3 najlepiej prosperujące REIT-y z dywidendą powyżej 8%

Inwestorzy zorientowani na dochód zawsze szukają funduszy powierniczych zajmujących się inwestycjami w nieruchomości (REIT) z wysokodochodowymi dywidendami. Ale zachowanie cen akcji jest również ważne. Czy możesz mieć wysokie dywidendy, a także wzrost cen z tych samych akcji? Przyjrzyj się trzem REIT-om o stopie dywidendy powyżej 8%, które ostatnio radziły sobie jak mistrzowie:

NewLake Capital Partners Inc. (OTCX: NLCP) to przemysłowy REIT z siedzibą w New Canaan w Connecticut, który specjalizuje się w pozyskiwaniu, leasingu potrójnym netto i dostarczaniu kapitału firmom zajmującym się konopiami indyjskimi. NewLake Capital Partners została założona w 2019 roku i miała swoją pierwszą ofertę publiczną (IPO) w sierpniu 2021 roku po cenie 26 USD za akcję. Wśród jej najemców są największe firmy z branży konopnej, m.in. Curaleaf, Cresco Labs Inc. czy Truelieve.

Chociaż NewLake Capital Partners jest bardzo nowy i wciąż mały w porównaniu z innymi REIT-ami, rozwija się szybko i praktycznie bez zadłużenia. Fundusze operacyjne (FFO) w trzecim kwartale wzrosły o 56% w porównaniu z trzecim kwartałem 2021 r., a przychody wzrosły o 15% w tym samym przedziale czasowym.

NewLake Capital Partners agresywnie podniósł swoją dywidendę z 0.12 USD we wrześniu 2021 r. do 0.37 USD we wrześniu 2022 r. Jej roczny FFO w przyszłości w wysokości 1.57 USD pokrywa dywidendę w wysokości 1.36 USD na poziomie 86%, ale biorąc pod uwagę wzrost dywidendy, wydaje się prawdopodobne, że kierownictwo spodziewa się kontynuacji FFO wyższe w kolejnych kwartałach, aby obniżyć ten wskaźnik. NewLake Capital Partners również niedawno ogłosił plan wykupu o wartości 10 milionów dolarów.

Akcje nie radziły sobie dobrze od czasu debiutu giełdowego. Ale przy stopie dywidendy na poziomie 8.2% i 17% zwrocie w ciągu ostatnich czterech tygodni, ten start-up REIT może być przygotowany na znacznie lepsze przyszłe zyski.

Firma Modiv Inc. (NYSE: MDV) to zdywersyfikowany komercyjny REIT z 38 potrójnie leasingowanymi nieruchomościami przemysłowymi i detalicznymi dla jednego najemcy w 14 stanach. Jego najemcami są m.in. Dollar General Corp. i 3M.

Wyniki operacyjne trzeciego kwartału były mieszane. Przychody w wysokości 10.2 mln USD wzrosły o 17% w porównaniu z trzecim kwartałem 2021 r., ale skorygowane środki z działalności operacyjnej (AFFO) w wysokości 3.1 mln USD, czyli 0.31 USD na rozwodnioną akcję, były niższe niż 3.8 mln USD lub 0.44 USD na rozwodnioną akcję z trzeciego kwartału 2021 r. .

Historia jest kontynuowana

Niemniej jednak zyski przebiły oczekiwania analityków, więc akcje Modiv płonęły. W ciągu ostatnich pięciu dni handlowych Modiv wzrósł o 17.26%, a ogólnie w ciągu ostatnich czterech tygodni wzrósł o 13.63%. Modiv wypłaca miesięczną dywidendę w wysokości 0.096 USD lub 1.15 USD rocznie. Nawet po dużym tygodniowym ruchu roczna dywidenda nadal generuje 9.37%, ale ta rentowność może nie potrwać długo.

Właściwości medyczne Trust Inc. (NYSE: MPW) to REIT z siedzibą w Birmingham w stanie Alabama, który jest właścicielem i operatorem 434 obiektów opieki ogólnej i innych w 10 krajach, z lokalizacjami w Stanach Zjednoczonych, Europie i Australii. Sześćdziesiąt dwa procent jej nieruchomości znajduje się w Stanach Zjednoczonych.

Inwestorzy przez cały rok martwili się, jak problemy finansowe jej największego klienta, Steward Medical Group Inc., wpłyną na Medical Properties Trust. Steward Medical Group, która obsługuje około 30% obiektów Medical Properties Trust, miała trudności z opłacaniem czynszów i podobno groziło jej bankructwo. W dużej mierze z tego powodu Medical Properties Trust przetrwał brutalny rok 2022, tracąc 43.69% od początku roku.

Jednak w związku z pewnymi ostatnimi pozytywnymi wydarzeniami, które miały wpływ zarówno na Steward, jak i Medical Properties Trust, wydaje się, że inwestorzy zlekceważyli swoje obawy, wysyłając akcje Medical Properties Trust w górę o 12.94% w ciągu ostatnich czterech tygodni, z czego 5.82% w ciągu ostatnich pięciu dni sesyjnych.

Patrząc na wyniki operacyjne Medical Properties za trzeci kwartał w stosunku do trzeciego kwartału 2021 r., przychody spadły z 390.8 mln USD do 352.3 mln USD, ale AFFO wzrósł z 0.34 USD do 0.36 USD na akcję, a zysk netto na rozwodnioną akcję wzrósł z 0.29 USD do 0.37 USD w trzecim kwartale 2022 r. Ostatnia kwartalna dywidenda w wysokości 0.29 USD daje jej roczną dywidendę w wysokości 1.16 USD, co daje 8.8%.

Jest zbyt wcześnie, aby stwierdzić, czy będzie to trwałe odbicie, ale na razie jest jasne, że Medical Properties Trust jest jednym z najlepiej prosperujących REIT-ów w ostatnim czasie z dywidendą na poziomie ponad 8%.

Tygodniowy raport REIT: REIT to jedna z najbardziej nierozumianych opcji inwestycyjnych, co utrudnia inwestorom dostrzeżenie niesamowitych okazji, dopóki nie jest za późno. Wewnętrzny zespół firmy Benzinga zajmujący się badaniem rynku nieruchomości ciężko pracował, aby zidentyfikować największe możliwości na dzisiejszym rynku, do których można uzyskać bezpłatny dostęp, rejestrując się w Tygodniowy raport REIT Benzingi.

Zobacz więcej od Benzinga

Nie przegap alertów w czasie rzeczywistym o swoich akcjach – dołącz Benzinga Pro za darmo! Wypróbuj narzędzie, które pomoże Ci inwestować mądrzej, szybciej i lepiej.

© 2022 Benzinga.com. Benzinga nie udziela porad inwestycyjnych. Wszelkie prawa zastrzeżone.