- Przegląd rynku kryptowalut: jak zmienił się skład rynku kryptograficznego, które sektory odnotowały wzrost, wykorzystując zastrzeżony model CMC do analizy nastrojów na rynku detalicznym.
- Kluczowe wydarzenia BTC, ETH: podsumowanie kluczowych wydarzeń i zmian cen Bitcoina i Ethereum w 2022 roku.
- Zrozumienie krypto przez CMC: interesujące wnioski z rozpakowywania danych CMC.
- Granica rynku kryptowalut: analiza nadchodzących trendów na podstawie spostrzeżeń zespołu ds. listowania CMC.
- Użytkownicy kryptowalut na całym świecie: Dowiedz się więcej o tym, kto jest zainteresowany kryptowalutami.
Przegląd rynku kryptowalut
1.1 Skład rynku kryptowalut: jak zmieniła się ogólna kapitalizacja rynkowa kryptowalut
Kapitalizacja globalnego rynku kryptowalut kontynuowała trend spadkowy w grudniu i obecnie ustabilizowała się na poziomie około 800 miliardów dolarów, co stanowi spadek o 63.5% od początku stycznia 2022 roku.
1.2 Własna analiza CMC: wykorzystywać zastrzeżone modele i dane CoinMarketCap do analizowania zmian w sektorze i zachowań na rynku detalicznym
Jako jedna z wiodących witryn kryptowalutowych, CoinMarketCap przyciąga około 400-700 milionów odwiedzin miesięcznie: w związku z tym jest w stanie zbierać dane o tym, jakimi monetami i sektorami interesują się ludzie oraz które sektory odnotowują największy wzrost pod względem liczby użytkowników zaangażowanie i nowe listy projektów. CoinMarketCap Research jest teraz w stanie modelować te dane i podsumować ustalenia, aby się z Tobą podzielić (dane na dzień 22 grudnia 2022 r.):
* W grudniu 2022 r. całkowita globalna kapitalizacja rynkowa kryptowalut spadła o 65.64 mld USD (-7.72%). Nawet w tym trudnym środowisku Hazard (+ 221.12%), Przenieś się, aby zarobić (+ 58.42%) i Defi 2.0 (+55.92%) to trzy czołowe sektory o rosnącej kapitalizacji rynkowej. Tymczasem sektory, które najbardziej ucierpiały w grudniu to: Sztuczna inteligencja i duże zbiory danych (-20.96%), Asset Management (-17.13%), oraz Masternodes (-15.22%), a ich kapitalizacja rynkowa znacznie spadła w porównaniu z całym rynkiem.
* Jeśli chodzi o nowe oferty, w ponad 34 sektorach obserwuje się coraz większą liczbę nowych monet dodawanych do kategorii, co potencjalnie sygnalizuje, że w tych obszarach powstaje i powstaje więcej projektów. Wśród nich, Ekosystem łańcucha BNB, memy, Doggone Doggerel, Ekosystem Polkadot i DeFi miał najwięcej nowych monet oznaczonych w grudniu.
1.3 W jakie sektory aktywnie angażują się użytkownicy?
Numer zaangażowania społeczności CoinMarketCap (zdefiniowany jako kombinacja polubień, postów i komentarzy dla każdego sektora kryptograficznego na CMC) może potencjalnie zostać uznany za wskaźnik zainteresowania detalicznego. Poniższe dane przedstawiają 15 tematów cieszących się największym zainteresowaniem detalicznym w grudniu 2022 r., uszeregowanych według odpowiednich wskaźników zaangażowania CMC. Inteligentna umowa dominuje na wykresie, częściowo napędzany kilkoma niedawnymi dyskusjami na temat fuzji Ethereum, Solana potencjalnym wpływem FTX, rosnącą popularnością nowych alternatywnych L1, takich jak Aptos, oraz silnym wzrostem Polygon itp. w ciągu ostatnich kilku miesięcy.
Kluczowe wydarzenia dotyczące Bitcoina i Ethereum
Zrozumienie krypto przez CMC
Przyglądając się najczęściej oglądanym kategoriom na CoinMarketCap, aby uzyskać wgląd w sektor lub narracje, którymi interesują się użytkownicy detaliczni, widzimy, że:
Rok rozpoczął się dużym zainteresowaniem Doggone Doggerel — monetami z memami o tematyce psiej, z Shiba Inu, dogecoin i Moneta Baby Doge liderem w tym sektorze. Shiba Inu ogłosił uruchomienie własnego metaverse w lutym, podczas gdy zdeklarowany zwolennik Dogecoina, Elon Musk, kupił udziały w Twitterze na początku tego roku, ostatecznie przejmując firmę zajmującą się mediami społecznościowymi w październiku. Tweety Muska są znane z tego, że znacząco wpływają na ceny Dogecoin – i innych monet z motywem doży.
Od kwietnia do maja dużym zainteresowaniem cieszył się trend ruchu do zarobku (M2E), zapoczątkowany przez StepN i wspierany przez Token GMT. Użytkownicy kupują NFT sneakersów na platformie StepN i zdobywają nagrody w oparciu o liczbę pokonanych kroków. Od startu w marcu GMT wzrósł 25-krotnie w ciągu zaledwie miesiąca, po czym spadł równie gwałtownie. Niemniej jednak popchnęło to narrację X-to-ear, z licznymi projektami.
Od maja wyraźnie wyróżniał się sektor DeFi, na czele z Klasyczna Ziemia (wcześniej Terra). Jak opisano w poprzednim Według raportu CMC, upadek Terry przyniósł wyjątkowo duże zainteresowanie użytkowników śledzeniem cen Terry i SZCZYT. Ponadto w czasach dużej zmienności scentralizowane giełdy musiały wstrzymać handel, podczas gdy protokoły DeFi nadal działały bez zezwolenia.
Innym ważnym sektorem zainteresowania od czerwca są w szczególności inteligentne kontrakty Ethereum, który przeszedł prawdopodobnie najważniejszą aktualizację w historii — fuzję — we wrześniu tego roku.
Wreszcie, w sektorze Collectibles & NFT, kolejnym tokenem cieszącym się dużym zainteresowaniem w handlu detalicznym jest Gładka Mikstura Miłości (SLP), token użytkowy pioniera gry, aby zarobić (P2E), Axie Infinity. Podczas gdy co miesiąc aktywni gracze spadła o ponad 80% od czasu trafienia do 2.78 mln graczy w styczniu 2022 r., wydaje się, że nadal istnieje duże zainteresowanie SLP.
Połączenia Raport branżowy Blockchain Gaming 2022, opublikowane wspólnie z Naavikiem, pokazuje, że model P2E jest z natury wadliwy, a branża zmierza w kierunku innych modeli, takich jak free-to-own (F2O).
Patrząc na to, na co użytkownicy CMC najbardziej zwracali uwagę podczas niedźwiedzia w 2022 roku, widzimy, że najcenniejsza kryptowaluta na świecie — Bitcoin — niespodziewanie prowadzi w wyścigu, a Ethereum zajmuje drugie miejsce.
W krypto-zimach spadek BTC (-64%) jest stosunkowo mniej drastyczny w porównaniu z innymi altcoinami, takimi jak Solana (-90%), Cardano (-80%), Shiba Inu (75%). Jednak Ethereum (-67%) i Polygon (-68%) nie są daleko, podczas gdy BNB (-52%) faktycznie przełamał trend i osiągnął lepsze wyniki, pokazując względną siłę tych altcoinów.
Jako lider rynku, BTC prowadzi szarżę, a reszta rynku podąża za nim. Użytkownicy detaliczni prawdopodobnie śledzą ruchy Bitcoina pod kątem oznak ożywienia na rynku. Ponadto, dane z Glassnode pokazuje, że adresy BTC z mniejszymi saldami (prawdopodobnie oznaczającymi sprzedaż detaliczną) gromadzą Bitcoiny, gdy ceny spadają przez cały rok.
Patrząc na Społeczność CMCzaangażowania (połączenie polubień, postów i komentarzy) jako wskaźnika zainteresowania detalicznego i aktywności organicznej, widzimy, że DeFi jest wiodącym sektorem zainteresowania — zbiegającym się z byciem najczęściej oglądanym sektorem na CMC.
Jest to prawdopodobnie spowodowane upadek FTX, niegdyś pięć największych scentralizowanych giełd kryptograficznych, oraz kolosalna ilość depozytów użytkowników roztrwonionych z powodu oszustw — wywołując powszechną świadomość na temat samoopieki i zalet zdecentralizowanych produktów finansowych. Uniswap przewyższający dzienny wolumen obrotu większości CEX (z wyjątkiem Binance) przez kilka dni w listopadzie i bijące rekordy sprzedaży portfela sprzętowego Ledger po FTX to tylko kilka przykładów — i gdzie trend (i zainteresowanie detalistów) może zmierzać w 2023 r.
Po drugie, mimo to tokeny w sektorze NFT nadal generują duże zainteresowanie użytkowników detalicznych Wielkość sprzedaży NFT spadł o ponad 85% od początku 2022 r. W drugiej połowie 2 r. sprzedaż NFT i unikalni nabywcy skonsolidowali się w przedziale, co prawdopodobnie pokazuje, że spekulanci w byku NFT odeszli — podczas gdy pozostali tylko główni użytkownicy i entuzjaści.
Pierwszą trójkę zamyka sektor inteligentnych kontraktów. Godne uwagi tokeny, takie jak Ethereum (z fuzją we wrześniu) i BNB (z jego rosnącym ekosystemem i dużą aktywnością użytkowników) prawdopodobnie przyczyniły się do zainteresowania detalistów tą kategorią.
Zajmując drugie miejsce z połową wyświetleń Bitcoina, Terra Classic (wcześniej Terra) odnotowała w maju tego roku zniszczenie ekosystemu szacowanego na 60 miliardów dolarów i jest prawdopodobnie jednym z najbardziej znaczących wydarzeń roku. Falujący wpływ na branżę doprowadził do likwidacji firm nadmiernie lewarowanych, a prawdopodobnie nawet przyczyniły do upadku FTX.
Wreszcie, po trzecie, udana wysyłka Ethereum Merge, bardzo oczekiwanego i skomplikowanego manewru, była jednym z wyróżniających się w skądinąd ponurym roku dla kryptowalut. W miesiącach poprzedzających fuzję zainteresowanie inwestorów koncentrowało się na ETH, który wzrósł o prawie 90% z czerwcowych minimów, osiągając poziom 2,000 USD.
Giełda kryptowalut o największym obrocie — Binance, która w tym roku przetworzyła transakcje o wartości 22 bilionów dolarów, jest najczęściej oglądaną giełdą.
Na drugim miejscu jest zdecentralizowana giełda PancakeSwap, którą widziałem $ 136 mld w skumulowanym wolumenie obrotu w tym roku. Początkowo uruchamiany w łańcuchu BNB, PancakeSwap dodał w tym roku obsługę Ethereum i Aptos oraz udostępnił funkcje takie jak perpetual handlowy i NFT.
Warto zauważyć, że umieszczenie FTX w tym zestawieniu jest wypadkową spektakularnego upadku giełdy na ziemię. Po FTX, apel branży o większą przejrzystość doprowadził do udostępnienia dowodu rezerw (PoR) przez giełdy, dostępnego bezpośrednio na CoinMarketCap strona wymiany; siedem z ośmiu giełd (z wyłączeniem FTX i PancakeSwap) opublikowało publicznie swoje dane PoR.
Granica rynku kryptowalut
Zespół notowań CoinMarketCap udostępnia akcje Kluczowe tematy na rok 2023
Samoopieka
Z rynkiem kryptowalut w stanie, w jakim się znajduje – wychodząc z szoku wywołanego upadkiem stablecoina Luny, późniejszym upadkiem kilku dużych firm VC oraz domniemanym oszustwem i postępowaniem upadłościowym w FTX – jednym z najważniejszych tematów na 2023 rok będzie być samodzielnym. Ponieważ zarówno doświadczeni handlowcy kryptograficzni, jak i nowicjusze kryptograficzni zmagają się ze skutkami awarii firm kryptograficznych „zbyt dużych, by upaść”, ważniejszą narracją stanie się zapewnienie edukacji i zasobów dotyczących tego, co znaczy opieka, samoopieka, klucze prywatne i tym podobne. dla twoich kryptowalutowych inwestycji.
I odwrotnie, scentralizowane giełdy kryptograficzne będą musiały być bardziej przejrzyste, aby pozostać konkurencyjnymi w stosunku do rozwiązań samoobsługowych, a mianowicie poprzez opracowanie zaufanych sposobów wykazania zarówno dowodu rezerw, jak i dowodu odpowiedzialności.
Regulatorzy wkraczają
I — na szczęście lub nieszczęście — rok 2023 będzie rokiem wzmożonej kontroli regulacyjnej. Ponieważ w Stanach Zjednoczonych toczy się sprawa upadłości FTX i procesy o oszustwa trzech jej kluczowych graczy, organy regulacyjne będą odnotowywać wszelkie precedensy prawne, które zostaną ustanowione przez wszelkie orzeczenia. Przewodniczący SEC, Gary Gensler, często powtarzał w 2022 r., że pragnie większej przejrzystości regulacyjnej — być może będzie to rok, w którym zarówno amerykańska SEC, jak i CFTC opracują jaśniejsze wytyczne dotyczące kryptowalut, które pozwolą firmom kryptograficznym rejestrować się i działać w kraju.
Minął kolejny rok bez zatwierdzenia funduszu giełdowego Bitcoin. Ponieważ terminy zatwierdzenia ARK 21 Shares ETF zostały ponownie przesunięte na 15 stycznia 2023 r., istnieje szansa (choć niewielka), że rok 2023 może być rokiem Bitcoin ETF.
DeFi Lato 2.0?
Widzimy również, że DEX odgrywają dużą rolę w narracji kryptograficznej z 2023 roku. GMX, DEX zorientowany na wieczność, już po raz pierwszy w historii przewyższył Uniswap pod względem dziennych opłat zarobionych w listopadzie 2022 r. DEX (zbudowany na Avalanche i Arbitrum) odnotował wzrost popularności po upadku FTX, ponieważ oferuje wieczyste kryptowaluty handel z tym, co reklamuje jako niskie opłaty transakcyjne. Inny DEX, STFX, zyskał na popularności tej jesieni i wprowadził na pierwszy plan nowy model ekonomiczny: handel społecznościowy w DeFi z naciskiem na krótkoterminowe zarządzanie aktywami.
Dzięki innowacjom i niskim opłatom, jakie mogą zaoferować DEX GMX i STFX, spodziewamy się bardziej kreatywnych sposobów handlu w 2023 r., ponieważ handlowcy odchodzą od tradycyjnego, scentralizowanego handlu kryptowalutami i odkrywają rozwiązania DeFi do samodzielnej opieki. Być może lato 2023 roku może być nawet DeFi Summer 2.0.
Co się buduje?
Możliwe, że jeśli bessy będą się utrzymywać, monety bez wartości wewnętrznej, takie jak memecoiny, stracą na popularności, a sektor ten będzie się kurczył, ponieważ tworzenie/inwestowanie w memecoiny stanie się bardziej nieopłacalne. Ponadto, wraz z upadkiem pierwszego prawdziwego sukcesu algorytmicznego stablecoina, w 2023 roku może być mniej skupienia się na budowaniu projektów stablecoinów w ogóle.
Zamiast tego, sektory, które najprawdopodobniej odnotują wzrost dzięki większej liczbie twórców, to GameFi, zdecentralizowane zarządzanie zasobami (takie jak omówiony powyżej STFX) i SocialFi (jak Lens Protocol, ponieważ Twitter nadal gra w swoje dziwne gry skoncentrowane na Elon-Musk z jego użytkowników).
Zespół notowań CMC spodziewa się wzrostu w nowszych ekosystemach L1, które trafiły do branży w tym roku, a mianowicie Arbitrum, Linera, Aptos i Sui Network (oczekiwane uruchomienie w pierwszej połowie 1 r.).
Inflacja osiągnęła szczyt w 2022 r., więc makroekonomia w 2023 r. powinna się poprawić, gdy inflacja zacznie spadać. Ta kombinacja czynników może potencjalnie podsycić rajd na rynku niedźwiedzia dla Bitcoina w nowym roku.
Dookoła świata z CMC
Nawet podczas tego rynku niedźwiedzi monety memów, takie jak Shiba Inu i Baby Dogecoin, były nadal dość często oglądane w prawie wszystkich regionach świata.
Co więcej, Terra Classic — przemianowana moneta związana z algorytmicznym projektem stablecoin, który stracił swój kołek wiosną 2022 r. — jest nadal powszechnie oglądaną monetą na całym świecie dla użytkowników CoinMarketCap, mimo że LUNA nigdy nie odzyskała swojego kołka.
Solana, ekosystem kryptowalut, który ma na celu zapewnienie wielu takich samych funkcjonalności (i więcej) jak Ethereum, był najczęściej wyszukiwaną monetą tylko w Europie, Azji i Afryce — użytkownicy z Ameryki Północnej i Południowej byli mniej zainteresowani SOL. Pod koniec tego roku w Portugalii odbyła się sztandarowa konferencja ekosystemu Solana Breakpoint, co może tłumaczyć wzrost zainteresowania w Europie.
Co ciekawe, zainteresowanie oglądaniem XRP w Ameryce Południowej było mniejsze, niż można było się spodziewać, ponieważ Ripple (firma powiązana z tokenem XRP) koncentruje się na wykorzystaniu kryptowaluty do przekazów pieniężnych w Ameryce Południowej za pośrednictwem partnerstwa z MoneyGram.
Mimo że CoinMarketCap jest firmą globalną, większość naszych gości pochodzi ze Stanów Zjednoczonych. Ale Wietnam jest na drugim miejscu (nawet z ⅓ populacji Ameryki) wśród krajów, których użytkownicy najczęściej odwiedzają CMC. Ten wysoki ranking dla Wietnamu może być związany z niezwykłą popularnością GameFi, czyli graj, aby zarobić w tym kraju — popularność, która wydaje się skłaniać Wietnamczyków do sprawdzania cen tokenów GameFi, nawet jeśli branża odniosła ogólny sukces (zarówno w warunki cenowe i ilości gier P2E).
Na trzecim miejscu są Indie, kraj nie znany z przyjaznych regulacji kryptowalut czy struktury podatkowej. Jednak ilość negatywnych wiadomości na temat kryptowalut pochodzących od rządu kraju i banku centralnego może być odpowiedzialna za zwiększone zainteresowanie Indii sprawdzaniem cen kryptowalut — jak mówią, każda prasa to dobra prasa.
Na siódmym miejscu znajduje się Federacja Rosyjska, kraj, którego ludność miała w tym roku napięte stosunki z kryptowalutami, ponieważ jego obywatele stanęli w obliczu skutków sankcji gospodarczych, które pozostawiły kryptowaluty jako jedyną realną alternatywę, podczas gdy wiele giełd kryptowalut jednocześnie przestało obsługiwać rosyjskich klientów. Ukraina, która była ofiarą rosyjskiej wojny, również w tym roku wykorzystała kryptowaluty do pozyskiwania datków na działania wojenne — ale Ukraińcy odwiedzający CMC w drugiej połowie 2022 r. zajmują dopiero 14. miejsce.
Źródło: https://en.cryptonomist.ch/2023/02/06/coin-market-cap-crypto-market-overview/