Firmy inwestycyjne zajmujące się aktywami cyfrowymi przeznaczyły 2.7 miliarda dolarów na projekty zdecentralizowanego finansowania (DeFi) w 2022 roku, co oznacza wzrost o 190% w stosunku do 2021 roku, ponieważ inwestycje w projekty scentralizowanego finansowania (CeFi) poszły w drugą stronę — spadły o 73% do 4.3 miliarda dolarów w tym samym przedziale czasowym.
Oszałamiający wzrost finansowania DeFi nastąpił pomimo ogólnego spadku finansowania kryptowalut z 31.92 mld USD w 2021 r. do 18.25 mld USD w 2022 r., gdy rynek przeszedł od byka do niedźwiedzia.
Stosownie do raportu CoinGecko z 1 marca, powołującego się na dane z DeFiLlama, liczby „potencjalnie wskazują na DeFi jako nowy obszar wysokiego wzrostu dla branży kryptograficznej”. Zauważa, że spadek finansowania w kierunku CeFi może wskazywać na to, że sektor „osiąga stopień nasycenia”.
Niemal trzykrotny wzrost inwestycji DeFi jest również oszałamiającym 65-krotnym wzrostem od 2020 r., na początku ostatniej hossy.
Według CoinGecko największe finansowanie DeFi w 2022 roku pochodziło ze sprzedaży tokenów LUNA przez Luna Foundation Guard (LFG) za 1 miliard dolarów w lutym 2022 roku, co miało miejsce około trzy miesiące przed katastrofalnym upadkiem Terra Luna Classic (LUNC) i TerraClassicUSD (USTC) w Móc.
Natywny dla Ethereum giełda zdecentralizowana (DEX) Uniswap i Ethereum protokół stakingu Lido Finance zebrał odpowiednio 164 miliony dolarów i 94 miliony dolarów.
Tymczasem FTX i FTX.US były największymi odbiorcami funduszy CeFi, które w styczniu zebrały 800 milionów dolarów – co stanowi 18.6% finansowania CeFi w samym 2022 roku. Jednak giełda kryptowalut upadła zaledwie 10 miesięcy później i ogłosiła bankructwo.
Inne obszary inwestycji obejmowały infrastrukturę blockchain i firmy technologiczne blockchain, które zebrały odpowiednio 2.8 miliarda dolarów i 2.7 miliarda dolarów, co jest trendem, który utrzymuje się na wysokim poziomie w ciągu ostatnich pięciu lat, powiedział CoinGecko.
Henrik Andersson, dyrektor ds. inwestycji australijskiego zarządzającego funduszami inwestycyjnymi Apollo Crypto, mówi, że jego firma przygląda się ostatnio czterem określonym sektorom kryptowalut:
Pierwszym z nich jest „NFTfi”, które, jak powiedział, wynika z połączenia DeFi i NFT. Są to projekty NFT, które wykorzystują DeFi do wdrażania różnych strategii handlowych w celu uzyskania pasywnego dochodu lub między innymi projektów NFT o długim lub krótkim handlu.
Nie kupiłem żadnego tokena NFTFI
Tylko czekam @nftperp uruchomić token.
Wszelkie perp pochodne przewyższają inne kategorie
Wen uruchomić pic.twitter.com/yaW6HNkIGN
— DeFI Saint (@TheDeFISaint) 17 lutego 2023 r.
Drugie i trzecie to platformy instrumentów pochodnych w łańcuchu i zdecentralizowane monety typu stablecoin, które według Anderssona powstały w wyniku niedawnego upadku FTX i niedawnych działań regulacyjnych:
„W świetle klęski FTX i ruchów regulacyjnych zaobserwowaliśmy ponowne zainteresowanie platformami instrumentów pochodnych on-chain, takimi jak GMX, SNX i LYRA. Wszystkie rekordy wolumenu/TVL. Zdecentralizowane monety typu stablecoin, takie jak LUSD/LQTY, również zyskały na obecnym otoczeniu regulacyjnym.”
Po @Liquityprotocol notowana na Binance, w połączeniu z niedawną rozprawą SEC ze scentralizowanymi monetami stabilnymi, rzuciła nieco światła na tę narrację.
Sprawdźmy to w TOP 15 Zdecentralizowanych Stablecoinów pic.twitter.com/XWJvWpaT4l
— HC – Kapitał (@hc_capital) 5 marca 2023 r.
Czwarta branża, na którą powoływał się Andersson, to Sieci warstwy 2 oparte na Ethereum. „Rok 2023 ma być rokiem L2, a w szczególności Ethereum L2” – powiedział.
Dyrektor ds. inwestycji wyjaśnił, że tokeny warstwy 2, takie jak Optimism (OP), radziły sobie ostatnio dobrze, szczególnie w świetle uruchomienia sieci testowej „Base”, który został stworzony przez Coinbase i jest zasilany przez Optimism.
GMX, SNX, LYRA, LQTY i OP to wszystkie inwestycje Apollo Crypto.
W zeszłym miesiącu analityk kryptowalut Miles Deutscher przewidział w poście na Twitterze z 19 lutego skierowanym do swoich 301,700 XNUMX obserwujących, że tokeny zbiorcze o zerowej wiedzy, płynne tokeny pochodne do stakingu, tokeny sztucznej inteligencji (AI), wieczyste tokeny DEX, tokeny „realnego zysku”, tokeny GambleFi, zdecentralizowane monety stablecoin i monety chińskie osiągnęłyby dobre wyniki w 2023 r. dzięki dużym funduszom:
Aby osiągnąć największe zyski w krypto, musisz ustawić się w najsilniejszych narracjach.
Niektóre z trendów przedstawionych w tym wątku nadal mają potencjał do generowania 50-krotnych możliwości.
: 8 narracji kryptograficznych, na które teraz patrzę.
— Miles Deutscher (@milesdeutscher) 18 lutego 2023 r.
Jednak finansowanie kapitału podwyższonego ryzyka w przestrzeni kryptograficznej ma spadły w ostatnich trzech kolejnych kwartałach, w trudnych warunkach rynkowych, według ostatnich danych.
Źródło: https://cointelegraph.com/news/crypto-funding-seen-shifting-from-cefi-to-defi-after-major-collapses-coingecko