Palce człowieka ustawiając przycisk zysku na najwyższej pozycji. Obraz koncepcyjny dla ilustracji … [+]
Getty
Sprzedają inwestorzy waniliowi. Co oznacza, że my, skoncentrowani na dochodach kontrarianie, jesteśmy kupowanie.
W końcu naszym celem jest: przejść na emeryturę z dywidend. Dlaczego więc mielibyśmy uciekać przed największymi dywidendami, jakie Państwo Market nam przedstawili? lat?
Plony, plony, plony. Niedawno rozmawialiśmy 29 funduszy dochodowych przynoszących ponad 8%.
A co z zapasami? Cieszę się, że zapytałeś. Porozmawiajmy o 16 słodkich magazynów bankomatów o dużej kapitalizacji płacących do 15%.
Jeśli go nie złapałeś, niedawno rozmawiałem z Moe Ansari na jego Owiń rynek program. Możesz Przeczytaj więcej na ten temat tutaj, ale krótko mówiąc, powiedziałem, że czas na sprzedaż się skończył — jesteśmy naładowani gotówką i gotowi do zakupu.
Ale nie kupujemy tylko wszystko. Kupujemy w celu: Aby sfinansować program emerytalny wypłacany wyłącznie z dywidend pieniężnych i dochodów z odsetek.
Nie możesz tego zrobić przy skromnych plonach. Tak, skarby są w końcu robienie rzeczy ciekawych teraz, że 10-letnie dania 4%. Ale wciąż potrzebujemy więcej – znacznie więcej.
Generalnie chcemy, aby akcje uzyskiwały co najmniej 7%. To pozwala nam zebrać 70,000 XNUMX dolarów rocznej „wynagrodzenia” z miliona dolarów oszczędności i wciąż pokaźną sumę, nawet jeśli masz mniejszą kwotę do zainwestowania.
W tej chwili mamy wielu kandydatów — konkretnie 396!
Czy lepiej skupić się na większych zapasach? Przejdźmy do tych 16 spółek o dużej kapitalizacji, które uzyskują rentowność między 7.1% a 14.9%. Najpierw rzucę okiem na pełną listę, a następnie zaznaczę kilka nazwisk, które wyróżniają się z tego czy innego powodu. Niektórzy z nich jest intrygancki. Inni są jednak potencjalnymi psami dywidendowymi (czytaj: unikaj).
16 zapasów o wysokiej wydajności
Perspektywa kontrahenta
Energia
Najbardziej oczywistym i godnym uwagi skupiskiem akcji są akcje energetyczne, które stanowią 11 z 16 nazw na liście.
Niektóre z nich to tradycyjni gracze E&P, tacy jak Devon Energy
Pamiętaj tylko, że chociaż żadna stopa zwrotu nie jest zablokowana w kamieniu, niektóre z tych wypłat zasługują na bliższe spojrzenie niż inne. Chesapeake Energy
To rozsądne zarządzanie gotówką dla firm, które w ciągu ostatnich kilku lat obserwowały gwałtowne wahania cen ropy. Ale powinniśmy być równie ostrożni, jeśli chodzi o poleganie na tego rodzaju wypłatach na emeryturę.
Większa część nazw energetycznych to spółki komandytowe (MLP), takie jak Partnerzy ds. produktów dla przedsiębiorstw LP
Icahn Enterprises LP
IEP
Mówiąc o MLP, najwyższy plon w grupie to Icahn Enterprises LP (IEP, wydajność 14.9%), która jest spółką holdingową legendarnego inwestora Carla Icahna.
Jeśli zdecydujesz się na posiadanie IEP, spróbuj zignorować zwroty cenowe na swoim rachunku maklerskim — są to dane historyczne straszny. Jest to gra czysto dochodowa, z dystrybucją stanowiącą 85% wydajności w ciągu ostatniej dekady.
VF Corp.
VF Corp (VFC, wydajność 7.2%) to nazwa marek odzieżowych, w tym Vans, North Face, Timberland i Supreme. A biznes w 2022 roku był, delikatnie mówiąc, trudny. Pod koniec września firma przedstawiła optymistyczną perspektywę pięcioletnią, ale obniżyła prognozę na 2023 rok. Vans, ich największa marka, stoi przed licznymi wyzwaniami, a firma nie ma zbyt wielu zasobów, aby pobudzić wzrost, biorąc pod uwagę wysokie zadłużenie i. Mimo to cena akcji nie była tak niska od 2011 r., akcje są wyceniane za 10 razy mniej niż przyszłoroczny zysk, a rentowność nie była tak wysoka od lat 1990. XX wieku. Może to być kusząca (choć ryzykowna) gra o dochody i ewentualny wzrost dla inwestorów naprawdę długa gra.
Verizon CommunicationsVZ
Również w tym roku zmagały się Verizon Communications (VZ, wydajność 7.4%), który przy 30% spadkach w 2022 r. nie spełnił swojej tradycyjnie obronnej roli. Częściowo winne są straty w zarobkach i redukcja wytycznych, a także całkowity brak katalizatora wzrostu. Verizon podniósł w tym roku ceny dla konsumentów, ale to głównie zrekompensowało to, co według prezesa Hansa Vestberga będzie „szczytowym rokiem” w inwestycjach infrastrukturalnych, szacując 22 miliardy dolarów nakładów inwestycyjnych. Ale ta 7.4% dywidenda jest dość solidna i wynosi zaledwie 56% zysków, a wybiegający w przyszłość stosunek ceny do zysków VZ spadł poniżej 7.
Altria GrupaMO
Rodzic Marlboro Grupa Altria (MO, wydajność 8.5%) dokonał ogromnej inwestycji w wysokości 12.8 miliarda dolarów w producenta e-papierosów Juul – ruch, który w dużej mierze miał wprowadzić niezawodnego płatnika dywidendy o wysokiej wydajności w tryb wzrostu.
Nie tak bardzo.
Akcje MO były apatyczne w ciągu ostatnich kilku lat, ponieważ inwestycja Juul poszła z dymem. Amerykańscy regulatorzy poszli za e-papierosami, a FDA tego lata na krótko zakazała Juulowi, zanim wydała pobyt na własne zamówienie, podczas gdy nadal przegląda produkt.
W wyniku całego tego chaosu Altria wielokrotnie odpisywała wartość swojego pakietu Juul, który pod koniec lipca wynosił 450 milionów dolarów.
Jednak mój kolega Jeff Reeves zwraca uwagę, że to “antykruche kolby” pozostaje dobrze zarządzaną inwestycją dochodową, która może być przekorną grą wartości. Z pewnością był źródłem obrony w 2022 r., Wzrost o kilka procent w stosunku do całkowitego zwrotu w porównaniu z około 20% spadkami na szerszym rynku.
Brett Owens jest głównym strategiem inwestycyjnym Perspektywa kontrahenta. Aby uzyskać więcej pomysłów na świetne dochody, uzyskaj bezpłatny egzemplarz jego najnowszego raportu specjalnego: Twój portfel na wcześniejszą emeryturę: Ogromne dywidendy — co miesiąc — na zawsze.
Ujawnienie: brak
Źródło: https://www.forbes.com/sites/brettowens/2022/11/01/16-yields-that-are-too-big-to-ignore/