10 sygnałów wzrostu w branży Family Office

Biura rodzinne stały się coraz bardziej popularne w sektorze private asset management w ciągu ostatnich 5 lat. Są one coraz częściej preferowane jako podstawowy wybór do zarządzania majątkiem dla osób lub rodzin o bardzo wysokiej wartości netto ze względu na większą kontrolę i elastyczność, jaką zapewniają w porównaniu z tradycyjnymi firmami zarządzającymi majątkiem.

Krótka analiza następujących sygnałów wzrostu pomoże określić ilościowo rzeczywisty stan branży Family Office a także dają wgląd w to, czego możemy się spodziewać w przyszłości.

Szybki wzrost globalnej liczby Family Offices

Liczba biur rodzinnych na całym świecie stale rosła w ciągu ostatniej dekady. A ostatnie badanie Mordor Intelligence podało, że liczba globalnych biur rodzinnych na koniec drugiego kwartału 2 r. wyniosła 2019, co oznacza 7300-procentowy wzrost rok do roku w porównaniu z 38 r. Największy udział biur rodzinnych w Ameryce Północnej (2018%), a następnie w Europie i Azji odpowiednio 42 proc. i 31.5 proc. Jednak Azja odnotowała 17.8-procentowy wzrost liczby biur rodzinnych w porównaniu do 44 procent w Ameryce Północnej i 41 procent w Azji.

Ten niedawny wzrost liczby biur rodzinnych można bezpośrednio przypisać wzrostowi liczby osób o bardzo wysokich dochodach (UHNWI) na całym świecie. Niedawne badanie wykazało, że globalny Populacja UHNWI wzrosła o prawie 9.3 procent w latach 2020-2021 do łącznej liczby 610,568 12.2. Kluczowym czynnikiem napędzającym ten wzrost były zmiany stylu życia spowodowane pandemią. Spośród głównych rynków, Ameryka Północna odnotowała najwyższy wzrost na poziomie 7.4 procent, podczas gdy Europa i Azja odnotowały podobny wzrost odpowiednio na poziomie 7.2 i XNUMX procent.

Stały wzrost zarządzanych aktywów

Aktywa pod zarządzaniem (AUM) definiuje się jako ogólną wartość rynkową aktywów, która pozostaje w gestii instytucji finansowej, aw tym przypadku zarejestrowanych doradców inwestycyjnych (RIA). A Raport Deloitte 2020 zbadał wzrost AUM na różnych poziomach RIA od 2016 roku i odnotował ogólny wzrost na poziomie 8.6 procent CAGR.

Jednak badanie wykazało również, że RIA z AUM poniżej 150 mln USD wykazywały ujemną 12-procentową średnią stopę wzrostu, podczas gdy te z AUM powyżej 400 mln USD wykazywały 10-procentową średnią stopę wzrostu. To wyraźnie wskazuje na korzystne warunki rynkowe dla biur rodzinnych, które chcą postawić na długoterminowy wzrost aktywów.

Aktywny rynek fuzji i przejęć

Biura wielorodzinne (MFO) na całym świecie stają się coraz bardziej otwarci na rynek fuzji i przejęć (M&A), aby położyć większy nacisk na wzrost nieorganiczny lub przełomowy.

Rozwój nieorganiczny to świetny sposób na zwiększenie skalowalności firmy w krótkim czasie i przy jednoczesnym zapewnieniu maksymalnej wydajności. Biura wielorodzinne mogą sprzedawać się z wielu powodów, takich jak utrata kluczowego członka zespołu lub zmiana pokoleniowa w ideologii. Z drugiej strony kupujący MFO robią to, aby wypełnić luki w swoich usługach.

Na przykład Pathstone, wielorodzinny gigant biurowy z siedzibą w New Jersey, sprytnie wykorzystywał fuzje i przejęcia do szybkiego wzrostu od czasu swojego powstania w 2010 roku. W 2020 roku firma przejęła Price Wealth za 1.3 miliarda dolarów i Cornerstone za 4 miliardy dolarów. Te szybkie przejęcia podniosły efektywne aktywa doradcze Pathstone do 25 milionów dolarów w ciągu zaledwie kilku miesięcy.

Powstanie społeczności zawodowych i wyłącznych członkostw

Z kolei wzrost liczby i popularności biur rodzinnych utorował drogę do narodzin różnych społeczności zawodowych oferujących ekskluzywne członkostwo. Takie społeczności zrzeszają zarówno doświadczonych profesjonalistów, jak i nowicjuszy w branży zarządzania majątkiem prywatnym, aby tworzyć silniejsze połączenia peer-to-peer. Służą również jako fora wymiany wiedzy i ekspertyz terenowych i często są preferowanymi mediami do uzyskiwania wglądu w nowe klasy aktywów i możliwości inwestycyjne.

Zwiększona frekwencja na rodzinnych szczytach majątkowych

Wzrost popularności biur rodzinnych w naturalny sposób doprowadził do organizowania szczytów i konferencji na coraz większą skalę, podczas których profesjonaliści z biur rodzinnych oraz osoby i rodziny UHNW mogą dzielić się najnowszymi aktualizacjami dotyczącymi branży i praktyk handlowych.

Gracze ekosystemowi budują bardziej dedykowane skupienie

Poza bankami, wielu innych światowych graczy obsługujących segment zarządzania majątkiem prywatnym dodaje lub rozwija swoje wsparcie lub oferty związane z family office.

• Wiele banków sektora prywatnego ma obecnie dedykowane zespoły ds. ochrony
• The Big 4 – Wszyscy mają nieco inne, ale oddane podejście do tego rynku. Na przykład to Międzynarodowy raport KPMG 2017 podkreśla perspektywę firmy w zakresie działalności typu family office.
• Większość znanych firm konsultingowych, takich jak BCG, McKinsey i Egon Zehnder, również utworzyło dedykowane zespoły, które obsługują ich usługi typu family office.

Zainteresowanie tematem i relacje w mediach

Według Trendów Google zainteresowanie opinii publicznej tym tematem wzrosło w przybliżeniu dwukrotnie w ciągu ostatnich 5 lat. Inne platformy, w tym wiele platform danych, takich jak Crunchbase, a także niektórzy bardziej niszowi dostawcy, również zintensyfikowali śledzenie aktywności inwestycyjnej biura rodzinnego. Takie zwiększone zainteresowanie opinii publicznej tym tematem oznacza jego stopniową ekspozycję na przestrzeni lat.

Biorąc to wszystko pod uwagę, nadal istnieje wiele niejasności, jeśli chodzi o śledzenie „definicji biura rodzinnego” jako terminu, który często powoduje wzrost liczby wyszukiwań. Świadczy to o tym, że pomimo ich rosnącej popularności, wiele osób wciąż nie ma świadomości, czym są family office i jakie usługi oferują.

Zatrudnienie i praca w biurze rodzinnym

Ponieważ rynek dojrzewa, a biura rodzinne stają się znaczącym rynkiem w globalnym krajobrazie biznesowym, widzimy coraz więcej możliwości zatrudnienia i miejsc pracy w biurach rodzinnych dostępnych w różnych sektorach przemysłu.

• Ponieważ branża jest niezwykle szybka i niestabilna, specjaliści i eksperci dziedzinowi, tacy jak specjaliści ds. bezpieczeństwa cybernetycznego, eksperci ds. inwestycji wpływowych, menedżerowie ryzyka itp., są zawsze poszukiwani zarówno przez MFO, jak i SFO.
• Wyraźny trend można zaobserwować we wzroście wynagrodzeń oferowanych przez biura rodzinne w całych Stanach Zjednoczonych
• Wiele dużych portali oferuje teraz dedykowane sekcje ofert pracy dla profesjonalistów Family Office.

Preferowany środek do zdobycia nowego bogactwa

Wraz z międzypokoleniowymi transferami majątku i nowym majątkiem pochodzącym głównie od przedsiębiorców technologicznych, popularność biur rodzinnych jako jednego z preferowanych narzędzi strukturyzowania i zarządzania tym bogactwem stale rośnie.

Mimo że nadal brakuje definicji, w dużej mierze na zapleczu rynku inwestycji bezpośrednich, wiele danych wokół biur rodzinnych staje się bardziej przejrzystych i lepiej ustrukturyzowanych. To wszystko będzie wspierać rynek, aby iść do przodu.