Zanim rok 2022 dobiegnie końca, doradcy powinni rozpocząć rozmowy z klientami na różne tematy, w tym na temat emerytur, inwestycji, ubezpieczeń i podatków.
W przypadku wielu z tych tematów ważne są terminy kończące rok lub terminy wpłat. Pominięcie ich może skutkować karami, wyższymi rachunkami podatkowymi i innymi reperkusjami finansowymi.
Aby ustalić, jakie tematy doradcy powinni przedstawić klientom przed końcem roku, SmartAsset rozmawiał z Elliotem Hermanem, partnerem i dyrektorem ds. inwestycji w PRW Wealth Management LLC. Jeśli chcesz rozwijać swoją działalność związaną z doradztwem finansowym, sprawdź Platforma SmartAdvisor firmy SmartAsset.
Herman odpowiada za proces doradztwa inwestycyjnego w swojej kancelarii, w tym za opracowanie strategii inwestycyjnej, alokacja aktywóworaz menedżera inwestycyjnego i due diligence produktu. Nadzoruje również praktykę zarządzania majątkiem firmy, opracowując plany skoncentrowane na obszarach transferu majątku, przejście na emeryturę, inwestycje, podatki, zarządzanie ryzykiem i planowanie nieruchomości.
Webinar, moderowany przez Susannah Snider, redaktor naczelny ds. edukacji finansowej w SmartAsset, był transmitowany na żywo 17 listopada.
Oto 10 poruszanych tematów:
Składki na konto emerytalne
Dystrybucja funduszy inwestycyjnych
Straty podatkowe i zbieranie zysków kapitałowych
Strategie prezentów
Zarządzanie progami podatku dochodowego
Rosnące koszty wymiany
Przyczyniając się do konta HSA
Aby uzyskać więcej wskazówek dotyczących kontekstu i doradców, obejrzyj wideo.
Panel nie oferował porad, a każda okoliczność jest wyjątkowa. Podczas realizacji tych strategii należy skonsultować się ze specjalistą podatkowym.
Elliot Herman nie jest pracownikiem SmartAsset ani klientem SmartAdvisor. Dodatkowo nie otrzymał zapłaty za swój udział.
Proszę email [email chroniony] jeśli chcesz kopię PDF pokazu slajdów.
Wskazówki dotyczące rozwoju firmy doradztwa finansowego
Pozwól nam być Twoim partnerem w rozwoju organicznym. Jeśli chcesz rozwijać swoją działalność związaną z doradztwem finansowym, sprawdź Platforma SmartAdvisor firmy SmartAsset. Łączymy certyfikowanych doradców finansowych z odpowiednimi klientami w całych Stanach Zjednoczonych
Rozszerz swój promień. SmartAsset Ostatnie badanie wynika, że wielu doradców spodziewa się kontynuacji zdalnych spotkań z klientami po COVID-19. Rozważ poszerzenie zakresu wyszukiwania i współpracę z inwestorami, którzy czują się bardziej komfortowo, organizując spotkania wirtualne lub ustalając odstępy pomiędzy spotkaniami osobistymi.
Źródło zdjęcia: ©iStock.com/juststock
Post Webinar: 10 rzeczy, które doradcy powinni omówić z klientami przed końcem roku pojawiła się najpierw na Blog SmartAsset.
Źródło: https://finance.yahoo.com/news/webinar-10-things-advisors-discuss-201314682.html