14 akcji dywidendowych, które wzrosły o 100% lub więcej w ciągu 5 lat, gdy wypłaty się podwoiły

Inwestorzy wykorzystują akcje dywidendowe do realizacji różnych strategii. Oto podsumowanie trzech z nich:

• Inwestor może wybrać akcje o wysokiej stopie dywidendy, ponieważ musi w tej chwili zmaksymalizować dochód. Drugim długoterminowym celem jest wzrost, ponieważ cena akcji, miejmy nadzieję, wzrośnie. Bardzo wysoka bieżąca stopa dywidendy może być sygnałem ostrzegawczym, że profesjonalni inwestorzy oczekują obniżenia wypłaty. Cena akcji mogła już spaść, aby podnieść rentowność.

• Inwestor może preferować długoterminową strategię wzrostu, która koncentruje się na spółkach, które przez lata systematycznie zwiększały wypłaty dywidend. Oznacza to, że akcje mogą mieć niską stopę dywidendy w oparciu o bieżące ceny akcji. Ale dochód nie jest celem. Przykładem funduszu stosującego tego typu strategię jest ETF ProShares Dividend Aristocrats
  NOBL,
  + 0.01%,
  który śledzi indeks 66 akcji w S&P 500, które zwiększają regularne dywidendy przez co najmniej 25 lat z rzędu. To jedyny wymóg — nie ma znaczenia, jak wysoka jest bieżąca stopa dywidendy i nie ma znaczenia, czy dywidendy wzrosły o stosunkowo niewielkie kwoty.

• Inną strategią, którą można przeoczyć, jest zwiększenie strumienia dochodów w dłuższej perspektywie. Oznacza to trzymanie akcji przez lata w miarę wzrostu dywidend, tak że ostatecznie zyski są znaczące w stosunku do ceny, którą zapłaciłeś za akcje. Może to być strategia „wzrostu, a następnie dochodu”, polegająca na reinwestowaniu przez pewien czas, zanim przejdziesz na dochód, otrzymując wypłaty dywidendy, zamiast kupować za nie więcej akcji.

Aby wybrać poszczególne akcje, realizując jakąkolwiek długoterminową strategię, należy patrzeć w przyszłość i rozważyć strategie firm oraz prawdopodobieństwo, że pozostaną one konkurencyjne w nadchodzących dziesięcioleciach. Możesz także przeczytać ogłoszenia o zyskach firm, raporty kwartalne i roczne oraz spojrzeć w przyszłość na konsensus szacunkowy dotyczący zysków, sprzedaży i przepływów pieniężnych, aby zobaczyć, czy nie ma oznak upadku.

Ale czasami spojrzenie wstecz może naprawdę otworzyć oczy. Oto przykład:

• Jeśli kupiłeś akcje UnitedHealth Group Inc.
  UNH,
  + 0.12%
  pięć lat temu (tj. na zamknięciu 15 lutego 2018 r.) zapłaciłbyś za swoje akcje 226.02 USD. Roczna stopa dywidendy w tamtym czasie wynosiła trzy dolary na akcję, więc stopa dywidendy wyniosłaby 1.33%.

• W ciągu następnych pięciu lat roczna stopa wypłaty dywidendy spółki wzrosła o 120% do 6.60 USD za akcję, podczas gdy jej cena akcji wzrosła o 117% do 491.25 USD. Można to porównać do pięcioletniego zysku (bez dywidend) w wysokości 52% dla S&P 500 do 15 lutego 2023 r.

• Dla nowego inwestora wchodzącego na zamknięcie 15 lutego 2023 r. stopa dywidendy z akcji UnitedHealth wyniosła 1.34% — mniej więcej tyle samo, co pięć lat temu. Ale rentowność twoich pięcioletnich akcji wyniosłaby teraz 2.92%.

Ten przykład zwiększenia własnej wydajności do 2.92% może początkowo nie wydawać się tak imponujący, ale akcjonariusze UnitedHealth byli w świetnej formie przez ostatnie pięć lat. A akcje te plasują się na ostatnim miejscu pod względem pięcioletniego wzrostu cen na poniższej liście.

Podwójny podwójny ekran dywidendy

Zaczynając od S&P 500, cofnęliśmy się o pięć lat, aby zawęzić listę do 319 spółek o stopie dywidendy na poziomie co najmniej 1.00% według stanu na zamknięcie 15 lutego 2023 r., zgodnie z FactSet. Stopa dywidendy w wysokości 1% może wydawać się skromna, ale jak widać na powyższym przykładzie UnitedHealth, jest to rozsądna dolna granica dla tego ekranu.

Następnie zawęziliśmy listę do spółek, które w ciągu ostatnich pięciu lat co najmniej podwoiły swoje roczne stawki regularnej wypłaty dywidendy, podczas gdy ceny ich akcji wzrosły o co najmniej 100% do zamknięcia 15 lutego 2023 r. Spowodowało to spadek listy do 14. firmy. Oto one, posortowane według tego, o ile wzrosły ceny ich akcji:

O nas	Ticker	5-letnia zmiana ceny	Całkowity zwrot za 5 rok	Wzrost dywidendy	Bieżąca stopa dywidendy	Stopa dywidendy pięć lat temu	Stopa dywidendy z akcji zakupionych pięć lat temu
Monolityczne systemy zasilania Inc.	MPWR, -2.30%	356%	376%	233%	0.75%	1.03%	3.44%
Eli Lilly i spółka	LLY, -2.06%	329%	371%	101%	1.35%	2.88%	5.79%
MSCI Inc. klasa A	MSCI, -1.96%	283%	301%	263%	0.97%	1.03%	3.72%
Ciągnik dostaw Co.	TCO, -0.98%	247%	272%	281%	1.72%	1.56%	5.96%
Firma CDW.	CDW, + 1.01%	198%	216%	181%	1.11%	1.18%	3.31%
Firma badawcza Lam.	LRCX, -2.53%	180%	204%	245%	1.33%	1.08%	3.72%
Stal Dynamics Inc.	STLD, + 1.44%	167%	201%	119%	1.08%	1.32%	2.89%
Firma Basenowa	BASEN, + 1.62%	162%	175%	170%	1.04%	1.01%	2.72%
Deere & Co.	Niemcy, -0.65%	146%	165%	100%	1.17%	1.44%	2.88%
Broadcom Inc.	AVGO, -0.19%	141%	188%	163%	3.03%	2.78%	7.31%
Firma Dollar General Corp.	Dyrekcja Generalna, -0.91%	136%	147%	112%	0.95%	1.06%	2.23%
Firmy Lowe's Inc.	NISKA, + 0.21%	123%	144%	156%	1.95%	1.70%	4.35%
DR Horton Inc.	DHI, -1.80%	120%	134%	100%	1.01%	1.11%	2.22%
Zarejestrowana Grupa UnitedHealth	UNH, + 0.12%	117%	134%	120%	1.34%	1.33%	2.92%
Źródło: FactSet

Kliknij pasek, aby uzyskać więcej informacji o każdej firmie lub funduszu giełdowym.

Kliknij tutaj szczegółowego przewodnika Tomiego Kilgore'a po bogactwie informacji dostępnych bezpłatnie na stronie wyceny MarketWatch.

Rozpoczynając od lewej strony, w tabeli przedstawiono pięcioletnie wzrosty cen, a następnie całkowity zwrot z reinwestowanymi dywidendami. Wtedy możesz zobaczyć, że niektóre z tych akcji mają obecne rentowności poniżej 1.00%. Ale przechodząc do skrajnej prawej kolumny, możesz zobaczyć, jakie byłyby zyski z akcji zakupionych pięć lat temu. Rentowności, które osiągnęły najwyższy poziom dzięki temu pomiarowi, dotyczyły Broadcom Inc.
AVGO,
-0.19%,
na poziomie 7.31%; Tractor Supply Co.
TCO,
-0.98%,
przy 5.96%; oraz Elli Lilly and Co.
LLY,
-2.06%,
w 5.79%.

Nie przegap: Te 20 firm przeciwstawia się przeważnie negatywnemu trendowi w zakresie zysków. Oto, co to oznacza dla ich akcji.