W styczniu dokładnie przyjrzeliśmy się trzem grupom akcji Dywidendowych Arystokratów, aby pokazać, które z nich najbardziej zwiększyły swoje wypłaty w ciągu ostatnich pięciu lat. Teraz nadszedł czas na kontynuację innych firm, które mają potencjał, aby zasłużyć na wyróżnienie Arystokrata.
- Indeks S&P 500 Dividend Aristocrats Index
SP50DIV,
-0.08%
składa się z 65 spółek z indeksu S&P 500
SPX,
+ 0.74%
spółek, które przez co najmniej 25 kolejnych lat podnosiły dywidendę z akcji zwykłych. To jedyny wymóg — nie ma znaczenia, jak wysoka lub niska może być aktualna stopa dywidendy. Indeks jest równoważony, równoważony kwartalnie i odnawiany corocznie. Jest śledzony przez fundusz ETF ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats
NOBL,
+ 0.10%.
Całkowity zwrot ETF z dywidendami reinwestowanymi przez pięć lat do 3 marca wyniósł 62%, nieco lepiej niż zwrot 61% w przypadku ProShares S&P 500 Dividend Trust
SZPIEG,
+ 0.72%
za ten sam okres. Ale NOBL ma mniej niż 10 lat. Jeśli spojrzymy na 10-letnie wyniki indeksów, pełny S&P 500 pokonał nieznacznie S&P 500 Dividends Aristocrats Index. Cofając się o 15 lat, indeks S&P 500 Dividends Aristocrats Index zabłysnął, osiągając 451% zwrotu, w porównaniu do 320% dla pełnego S&P 500, zgodnie z FactSet. - Indeks S&P 400 Dividend Aristocrats Index zawiera 50 akcji spółek, które podnosiły dywidendę przez co najmniej 15 kolejnych lat, wylosowanych z indeksu S&P Mid Cap 400 Index
ŚRODEK,
-0.43%.
Jest śledzony przez fundusz ETF ProShares S&P MidCap 400 Dividend Aristocrats
REGL,
-0.57%. - Indeks S&P High Yield Dividend Aristocrats Index
SPHYDA,
-0.32%
ma 121 akcji wylosowanych z S&P Composite 1500
SP1500,
+ 0.57%
Indeks, który zwiększał dywidendy przez co najmniej 20 lat z rzędu. Jest śledzony przez SPDR S&P Dividend ETF
SDY,
-0.22%.
S&P Composite 1500 to połączenie S&P 500, S&P Mid Cap 400 i S&P 600 Small Cap Index
SML,
-1.49%.
Zatem indeks S&P High Yield Dividend Aristocrats Index obejmuje wszystkie akcje z indeksu S&P 500 Dividend Aristocrats Index. Nie obejmuje jednak niektórych z indeksu S&P 400 Dividend Aristocrats Index. Nazwa High Yield Dividend Aristocrats Index jest myląca, ponieważ zyski niekoniecznie są wysokie — wahają się od 0.23% do 5.39%.
W sumie jest 139 arystokratów dywidendowych.
W styczniu wymieniliśmy tzw 15 Dywidendowych arystokratów, którzy byli najlepszymi twórcami dochodów w ciągu ostatnich pięciu lat.
Koncepcja budowania dochodu w długim okresie jest ważna. Inwestor zainteresowany akcjami spółek wypłacających dywidendę może skupić się na wysokiej bieżącej stopie zwrotu (roczna wypłata dywidendy podzielona przez aktualną cenę akcji). Jednak wysoka bieżąca rentowność może wskazywać na brak pewności, że spółka może nadal wypłacać wysoką dywidendę.
W dłuższej perspektywie możesz odnieść korzyści ze wzrostu dywidendy. Aby zapoznać się ze zaktualizowanym przykładem arystokratów dywidendy S&P 500 z poprzedniego artykułu, rozważ Automatic Data Processing Inc.
ADP,
+ 0.46%.
Gdybyś kupił akcje pięć lat temu, 2 marca 2018 r. (piątek), zapłaciłbyś 113.60 USD za akcję. W tamtym czasie roczna stopa wypłaty dywidendy wynosiła 2.52 USD na akcję, przy stopie zwrotu 2.22%. Szybko do przodu do 3 marca 2023 r., a cena akcji prawie się podwoiła do 224.75 USD. Firma płaci teraz 5 USD za akcję rocznie, przy obecnej rentowności na poziomie 2.22% – tak samo jak pięć lat wcześniej. Ale teraz stopa dywidendy z twoich pięcioletnich akcji wynosi 4.40%.
Nowy ekran: potencjalni arystokraci dywidendy
W komentarzach poniżej poprzedni artykuł Dividend Aristocrats, czytelnik miał następującą sugestię: „Czy można przeprowadzić badanie wyłącznie na spółkach, których kapitalizacja rynkowa przekracza 8 mld USD i które zwiększyły swoje wypłaty dywidend o 15% lub więcej w ciągu ostatnich 7 lat, 5 lat, 3 lat i 12 miesięcy? To pozwoliłoby uchwycić niektóre z tych firm, które nie są jeszcze Arystokratami Dywidendowymi, ale mogą być na najlepszej drodze, aby się nimi stać. “
Aby uprościć ten nowy ekran, spojrzeliśmy wstecz tylko na pięć lat wzrostu dywidendy. Aby wyeliminować zniekształcone stopy wzrostu dywidendy dla spółek, które pięć lat temu wypłacały bardzo niskie wypłaty, ustaliliśmy minimalną ówczesną stopę dywidendy na poziomie 1.00%.
W przypadku nowego ekranu zaczęliśmy od indeksu złożonego S&P 1500, a następnie dokonaliśmy następujących cięć, korzystając z danych dostarczonych przez FactSet:
- Usuń 139 firm ze wszystkich trzech grup Arystokratów dywidendy, aby zredukować listę do 1,361 firm.
- Usuń każdą firmę, której obecna kapitalizacja rynkowa jest mniejsza niż 8.000 463 miliardów dolarów: XNUMX firmy.
- Usuń wszystkie spółki, które obecnie nie wypłacają dywidendy: 339 spółek.
- Usuń wszystkie spółki, które pięć lat temu nie wypłacały dywidendy lub miały stopę dywidendy poniżej 1.00%: 252 spółki.
- Usuń wszystkie firmy, których roczna stopa dywidendy nie wzrosła w każdym z ostatnich pięciu 12-miesięcznych okresów, zgodnie z FactSet: 122 firm.
Oto 20 pozostałych spółek o najwyższych pięcioletnich rocznych stopach wzrostu (CAGR) dla rocznych dywidend:
| O nas | Ticker | Pięcioletnia dywidenda CAGR | Stopa dywidendy z akcji zakupionych pięć lat temu | Stopa dywidendy pięć lat temu | Bieżąca stopa dywidendy | Zmiana ceny – 5 lat | Całkowity zwrot – 5 lat |
| Ciągnik dostaw Co. | TCO,
-0.07% | 30.71% | 6.42% | 1.68% | 1.79% | 258% | 285% |
| MSCI Inc. klasa A | MSCI,
+ 1.43% | 29.43% | 3.85% | 1.06% | 1.03% | 274% | 293% |
| Firma badawcza Lam. | LRCX,
+ 1.17% | 28.10% | 3.55% | 1.03% | 1.40% | 153% | 174% |
| Monolityczne systemy zasilania Inc. | MPWR,
+ 1.01% | 27.23% | 3.39% | 1.02% | 0.79% | 328% | 347% |
| Firma CDW. | CDW,
+ 0.92% | 22.95% | 3.23% | 1.15% | 1.17% | 176% | 192% |
| Masco Corp. | MAS,
-0.79% | 22.10% | 2.81% | 1.04% | 2.16% | 31% | 41% |
| Firma Basenowa | BASEN,
+ 0.22% | 22.00% | 2.81% | 1.04% | 1.11% | 154% | 166% |
| Broadcom Inc. | AVGO,
+ 0.98% | 21.32% | 7.33% | 2.79% | 2.91% | 152% | 201% |
| Raymond James Financial Inc. | RJF,
+ 0.30% | 20.30% | 2.74% | 1.09% | 1.56% | 76% | 90% |
| Owensa Corninga | OC,
-1.02% | 19.88% | 2.61% | 1.05% | 2.05% | 27% | 38% |
| East West Bancorp Inc. | EWBC,
+ 0.25% | 19.14% | 2.84% | 1.19% | 2.55% | 11% | 24% |
| Rexford Industrial Realty Inc. | REXR,
-0.15% | 18.89% | 5.58% | 2.35% | 2.47% | 126% | 149% |
| Zaproszenie Homes Inc. | INVH,
+ 0.25% | 18.77% | 4.73% | 2.00% | 3.27% | 45% | 61% |
| Stal Dynamics Inc. | STLD,
-1.84% | 17.78% | 3.52% | 1.55% | 1.25% | 182% | 218% |
| Kinder Morgan Inc. klasa P | KMI,
+ 0.48% | 17.29% | 6.89% | 3.11% | 6.29% | 10% | 47% |
| Zarejestrowana Grupa UnitedHealth | UNH,
+ 0.83% | 17.08% | 2.93% | 1.33% | 1.38% | 113% | 129% |
| Allegion Public Ltd. Co. | WSZYSTKO,
+ 0.31% | 16.47% | 2.19% | 1.02% | 1.57% | 40% | 48% |
| Firma Dollar General Corp. | Dyrekcja Generalna,
+ 1.02% | 16.17% | 2.33% | 1.10% | 1.01% | 131% | 141% |
| AmericanTower Corp. | AMT,
-0.39% | 17.38% | 4.66% | 2.09% | 3.08% | 51% | 68% |
| Kroger Sp. | KR,
+ 0.32% | 15.77% | 3.80% | 1.83% | 2.26% | 68% | 87% |
| Źródła: FactSet, dokumenty firmowe. |
Kliknij paski, aby uzyskać więcej informacji o każdej firmie.
Czytaj Szczegółowy przewodnik Tomi Kilgore po bogactwie informacji za darmo na stronie wyceny MarketWatch.
Na szczycie listy z najwyższą pięcioletnią dywidendą CAGR jest Tractor Supply Co.
TCO,
-0.07%.
Widać, że pięć lat temu stopa dywidendy nie była zbyt wysoka i wynosiła 1.68%, a obecna stopa dla kogoś, kto kupuje teraz, wynosiłaby tylko 1.79%. Ale spójrz, jak wzrosła dywidenda. Gdybyś posiadał te akcje od czasu ich zakupu pięć lat temu, rentowność twoich pięcioletnich akcji wyniosłaby 6.42%, a cena akcji wzrosłaby o 258%.
Przejście ekranu akcji nic nie gwarantuje. Jeśli zobaczysz na liście firmy, które Cię interesują, następnym krokiem jest przeprowadzenie własnych badań i wyrobienie sobie własnej opinii na temat strategii biznesowej każdej firmy oraz tego, jak konkurencyjna oczekujesz, że będzie dostarczać towary i usługi przez co najmniej następną dekadę.
Nie przegap: Te 24 spółki technologiczne wyróżniają się teraz, gdy FAANG zanikają
20 spółek budujących dochód, które według liczb mogą stać się elitarnymi arystokratami dywidendowymi
W styczniu dokładnie przyjrzeliśmy się trzem grupom akcji Dywidendowych Arystokratów, aby pokazać, które z nich najbardziej zwiększyły swoje wypłaty w ciągu ostatnich pięciu lat. Teraz nadszedł czas na kontynuację innych firm, które mają potencjał, aby zasłużyć na wyróżnienie Arystokrata.
Zanim zrobimy ten nowy ekran giełdowy, musimy zdefiniować Arystokratów:
SP50DIV,
składa się z 65 spółek z indeksu S&P 500
SPX,
spółek, które przez co najmniej 25 kolejnych lat podnosiły dywidendę z akcji zwykłych. To jedyny wymóg — nie ma znaczenia, jak wysoka lub niska może być aktualna stopa dywidendy. Indeks jest równoważony, równoważony kwartalnie i odnawiany corocznie. Jest śledzony przez fundusz ETF ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats
NOBL,
Całkowity zwrot ETF z dywidendami reinwestowanymi przez pięć lat do 3 marca wyniósł 62%, nieco lepiej niż zwrot 61% w przypadku ProShares S&P 500 Dividend Trust
SZPIEG,
za ten sam okres. Ale NOBL ma mniej niż 10 lat. Jeśli spojrzymy na 10-letnie wyniki indeksów, pełny S&P 500 pokonał nieznacznie S&P 500 Dividends Aristocrats Index. Cofając się o 15 lat, indeks S&P 500 Dividends Aristocrats Index zabłysnął, osiągając 451% zwrotu, w porównaniu do 320% dla pełnego S&P 500, zgodnie z FactSet.
ŚRODEK,
Jest śledzony przez fundusz ETF ProShares S&P MidCap 400 Dividend Aristocrats
REGL,
SPHYDA,
ma 121 akcji wylosowanych z S&P Composite 1500
SP1500,
Indeks, który zwiększał dywidendy przez co najmniej 20 lat z rzędu. Jest śledzony przez SPDR S&P Dividend ETF
SDY,
S&P Composite 1500 to połączenie S&P 500, S&P Mid Cap 400 i S&P 600 Small Cap Index
SML,
Zatem indeks S&P High Yield Dividend Aristocrats Index obejmuje wszystkie akcje z indeksu S&P 500 Dividend Aristocrats Index. Nie obejmuje jednak niektórych z indeksu S&P 400 Dividend Aristocrats Index. Nazwa High Yield Dividend Aristocrats Index jest myląca, ponieważ zyski niekoniecznie są wysokie — wahają się od 0.23% do 5.39%.
W sumie jest 139 arystokratów dywidendowych.
W styczniu wymieniliśmy tzw 15 Dywidendowych arystokratów, którzy byli najlepszymi twórcami dochodów w ciągu ostatnich pięciu lat.
Koncepcja budowania dochodu w długim okresie jest ważna. Inwestor zainteresowany akcjami spółek wypłacających dywidendę może skupić się na wysokiej bieżącej stopie zwrotu (roczna wypłata dywidendy podzielona przez aktualną cenę akcji). Jednak wysoka bieżąca rentowność może wskazywać na brak pewności, że spółka może nadal wypłacać wysoką dywidendę.
W dłuższej perspektywie możesz odnieść korzyści ze wzrostu dywidendy. Aby zapoznać się ze zaktualizowanym przykładem arystokratów dywidendy S&P 500 z poprzedniego artykułu, rozważ Automatic Data Processing Inc.
+ 0.46% .
ADP,
Gdybyś kupił akcje pięć lat temu, 2 marca 2018 r. (piątek), zapłaciłbyś 113.60 USD za akcję. W tamtym czasie roczna stopa wypłaty dywidendy wynosiła 2.52 USD na akcję, przy stopie zwrotu 2.22%. Szybko do przodu do 3 marca 2023 r., a cena akcji prawie się podwoiła do 224.75 USD. Firma płaci teraz 5 USD za akcję rocznie, przy obecnej rentowności na poziomie 2.22% – tak samo jak pięć lat wcześniej. Ale teraz stopa dywidendy z twoich pięcioletnich akcji wynosi 4.40%.
Nowy ekran: potencjalni arystokraci dywidendy
W komentarzach poniżej poprzedni artykuł Dividend Aristocrats, czytelnik miał następującą sugestię: „Czy można przeprowadzić badanie wyłącznie na spółkach, których kapitalizacja rynkowa przekracza 8 mld USD i które zwiększyły swoje wypłaty dywidend o 15% lub więcej w ciągu ostatnich 7 lat, 5 lat, 3 lat i 12 miesięcy? To pozwoliłoby uchwycić niektóre z tych firm, które nie są jeszcze Arystokratami Dywidendowymi, ale mogą być na najlepszej drodze, aby się nimi stać. “
Aby uprościć ten nowy ekran, spojrzeliśmy wstecz tylko na pięć lat wzrostu dywidendy. Aby wyeliminować zniekształcone stopy wzrostu dywidendy dla spółek, które pięć lat temu wypłacały bardzo niskie wypłaty, ustaliliśmy minimalną ówczesną stopę dywidendy na poziomie 1.00%.
W przypadku nowego ekranu zaczęliśmy od indeksu złożonego S&P 1500, a następnie dokonaliśmy następujących cięć, korzystając z danych dostarczonych przez FactSet:
Oto 20 pozostałych spółek o najwyższych pięcioletnich rocznych stopach wzrostu (CAGR) dla rocznych dywidend:
Kliknij paski, aby uzyskać więcej informacji o każdej firmie.
Czytaj Szczegółowy przewodnik Tomi Kilgore po bogactwie informacji za darmo na stronie wyceny MarketWatch.
Na szczycie listy z najwyższą pięcioletnią dywidendą CAGR jest Tractor Supply Co.
-0.07% .
TCO,
Widać, że pięć lat temu stopa dywidendy nie była zbyt wysoka i wynosiła 1.68%, a obecna stopa dla kogoś, kto kupuje teraz, wynosiłaby tylko 1.79%. Ale spójrz, jak wzrosła dywidenda. Gdybyś posiadał te akcje od czasu ich zakupu pięć lat temu, rentowność twoich pięcioletnich akcji wyniosłaby 6.42%, a cena akcji wzrosłaby o 258%.
Przejście ekranu akcji nic nie gwarantuje. Jeśli zobaczysz na liście firmy, które Cię interesują, następnym krokiem jest przeprowadzenie własnych badań i wyrobienie sobie własnej opinii na temat strategii biznesowej każdej firmy oraz tego, jak konkurencyjna oczekujesz, że będzie dostarczać towary i usługi przez co najmniej następną dekadę.
Nie przegap: Te 24 spółki technologiczne wyróżniają się teraz, gdy FAANG zanikają
Źródło: https://www.marketwatch.com/story/20-income-building-stocks-that-the-numbers-say-could-become-elite-dividend-aristocrats-a16ecad6?siteid=yhoof2&yptr=yahoo