Rok 2022 był rokiem obniżonych wycen, marek celebrytów i napojów. Oto, czego potrzeba, aby CPG wygrało w 2023 r

Rok 2022 był niczym innym jak mieszanymi uczuciami co do produktów konsumenckich. Debaty na temat tego, czy sprzedaż bezpośrednia do konsumenta jest nadal istotna, zbiegają się w czasie z mnóstwem marek spieszących się do sprzedaży detalicznej i proaktywnie obniżających swoje wyceny, aby przyciągnąć dolary instytucjonalne w obliczu gwałtownie rosnących kosztów pozyskiwania klientów i presji inflacyjnej. Tymczasem coraz więcej wpływowych przedsiębiorców wchodzi do CPG z napojami, utrzymując najlepiej finansowany sektor, podczas gdy kategorie takie jak substytuty mięsa doświadczyły znacznych wstrząsów.

Co to wszystko oznacza dla przestrzeni konsumenckiej i co musi odnieść odnoszący sukcesy CPG w nowym roku? Przeczytaj ekskluzywną analizę poniżej z FABRYCZNIE, specyficzna baza danych żywności i napojów, która śledzi inwestorów, marki i związane z nimi zdarzenia finansowe:

Rynek kapitałowy zwraca się ku możliwościom na etapie wzrostu

Odzwierciedlając trend giełdowy, całkowite finansowanie VC w CPG osiągnęło najwyższy poziom w I kwartale 1 r., osiągając 2022 mld USD, a następnie spadało przez resztę roku po tym, jak Fed zatwierdził pierwszą z siedmiu kolejnych podwyżek stóp procentowych w marcu.

Roczne inwestycje kapitałowe spadły o 12% z 2.6 mln USD w 2021 r. do 2.3 mld USD, a łączna liczba transakcji spadła o prawie 100. Jednak mediana inwestycji VC wzrosła z roku na rok, co sugeruje, że fundusze coraz częściej uczestniczą w większych, późniejszych rundach etapowych dla bezpieczniejszy zakład. Wybitne firmy inwestycyjne — Siddhi Stolica i Partnerzy w elektrowniach — obaj przenieśli swoją uwagę z możliwości na wczesnym etapie na możliwości na etapie wzrostu.

Aby walczyć o ograniczone dolary na rynku kapitałowym, marki konsumenckie, w tym te najbardziej finansowane, znacznie obniżyły swoje wyceny, a niektóre obniżyły swoje mnożniki o połowę w porównaniu z 2021 r.:

Marka wody w puszkach Liquid Death wspierana przez Live Nation Ventures i Velvet Sea Ventures; a także wspierana przez SC Holdings firma zajmująca się suplementami roślinnymi, Athletic Greens, znalazła się na szczycie listy najlepiej finansowanych marek, zbierając odpowiednio 148 milionów dolarów i 115 milionów dolarów, a następnie producent płatków zbożowych Magic Spoon i firma zajmująca się przekąskami mięsnymi Chomps, która zamknęła 85 milionów dolarów i 80 milionów dolarów odpowiednio mln dofinansowania.

Jednak Liquid Death obniżył swoje wielokrotności z 14x w 2021 r. do 4.8x w zeszłym roku. Schłodzona czekolada kochanie Kwadraty w środku dnia, której współzałożyciel Jake Karls został nazwany na Forbes 30 Pod 30 lista w tym roku, również odnotowała spadek wielokrotności po zebraniu 10 milionów dolarów w serii C w kwietniu, podczas gdy soda prebiotyczna lider Olipop odnotował wielokrotny spadek z 5.7x w 2021 r. do 2.8x po zamknięciu serii B o wartości 30 mln USD w lutym.

W połączeniu z 31-milionową serią C firmy Lemond Perfect, której marka BeatBox otrzymała 16 milionów dolarów finansowania serii C, napoje utrzymały swoją pozycję najbardziej finansowanego segmentu CPG w 2022 r., odpowiadając za aż 47% całkowitego finansowania, a następnie przekąski i słodycze 13% i suplementy 8%.

„Marki jednego wroga” w obliczu rosnącej gospodarki influencerów

Rok 2022 był bezsprzecznie rokiem marek wspieranych przez celebrytów i influencerów. Nawet gdy rynek się załamał, posiadanie zaangażowanych fanów wciąż może zrównoważyć skokowe koszty pozyskania klientów.

Dane FABID pokazały, że znane marki, od wspieranej przez Kendalla Jennera 818 Tequila po Logana Paula i Prime Hydration KSI, zgromadziły prawie 160 milionów dolarów całkowitego finansowania. Inne zauważalne marki wchodzące w skład tej kategorii to Feastables stworzone przez sensację YouTube MrBeast; bezalkoholowe aperitify Katy Perry De Soi; zrównoważona pasta z orzechów laskowych TBH współzałożycielem aktora „Stranger Things” Noaha Schnappa; i influencerka Emma Chamberlain's Kawa Szambelana.

Inni celebryci zdecydowali się konkurować łeb w łeb z długoletnimi zszywkami w kategoriach masowych, twierdząc, że lepiej dla ciebie, aby przemawiać do konsumenta. Goodles, współtworzony przez Gal Gadot z Wonder Woman, ma na celu bezpośrednio Mac & Cheese firmy Kraft Heinz z lepszym odżywianiem, podczas gdy Pulchne Przekąski a Olyra pojawiła się, aby bezpośrednio konkurować z ciastkami śniadaniowymi belVita firmy Smucker's Uncrustables i Mondelēz.

„Chociaż szturchanie niedźwiedzia może być niebezpieczne, pomaga również ustalić potencjalną ścieżkę wyjścia” – napisał Ryan Williams, założyciel FABID w swoim roczny raport, podkreślając, jak te nowsze marki mogą się rozwijać, po prostu zabierając niewielki procent udziału w rynku tym gigantom.

Doskonałość operacyjna i dopasowanie do rynku

FABID przewiduje, że nadal będą pojawiać się możliwości dla CPG, które z powodzeniem działają w całym łańcuchu wartości, kontrolując zarówno ich produkcję, jak i dystrybucję.

W końcu posiadanie własnej produkcji pozwala firmom testować pomysły, dostosowywać je, tworzyć interesujące treści i ostatecznie mieć większą kontrolę nad swoimi marżami, zauważył Williams, dodając, że firmy te powinny również ustanowić awaryjną opcję co-packingu, jeśli ich własne marki mają problemy.

Wśród najlepiej finansowanych marek w 2022 r., które samodzielnie produkują, znajdują się Athletic Brewing, Good Culture i Mush, które łącznie zebrały około 162 mln USD. Wspierane przez AF Ventures Eastern Standard Provisions i Clio Snacks również otrzymały odpowiednio 13.5 miliona dolarów od Oreo i Mondelēz oraz 18 milionów dolarów dodatkowego finansowania w 2022 roku.

„Nasz długoterminowy optymizm co do przyszłości branży pozostaje niezachwiany” – napisał Williams. „Powrót do fundamentów stworzy trwałe innowacje i trwałe przedsiębiorstwa. Marki charakteryzujące się doskonałością operacyjną i prawdziwym dopasowaniem produktu do rynku przetrwają”.