Patrząc wstecz 20 lat, niektóre akcje były wyraźnie mądrą inwestycją. Weźmy jako przykład jedną z ulubionych firm Warrena Buffetta – Apple Inc., która w ciągu ostatnich 63,600 lat przyniosła całkowity zwrot w wysokości ponad 20 10,000% – inwestując 2002 6.4 USD w akcje Apple w grudniu XNUMX r., które są dziś warte prawie XNUMX mln USD.
Inny świetny przykład można znaleźć w funduszu inwestycyjnym nieruchomości (REIT) sektor z AmericanTower Corp. (NYSE: AMT), firma, która od dwóch dekad notuje stały wzrost. REIT był pionierem w obszarze nieruchomości związanych z komunikacją bezprzewodową i transmisyjną i stał się jednym z największych globalnych REIT-ów z kapitalizacją rynkową wynoszącą 98.6 miliardów dolarów.
Cena akcji American Tower wzrosła z 3.49 USD 20 lat temu do około 215 USD dzisiaj. Inwestycja o wartości 10,000 2022 USD w grudniu 758,000 r. byłaby dziś warta ponad XNUMX XNUMX USD, gdyby dywidendy zostały ponownie zainwestowane.
Gdzie inwestorzy mogą znaleźć dziś podobną okazję? Jest jeden prawdopodobny kandydat VICI Properties Inc. (NYSE: WICI). Firma jest dość młodym REIT-em, który rozpoczął handel w 2018 roku i od tego czasu jasno określił swoje zamiary wzrostu.
Rozwój nieruchomości VICI
VICI Properties sfinalizowało przejęcie The Venetian Las Vegas za 4 miliardy dolarów na początku tego roku, a następnie przejęło swojego największego rywala, MGM Growth Properties, za 17.2 miliarda dolarów. REIT jest obecnie największym właścicielem nieruchomości w Las Vegas Strip i jednym z największych właścicieli miejsc gier, hotelarstwa i rozrywki w kraju.
Można było znaleźć wiele podobieństw między obecnym rozwojem VICI Properties a rozwojem American Tower na początku 2000 roku, kiedy przeżywała ona szybki wzrost i połączyła się z jednym ze swoich najbliższych konkurentów, SpectraSite.
VICI Properties odnotowało ostatnio znaczny wzrost w 2023 r niedawno ogłosiła przejęcie pozostałych 49.9% udziałów w MGM Grand i Mandalay Bay Properties w Las Vegas, z którym VICI Properties posiada już 51.1% udziałów we wspólnym przedsięwzięciu Blackstone's Real Estate Investment Trust (BRYT.). Oczekuje się, że przejęcie przyniesie dodatkowe 155 milionów dolarów przychodów z wynajmu do przychodów firmy w pierwszym roku, przy jednoczesnym zwiększeniu obsługi zadłużenia o zaledwie 54 miliony dolarów.
Najnowsze wytyczne VICI Properties pokazują szacunkowe skorygowane fundusze z operacji (AFFO) na akcję w przedziale od 1.91 USD do 1.92 USD w 2022 r., a analitycy już podają szacunki AFFO na akcję w wysokości od 2.10 USD do 2.11 USD w 2023 r.
REIT ma również wiele innych możliwości rozwoju w przygotowaniu, w tym opcje kupna i prawo pierwokupu na kilku nieruchomościach w całym kraju. Liczba kasyn w USA wzrosła średnio o 6.2% rocznie w ciągu ostatnich pięciu lat – co oznacza, że w samych Stanach Zjednoczonych nie zabraknie okazji dla VICI Properties. Należy pamiętać, że firma nawet nie zaczęła ekspansji na inne kraje.
Oprócz gier, plany rozwoju VICI obejmują inne eksperymentalne sektory z demograficznymi wiatrami. Dokonał już kilku inwestycji w nieruchomości poza grami, w tym czterech mistrzowskich pól golfowych, pożyczki hipotecznej udzielonej Chelsea Piers i partnerstwa finansowego z Great Wolf Lodge.
Wydajność właściwości VICI
VICI Properties dołączyło do S&P 500 na początku tego roku i jest jak dotąd najlepiej radzącym sobie REIT-em w indeksie w 2022 r. W rzeczywistości akcje VICI osiągnęły w tym roku lepsze wyniki niż S&P 500 jako całość o prawie 30% – wzrost o 12.55% w porównaniu do indeks spadł o 17.43%.
Dobre wyniki są prawdopodobnie wynikiem rosnącej liczby inwestorów, którzy dostrzegają atrakcyjny długoterminowy potencjał VICI Properties, która ma jeden z najwyższych wskaźników wzrostu AFFO na akcję w sektorze. Firma ma również jedną z najszybciej rosnących dywidend wśród swoich rówieśników, przy jednoczesnym utrzymaniu konserwatywnego wskaźnika wypłat AFFO na poziomie około 75%.
Obecna stopa dywidendy VICI Properties wynosi 4.62% po zwiększeniu ostatniej wypłaty. Jeśli szacunki analityków okażą się poprawne, a AFFO na akcję osiągnie 2.10 USD lub 2.11 USD w 2023 r., inwestorzy prawdopodobnie zobaczą dalsze wzrosty w przyszłym roku.
Chociaż nie ma gwarancji, że VICI Properties będzie kolejnym Apple lub American Tower pod względem wzrostu w ciągu najbliższych 20 lat, inwestorzy szukający wiarygodnej dywidendy mogą mieć trudności ze znalezieniem lepszego zakładu.
Tygodniowy raport REIT: REIT to jedna z najbardziej nierozumianych opcji inwestycyjnych, co utrudnia inwestorom dostrzeżenie niesamowitych okazji, dopóki nie jest za późno. Wewnętrzny zespół firmy Benzinga zajmujący się badaniem rynku nieruchomości ciężko pracował, aby zidentyfikować największe możliwości na dzisiejszym rynku, do których można uzyskać bezpłatny dostęp, rejestrując się w Tygodniowy raport REIT Benzingi.
Obraz z Shutterstock
Nie przegap alertów w czasie rzeczywistym o swoich akcjach – dołącz Benzinga Pro za darmo! Wypróbuj narzędzie, które pomoże Ci inwestować mądrzej, szybciej i lepiej.
© 2022 Benzinga.com. Benzinga nie udziela porad inwestycyjnych. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Źródło: https://finance.yahoo.com/news/1-high-dividend-reit-youll-185749975.html