(Bloomberg) – Biuro rodzinne miliarderów Camerona i Tylera Winklevossów posłuży jako przypadek testowy wytrzymałości startupów kryptograficznych po upadku TerraUSD oraz w miarę wzrostu stóp procentowych i obaw przed recesją.
Najczęściej czytane z Bloomberg
Za pośrednictwem Winklevoss Capital Management 40-letni bliźniacy inwestują w start-upy kryptowalutowe, od platformy handlowej Slingshot po doradcę podatkowego Taxbit po Praxis, który przysięga zbudować „miasto-kryptostan, aby realizować bardziej istotną przyszłość”. Według portfeli, które zamieścili w Internecie, pomiędzy swoim rodzinnym biurem a oddziałem venture giełdy aktywów cyfrowych Gemini mają udziały w około 50 start-upach zajmujących się kryptowalutami lub blockchain.
Ostatni spadek aktywów cyfrowych może przetestować trwałość tych zakładów. Globalne pozyskiwanie funduszy dla start-upów technologicznych spadło w pierwszym kwartale po raz pierwszy od prawie dwóch lat, a inwestorzy kapitału wysokiego ryzyka ostrzegają wspierane przez siebie firmy, aby zaczęły ciąć koszty. To przesłanie, jakiego wielu młodych przedsiębiorców nigdy wcześniej nie słyszało.
W szczególności startupy zajmujące się kryptowalutami mogą doświadczyć efektu chłodzenia w wyniku niedawnego załamania się algorytmicznej monety stabilnej TerraUSD i powiązanego z nią tokena cyfrowego Luna. Jeszcze w kwietniu nadal otrzymywali fundusze od inwestorów venture capital i w pierwszym kwartale zgromadzili 5 miliardów dolarów.
Waluty cyfrowe Bitcoin i Ether pozostają na minusie, spadek o 50% w stosunku do zeszłorocznego szczytu. Według danych PitchBook, aktywność w zakresie pozyskiwania funduszy na kapitał wysokiego ryzyka wśród amerykańskich firm zajmujących się kryptowalutami lub blockchainem jest na dobrej drodze, aby po raz pierwszy od co najmniej 2017 roku spaść poniżej liczby transakcji z zeszłego roku.
„Wierzymy w inwestowanie w kolejne pokolenie budowniczych i wizjonerów, którzy przesuwają granice tego, co możliwe” – powiedział Cameron Winklevoss w oświadczeniu przekazanym Bloombergowi na początku tego roku. „Są to osoby podejmujące ryzyko, które chcą budować lepsze ludzkie doświadczenia i nie boją się myśleć odważnie i popełniać wielkie porażki”.
Bracia odmówili dalszych komentarzy na temat swojego biura rodzinnego.
Bitcoin HODLErzy
Według Bloomberg Billionaires Index majątek bliźniaków Winklevoss wynosi 6.4 miliarda dolarów. Są współzałożycielami Gemini i uważa się, że należą do największych posiadaczy Bitcoinów, kupując podobno około 1% wszystkich istniejących około 2012 roku.
Bracia po raz pierwszy zasłynęli z twierdzenia, że Mark Zuckerberg ukradł im pomysł na platformę społecznościową typu Facebook podczas studiów na Uniwersytecie Harvarda. Rozwiązali pozew i wykorzystali pieniądze – 20 milionów dolarów plus akcje Facebooka – do utworzenia Winklevoss Capital w 2012 roku.
Wiele firm inwestycyjnych dla ultrabogatych rodzin owianych jest tajemnicą, starając się unikać światła reflektorów i wzbudzając widmo kradzieży i porwań, gdyby ich losy zostały upublicznione.
Z kolei bliźniacy Winklevoss korzystają z Instagrama i Twittera, aby promować inwestycje swojego rodzinnego biura obejmujące ponad 75 osób. Przejęte spółki są oznaczone na swoich stronach internetowych jasnopurpurowymi plakietkami, które nie określają wielkości, czasu trwania i rodzaju stawek.
Ich inwestycje obejmują Tezos, platformę inteligentnych kontraktów i zdecentralizowanych aplikacji, oraz Xapo Bank, który chroni zasoby kryptowalut użytkowników za pomocą „bezpieczeństwa głębokiego skarbca chłodniczego”, według biura rodzinnego. Bliźniacy dołączyli do Tiger Global Management i innych inwestorów w zeszłym miesiącu w rundzie finansowania GamerGains Lab, która pozwala graczom zdobywać nagrody w postaci kryptowalut.
Bliźniacy w styczniu dołączyli do Soros Fund Management i innych inwestorów w rundzie finansowania Animoca Brands Corp., niezamiennej firmy zajmującej się tokenami i metaverse.
„Ciekawa mieszanka”
„To interesujące połączenie tego, co uważamy za tradycyjne biuro i firmę typu venture capital” – powiedział John Workman, dyrektor zarządzający w rodzinnej firmie doradczej Pathstone. „Nie ma zbyt wielu biur rodzinnych posiadających stronę internetową, na której publikuje się informacje o tym, w co inwestują”.
Największe wyjścia firmy pochodzą głównie z firm innych niż kryptowaluty: Block Inc. kupił firmę Caviar zajmującą się dostawami żywności w 2014 r., Ford Motor Co. przechwycił firmę Chariot zajmującą się współdzieleniem przejazdów do pracy w 2016 r., a ASSA Abloy kupiła producenta inteligentnych zamków August Home w 2017 r.
Jeśli chodzi o nowsze inwestycje w kryptowaluty Winklevoss Capital, niektórzy kwestionowali, jak długo takie start-upy mogą nadal przyciągać fundusze – nawet przed zamieszaniem w tym miesiącu.
„W porównaniu do sytuacji sprzed zaledwie roku miały miejsce wydarzenia związane z finansowaniem, które nas zaszokowały kwotą, jaką udało się zebrać” – powiedział w zeszłym miesiącu Bloomberg News Spencer Bogart, komplementariusz w Blockchain Capital LLC.
Nowojorska firma, która sfinalizowała około 130 transakcji, zrezygnowała z tej, która początkowo przypadła jej do gustu, gdy cena wywoławcza startupu osiągnęła poziom zbyt wysoki, by można go było znieść.
„Wiele projektów opartych na blockchainie wymaga dodatkowego finansowania, aby osiągnąć cele rozwojowe” – powiedział Matthew Sigel, kierownik działu badań nad zasobami cyfrowymi w VanEck. „Ten spadek może zwiększyć koncentrację inwestorów na tym, kto powinien otrzymać finansowanie, a kto nie”.
Jeśli bliźniacy Winklevoss podejdą do swoich inwestycji w start-upy tak jak do Bitcoina, prawdopodobnie pozostaną w tym na dłuższą metę. Kiedy 25,425 maja ich ulubiona cyfrowa moneta spadła do 12 XNUMX dolarów, Tyler napisał na Twitterze, że jest „całkowicie niewzruszony”, a Cameron stwierdził, że jest „HODLingiem”. (HODL to akronim od „trzymaj się, bo kochane życie”).
„Bitcoin to nie tylko aktywo. I nie chodzi tu tylko o technologię” – Cameron Winklevoss napisał na Twitterze 14 maja. „To ruch, który oferuje plan demontażu tradycyjnych struktur władzy. Obiecuje większą niezależność, wybór i możliwości. To był trudny tydzień, ale podstawowe założenia się nie zmieniły”.
Podpisał się innym akronimem. WAGMI: Wszystkim nam się uda.
Najczęściej czytane z Bloomberg Businessweek
© 2022 Bloomberg LP
Źródło: https://finance.yahoo.com/news/winklevoss-twins-fortunes-riding-crypto-131232023.html