książka 1.49, wskaźniku cena-sprzedaż 1.91 i wskaźniku kapitału własnego do aktywów 0.74.

Firma transportowa, której siedziba główna znajduje się w North Liberty w stanie Iowa, świadczy usługi transportu ciężarówkami na terenie Stanów Zjednoczonych i Kanady.

Według GF Value Line, akcje wydają się obecnie umiarkowanie niedowartościowane.

Wynik GF wynoszący 78 sugeruje, że firma prawdopodobnie będzie osiągać przeciętne wyniki w przyszłości. Otrzymał wysokie punkty za siłę finansową, wartość GF i rentowność, średnią pozycję za wzrost i niską ocenę za dynamikę.

GuruFocus ocenił siłę finansową Heartland 10 na 10, napędzaną przez komfortowy poziom pokrycia odsetek i solidny wynik Altman Z-Score wynoszący 6.31. ROIC również przyćmiewa WACC, więc ma miejsce tworzenie wartości.

Rentowność firmy uzyskała ocenę 8 na 10 dzięki wzrostowi marży operacyjnej i zwrotom, które przewyższają ponad połowę swoich konkurentów w branży. Heartland ma również wysoki wynik F-Score Piotroskiego wynoszący 7. Pomimo odnotowanego spowolnienia wzrostu przychodów na akcję, nadal ma jedną gwiazdkę w rankingu przewidywalności.

Z 0.67% wyemitowanych akcji, Hotchkis & Wiley jest największym udziałowcem Heartland Express. Inni guru, którzy są właścicielami akcji, to Jima Simonsa (Transakcje, Portfolio)” Technologie Renesansowe, Doradcy Keeley-Teton, LLC (Transakcje, Portfolio), Chucka Royce'a (Transakcje, Portfolio), Pierwsza inwestycja w Orła (Transakcje, Portfolio), Współpracownicy Caxton (Transakcje, Portfolio) i Joela Greenblatta (Transakcje, Portfolio).

Lotnictwo łuczników

Lotnictwo łuczników (ACHHR, Budżetowy) ma kapitalizację rynkową 1.01 mld USD; jej akcje były we wtorek notowane na poziomie około 4.22 USD, przy wskaźniku ceny do wartości 1.49 i stosunku kapitału własnego do aktywów wynoszącym 0.90.

Firma z siedzibą w San Jose w Kalifornii opracowuje i buduje elektryczne samoloty pionowego startu i lądowania lub eVTVT
OL, które mają zasięg 60 mil i poruszają się z prędkością do 150 mil na godzinę.

Od debiutu publicznego za pośrednictwem spółki akwizycji specjalnego przeznaczenia we wrześniu 2021 r. akcje spadły o ponad 50%.

Na podstawie niskiego wyniku GF wynoszącego 21, Archer wydaje się mieć słaby potencjał wydajności w przyszłości. Ponieważ jednak jest to wciąż raczkująca firma, nie ma wystarczających danych, aby stworzyć dokładny obraz jej perspektyw.

Siła finansowa Archer Aviation została oceniona na 7 na 10 dzięki silnym wskaźnikom związanym z zadłużeniem. Wskaźnik Sloan wskazuje jednak na niską jakość zarobków.

Rentowność firmy nie poszła tak dobrze, uzyskując ocenę 1 na 10 z powodu ujemnych marż i zwrotów, które są gorsze od większości konkurentów.

Katarzyna Wood (Transakcje, Portfolio) jest największym udziałowcem Archer Aviation posiadającym 4.30% udziałów. Firma Simonsa również posiada akcje.

Ujawnienia

Nie posiadamy/nie mamy pozycji we wspomnianych akcjach i nie planujemy kupować żadnych nowych pozycji we wspomnianych akcjach w ciągu najbliższych 72 godzin.