Inwestorzy uwielbiają akcje dywidendowe, ale istnieją różne sposoby patrzenia na nie, w tym różne podejścia „jakościowe”. Dziś skupiamy się na wysokich rentownościach.
Wysoka stopa dywidendy może być ostrzeżeniem, że inwestorzy stracili wiarę w zdolność spółki do utrzymania wypłaty dywidendy. Ale zawsze są wyjątki, z których niektóre mogą być spowodowane wydarzeniami rynkowymi — niektórzy inwestorzy pozostają sceptyczni wobec akcji spółek energetycznych, na przykład po tylu boleściach przed tegorocznymi znakomitymi wynikami dla sektora.
Poniżej znajduje się ekran akcji, które zapewniają wysokie stopy dywidendy i są preferowane przez analityków. Ekran nie posiada filtrów jakości finansowej.
Dla inwestorów, którzy są zainteresowani akcjami dywidendowymi, ale chcą skupić się na jakości i całkowitym zwrocie, to ostatnie spojrzenie na Arystokraci dywidendy S&P (spółki, które konsekwentnie od wielu lat podnoszą dywidendę) mogą być interesujące. Dla tych, którzy szukają dochodów, ale także martwią się cięciami dywidend, oto a lista akcji z stopą dywidendy co najmniej 5% których wypłaty mają być dobrze pokryte wolnymi przepływami pieniężnymi w 2023 r.
Jeśli szukasz wyższych zysków przy umiarkowanym ryzyku, powinieneś również dowiedzieć się o fundusze, które wykorzystują strategie opcji kupna z pokryciem w celu zwiększenia dochodów.
Usuwanie filtrów dla wysokodochodowego ekranu dywidendy
W przypadku szerokiej gamy akcji o wysokich stopach dywidendy, które są preferowane przez analityków, zaczęliśmy od indeksu S&P Composite 1500
SP1500,
+ 1.51%,
który składa się z S&P 500
SPX,
+ 1.49%,
indeks spółek o średniej kapitalizacji S&P 400
ŚRODEK,
+ 1.76%,
oraz indeks S&P 600 Small Cap
SML,
+ 1.55%.
Indeksy S&P wykluczają partnerstwa energetyczne, dlatego dodaliśmy 15 akcji posiadanych przez Alerian MLP ETF
AMLP,
+ 1.55%
do listy. Partnerstwa energetyczne mają zwykle wysokie zyski z dystrybucji, po części dlatego, że większość zysków przekazują inwestorom. Ale mogą również skomplikować przygotowywanie podatków. Mogą być również lotne jak olej
CL00,
+ 0.19%
CL00 i gaz ziemny
NG00,
+ 4.07%
wahają się ceny.
Indeksy S&P wykluczają również spółki rozwoju biznesu lub BDC, dlatego rozszerzyliśmy nasz początkowy ekran o 24 akcje będące w posiadaniu funduszu ETF dochodowego VanEck BDC
BIZD,
+ 0.76%.
BDC to wyspecjalizowani lewarowani pożyczkodawcy, którzy udzielają pożyczek o wysokich stopach procentowych, głównie firmom z rynku średniego. Często biorą udziały w spółkach, którym udzielają pożyczek, w stylu inwestycyjnym typu venture capital. Przestrzeń BDC obejmuje kilka akcji o bardzo wysokich zyskach z dywidendy, ale jest również znana ze zmienności.
Zostałeś ostrzeżony — ten konkretny ekran akcji koncentruje się wyłącznie na wysokich zyskach i korzystnych ocenach wśród analityków pracujących dla firm maklerskich. Nie ma spojrzenia wstecz na obniżki dywidend ani analizy przepływów pieniężnych, jak opisano w innych artykułach na temat akcji dywidendowych. Jeśli zobaczysz coś interesującego na ekranie, musisz przeprowadzić własne badania, aby rozważyć, czy długoterminowe zaangażowanie w jedną lub więcej z tych firm jest warte ryzyka, jeśli szukasz wysokich dochodów.
Ekran
Począwszy od S&P Composite 1500 i składników AMLP i BIZD, według danych dostarczonych przez FactSet, istnieje 68 akcji z dywidendą na poziomie co najmniej 8%.
Spośród 68 firm 55 znalazło się na pierwszym ekranie, ponieważ są one relacjonowane przez co najmniej pięciu analityków ankietowanych przez FactSet.
Wśród 55 firm 11 ma rekomendację „kupuj” lub równoważną od co najmniej 70% analityków.
Oto one, uszeregowane według potencjału wzrostowego wynikającego z konsensusu cen docelowych analityków:
| O nas | Ticker | Rentowność dywidendy | Udostępnij oceny „kup” | 20 grudnia cena | Konsensus ceny docelowej | Implikowany potencjał wzrostu w ciągu 12 miesięcy |
| Transfer energii LP | ET,
+ 2.31% | 9.08% | 95% | $11.68 | $16.24 | 39% |
| Partnerzy ds. produktów dla przedsiębiorstw LP | EPD,
+ 0.68% | 8.12% | 79% | $23.39 | $31.69 | 35% |
| Barings BDC Inc. | BBDC,
-0.25% | 11.67% | 86% | $8.14 | $10.75 | 32% |
| Redwood Trust Inc. | RWT,
+ 2.49% | 13.45% | 80% | $6.84 | $8.92 | 30% |
| Crestwood Equity Partners LP | CEQP,
+ 0.30% | 9.75% | 100% | $26.86 | $35.00 | 30% |
| KKR Real Estate Finance Trust Inc. | KREF,
+ 1.73% | 11.90% | 71% | $14.45 | $18.50 | 28% |
| Spółka Owl Rock Capital Corp. | ORCC,
+ 0.34% | 11.21% | 91% | $11.78 | $14.73 | 25% |
| Specjalistyczne pożyczki Sixth Street Inc. | TSL,
+ 1.46% | 10.48% | 82% | $17.18 | $20.90 | 22% |
| Oaktree Speciality Lending Corp. | OCSL,
-1.03% | 9.97% | 100% | $6.77 | $7.75 | 14% |
| Ares Capital Corp. | ARCC,
+ 1.36% | 10.45% | 93% | $18.38 | $20.87 | 14% |
| BlackRock TCP Capital Corp. | TCPC,
+ 1.76% | 10.25% | 71.43% | $12.49 | $14.00 | 12% |
| Źródło: FactSet |
Jednym ze sposobów rozpoczęcia własnych badań na temat jakiejkolwiek firmy wymienionej tutaj jest kliknięcie paska, aby uzyskać więcej informacji.
Powinieneś także czytać Szczegółowy przewodnik Tomiego Kilgore'a po bogactwie informacji dostępnych bezpłatnie na stronie wyceny MarketWatch.
11 wysokodochodowych spółek dywidendowych, które są faworytami Wall Street w 2023 r
Inwestorzy uwielbiają akcje dywidendowe, ale istnieją różne sposoby patrzenia na nie, w tym różne podejścia „jakościowe”. Dziś skupiamy się na wysokich rentownościach.
Wysoka stopa dywidendy może być ostrzeżeniem, że inwestorzy stracili wiarę w zdolność spółki do utrzymania wypłaty dywidendy. Ale zawsze są wyjątki, z których niektóre mogą być spowodowane wydarzeniami rynkowymi — niektórzy inwestorzy pozostają sceptyczni wobec akcji spółek energetycznych, na przykład po tylu boleściach przed tegorocznymi znakomitymi wynikami dla sektora.
Poniżej znajduje się ekran akcji, które zapewniają wysokie stopy dywidendy i są preferowane przez analityków. Ekran nie posiada filtrów jakości finansowej.
Dla inwestorów, którzy są zainteresowani akcjami dywidendowymi, ale chcą skupić się na jakości i całkowitym zwrocie, to ostatnie spojrzenie na Arystokraci dywidendy S&P (spółki, które konsekwentnie od wielu lat podnoszą dywidendę) mogą być interesujące. Dla tych, którzy szukają dochodów, ale także martwią się cięciami dywidend, oto a lista akcji z stopą dywidendy co najmniej 5% których wypłaty mają być dobrze pokryte wolnymi przepływami pieniężnymi w 2023 r.
Jeśli szukasz wyższych zysków przy umiarkowanym ryzyku, powinieneś również dowiedzieć się o fundusze, które wykorzystują strategie opcji kupna z pokryciem w celu zwiększenia dochodów.
Usuwanie filtrów dla wysokodochodowego ekranu dywidendy
W przypadku szerokiej gamy akcji o wysokich stopach dywidendy, które są preferowane przez analityków, zaczęliśmy od indeksu S&P Composite 1500
+ 1.51% ,
+ 1.49% ,
+ 1.76% ,
+ 1.55% .
SP1500,
który składa się z S&P 500
SPX,
indeks spółek o średniej kapitalizacji S&P 400
ŚRODEK,
oraz indeks S&P 600 Small Cap
SML,
Indeksy S&P wykluczają partnerstwa energetyczne, dlatego dodaliśmy 15 akcji posiadanych przez Alerian MLP ETF
+ 1.55%
+ 0.19%
+ 4.07%
AMLP,
do listy. Partnerstwa energetyczne mają zwykle wysokie zyski z dystrybucji, po części dlatego, że większość zysków przekazują inwestorom. Ale mogą również skomplikować przygotowywanie podatków. Mogą być również lotne jak olej
CL00,
CL00 i gaz ziemny
NG00,
wahają się ceny.
Indeksy S&P wykluczają również spółki rozwoju biznesu lub BDC, dlatego rozszerzyliśmy nasz początkowy ekran o 24 akcje będące w posiadaniu funduszu ETF dochodowego VanEck BDC
+ 0.76% .
BIZD,
BDC to wyspecjalizowani lewarowani pożyczkodawcy, którzy udzielają pożyczek o wysokich stopach procentowych, głównie firmom z rynku średniego. Często biorą udziały w spółkach, którym udzielają pożyczek, w stylu inwestycyjnym typu venture capital. Przestrzeń BDC obejmuje kilka akcji o bardzo wysokich zyskach z dywidendy, ale jest również znana ze zmienności.
Zostałeś ostrzeżony — ten konkretny ekran akcji koncentruje się wyłącznie na wysokich zyskach i korzystnych ocenach wśród analityków pracujących dla firm maklerskich. Nie ma spojrzenia wstecz na obniżki dywidend ani analizy przepływów pieniężnych, jak opisano w innych artykułach na temat akcji dywidendowych. Jeśli zobaczysz coś interesującego na ekranie, musisz przeprowadzić własne badania, aby rozważyć, czy długoterminowe zaangażowanie w jedną lub więcej z tych firm jest warte ryzyka, jeśli szukasz wysokich dochodów.
Ekran
Począwszy od S&P Composite 1500 i składników AMLP i BIZD, według danych dostarczonych przez FactSet, istnieje 68 akcji z dywidendą na poziomie co najmniej 8%.
Spośród 68 firm 55 znalazło się na pierwszym ekranie, ponieważ są one relacjonowane przez co najmniej pięciu analityków ankietowanych przez FactSet.
Wśród 55 firm 11 ma rekomendację „kupuj” lub równoważną od co najmniej 70% analityków.
Oto one, uszeregowane według potencjału wzrostowego wynikającego z konsensusu cen docelowych analityków:
Jednym ze sposobów rozpoczęcia własnych badań na temat jakiejkolwiek firmy wymienionej tutaj jest kliknięcie paska, aby uzyskać więcej informacji.
Powinieneś także czytać Szczegółowy przewodnik Tomiego Kilgore'a po bogactwie informacji dostępnych bezpłatnie na stronie wyceny MarketWatch.
Źródło: https://www.marketwatch.com/story/11-high-yield-dividend-stocks-that-are-wall-streets-favorites-for-2023-11671639790?siteid=yhoof2&yptr=yahoo