Ten raport analityczny, poparty wysokiej jakości danymi, obejmuje najważniejsze wydarzenia, których doświadczyły w tym tygodniu sektory Web3, Blockchain i Crypto.
1. Najświeższe wiadomości w tym tygodniu
- Ujawniono lukę w zabezpieczeniach komputerów Mac firmy Apple
Krytyczna wada w chipach Apple z serii M stwarza ryzyko dla kryptograficznych kluczy prywatnych użytkowników. Badacze sugerują obejście problemu, ale może ono znacząco wpłynąć na wydajność urządzenia, podkreślając pilną potrzebę bezpośredniego rozwiązania problemu w celu ochrony danych użytkownika.
- Hakerzy piorą fundusze za pośrednictwem Tornado Cash
Pomimo sankcji hakerzy w dalszym ciągu przesyłają skradzione aktywa o łącznej wartości 145.7 mln dolarów za pośrednictwem Tornado Cash. Rola platformy w ukrywaniu własności funduszy budzi obawy, podkreślając ciągłe wyzwania w zakresie śledzenia nielegalnych transakcji kryptowalutowych.
- Google dodaje obsługę ENS dla portfeli Ethereum
Google rozszerza obsługę wyświetlania sald portfela Ethereum przy użyciu domen Ethereum Name Service (ENS). Ta integracja usprawnia transakcje kryptowalutowe, zastępując złożone adresy portfeli domenami czytelnymi dla człowieka, zwiększając dostępność i użyteczność dla użytkowników korzystających z zasobów opartych na Ethereum.
- Gra Blockchain wykorzystana przed premierą
Wykorzystanie błędu inteligentnego kontraktu doprowadziło do straty Super Sushi Samurai w wysokości 4.6 miliona dolarów tuż przed przewidywaną premierą. Ten incydent podkreśla znaczenie rygorystycznego audytu i testowania inteligentnych kontraktów w celu ograniczenia luk w zabezpieczeniach i zabezpieczenia funduszy użytkowników w aplikacjach opartych na blockchain.
- OKX wstrzymuje usługi w Indiach
OKX ogłasza zaprzestanie świadczenia usług w Indiach, powołując się na obawy regulacyjne. Posunięcie to wpisuje się w szerszy trend ataków regulacyjnych na giełdy kryptowalut przez rządy na całym świecie.
- Deweloper Tornado Cash oskarżony o pranie brudnych pieniędzy
Aleksiej Percew zostaje oskarżony o wypranie 1.2 miliarda dolarów za pośrednictwem Tornado Cash, mimo że zaprzecza udziałowi w łamaniu przepisów dotyczących prania pieniędzy. Akt oskarżenia z Holandii dotyczy ponad 30 nielegalnych transakcji na platformie.
- Założyciel Binance uruchamia projekt edukacyjny
Były dyrektor generalny Binance, Changpeng Zhao, inicjuje niegenerujący dochodu, bezpłatny projekt edukacyjny skierowany do dzieci upośledzonych w krajach rozwijających się. Celem tego filantropijnego wysiłku jest wypełnienie luk edukacyjnych i wzmocnienie pozycji społeczności marginalizowanych poprzez dostęp do wiedzy i możliwości w zakresie pojawiających się technologii.
2. Wydajność łańcucha bloków
W tej sekcji przeanalizujemy przede wszystkim dwa czynniki: najskuteczniejsze łańcuchy bloków w oparciu wyłącznie o ich 7-dniową zmianę oraz najskuteczniejsze łańcuchy bloków z pięciu najlepszych łańcuchów bloków z najwyższym TVL.
2.1. Najlepsi wykonawcy Blockchain według zmiany w ciągu 7 dni
W tym tygodniu najlepsi dostawcy blockchain, na podstawie ich 7-dniowej zmiany, to Xai, Bittorrent, Merlin, Filecoin i TON.
| Blockchain | Zmiana 7-dniowa (w%) | TVL |
| Xai | 6723% | $931,142 |
| Bittorrent | + 227% | $ 1.1M |
| Merlin | + 171% | $ 38.49M |
| Filecoin | + 115% | $ 39.21M |
| TON | + 61.34% | $ 72.05M |
Wśród najlepszych wykonawców blockchain według 7-dniowej zmiany, Xai prowadzi z imponującym wzrostem o 6723%, co wskazuje na znaczną aktywność rynkową. Bittorrent podąża za nim ze znacznym wzrostem wynoszącym 227%, podczas gdy Merlin, Filecoin i TON również wykazują zauważalne trendy wzrostowe.
2.2. Najlepsi wykonawcy: 7-dniowa zmiana w 5 najlepszych łańcuchach bloków z najwyższym TVL
Ethereum, TRON, BNB Smart Chain, Solana i Arbitrum One to pięć największych blockchainów na rynku pod względem TVL i dominacji na rynku. Zobaczmy, jak pięć największych łańcuchów bloków radziło sobie w tym tygodniu, stosując 7-dniową zmianę TVL.
| Blockchain | 7d Zmiana (w %) | Dominacja (w%) | TVL (w miliardach) |
| Ethereum | -8.23% | 61.19% | $ 48.497B |
| TRON | -5.37% | 11.18% | 9.505B |
| Inteligentny łańcuch BNB | -4.17% | 7.07% | 5.594B |
| Solana | -5.03% | 4.83% | $ 3.954B |
| Arbitrum pierwszy | -5.88% | 4.63% | $ 3.159B |
| Pozostałe | 11.10% |
Wśród 5 najlepszych łańcuchów bloków o najwyższej całkowitej zablokowanej wartości, Ethereum wykazuje największy spadek z -8.23% w ciągu 7 dni. Idąc w ich ślady, Arbitrum One, TRON, Solana i BNB Smart Chain również doświadczyły negatywnych zmian, co wskazuje na potencjalne korekty rynkowe.
3. Analiza rynku kryptowalut
Analiza cen i dominacji kryptowalut oraz analiza największych zysków i strat to dwa główne czynniki analizy rynku kryptowalut.
3.1. Analiza zmian cen i dominacji Crypto 7-D
Bitcoin, Ethereum, Tether, BNB i Solana to najlepsze kryptowaluty pod względem kapitalizacji rynkowej i wskaźników dominacji. Przeanalizujmy ich siedmiodniową zmianę cen.
| kryptowaluta | Procent dominacji | 7d- Zmiana (w %) | Cena | Cap rynkowy |
| BTC | 49.04% | -7.2% | $64,084.16 | $1,258,101,656,738 |
| ETH. | 15.65% | -10.6% | $3,331.20 | $400,013,898,271 |
| USDT | 4.09% | + 0.1% | $1.00 | $104,192,005,600 |
| BNB | 3.32% | -10.4% | $550.28 | $84,836,562,746 |
| SOL | 3.02% | -8.4% | $172.49 | $76,505,792,215 |
| Pozostałe | 24.88% |
W świecie najpopularniejszych kryptowalut ETH i BNB odnotowały znaczne spadki odpowiednio -10.6% i -10.4% w ciągu 7 dni. SOL i BTC również odnotowały zauważalne spadki odpowiednio -8.4% i -7.2%. Jednak USDT wykazał minimalne wahania, wynoszące jedynie +0.1% zmiany.
3.2. Najwięksi wygrani i przegrani tygodnia na rynku kryptowalut
Oto lista największych zysków i największych przegranych tygodnia na rynku kryptowalut. Do analizy wykorzystano wskaźniki 7-dniowego Zysku i 7-dniowej Straty.
3.2.1. Najlepsi zdobywcy tygodnia w Crypto
| kryptowaluta | 7-dniowy zysk | Cena |
| Ondo | + 34.75% | $0.7029 |
| toncoin | + 26.89% | $4.79 |
| Półki na książki | + 26.83% | $3.53 |
| Fantom | + 13.38% | $1.09 |
| jasmycoin | + 10.44% | $0.02071 |
Na rynku kryptowalut Ondo okazał się największym zyskiem tygodnia ze znacznym wzrostem o 34.75%, a tuż za nim plasowały się Toncoin i Stacks z odpowiednio +26.89% i +26.83. Fantom i JasmyCoin również odnotowały znaczące wzrosty na poziomie +13.38% i +10.44%.
3.2.2. Najwięksi przegrani tygodnia w Crypto
| kryptowaluta | 7-dniowa strata | Cena |
| Sześć | -27.27% | $0.8024 |
| Bonk | -26.18% | $0.00002225 |
| Iniekcyjny | -22.95% | $35.36 |
| Algorand | -20.75% | $0.241 |
| hel | -19.59% | $6.55 |
Na rynku kryptowalut Sei odnotował najbardziej znaczącą stratę tygodnia na poziomie -27.27%, a tuż za nim uplasował się Bonk na poziomie -26.18%. Injective, Algorand i Helium również odnotowały znaczne spadki na poziomie -22.95%, -20.75% i -19.59%.
3.3. Tygodniowa analiza stablecoinów
Tether, USDC, DAI, First Digital USD i Ethena USDe to najlepsze monety stablecoin na rynku pod względem kapitalizacji rynkowej. Przeanalizujmy ich tygodniowe wyniki, korzystając z siedmiodniowej kapitalizacji rynkowej, dominacji na rynku i wskaźników wolumenu obrotu.
| Stablecoins | Dominacja na rynku (7d) [w %] | Kapitalizacja rynkowa (7d) | Wolumen obrotu (7d) | Kapitalizacja rynkowa |
| Pęta | 71.23% | $104,042,955,963 | $72,933,877,566 | $104,101,083,533 |
| USDC | 21.90% | $31,996,066,950 | $9,566,842,109 | $32,098,623,910 |
| Przez | 3.26% | $4,763,561,388 | $739,396,685 | $4,805,964,452 |
| Pierwszy cyfrowy dolar | 1.79% | $2,619,642,987 | $8,929,619,191 | $2,625,007,732 |
| Ethena USDe | 0.87% | $1,270,115,281 | $116,077,978 | $1,274,113,067 |
| Pozostałe | 0.94% |
Wśród monet stabilnych Tether dominuje na rynku ze znaczącym udziałem w rynku wynoszącym 71.23% w ciągu 7 dni, co wskazuje na jego szerokie przyjęcie i zaufanie wśród użytkowników. Na drugim miejscu znajduje się USDC z udziałem 21.90%, natomiast Dai, First Digital USD i Ethena USDe posiadają mniejsze udziały odpowiednio 3.26%, 1.79% i 0.87%. Ta dominacja odzwierciedla rolę Tethera jako wiodącej monety typu stablecoin dla traderów.
Przeanalizujmy dalej tygodniowe wyniki najlepszych monet stabilnych, korzystając z siedmiodniowego indeksu zmian cen.
| Stablecoins | 7-dniowa zmiana ceny (w %) | Cena |
| Pęta | + 0.1% | $0.9995 |
| USDC | + 0.1% | $0.9995 |
| Przez | + 0.1% | $0.9986 |
| Pierwszy cyfrowy dolar | + 0.1% | $1.00 |
| Ethena USDe | + 0.3% | $0.9982 |
Wśród czołowych monet stabilnych Ethena USDe odnotowała najwyższą 7-dniową zmianę ceny z umiarkowanym wzrostem o +0.3%, a za nią plasowały się Tether, USDC, Dai i First Digital USD, wszystkie wykazujące zmianę +0.1%. Te minimalne wahania wskazują na stabilność cen tych monet stabilnych.
4. Tygodniowa analiza Bitcoin ETF
Fundusze ETF Bitcoin Futures i ETFy Bitcoin Spot należy analizować osobno, aby uzyskać właściwy obraz rynku funduszy ETF Bitcoin, ponieważ reprezentują one dwa różne segmenty. Zaczynajmy!
4.1. Cotygodniowa analiza Bitcoin Futures ETF
ProShares (BITO), VanEck (XBTF), Valkyrie (BTF), Global X (BITS) i Ark/21 Shares (ARKA) to najlepsze fundusze ETF Bitcoin Future według indeksu Asset Under Management. Do analizy tych funduszy ETF wykorzystajmy wskaźnik procentowy zmiany cen.
| Bitcoin Futures ETF | Zmiana ceny (zysk/strata) [w%] | Aktywa pod zarządzaniem (w miliardach) | Cena |
| ProShares (BITO) | -2.15% | $ 598.78M | $29.16 |
| VanEcka (XBTF) | + 0.33% | $ 42.41M | $39.22 |
| Walkiria (BTF) | -2.60% | $ 38.20M | $19.45 |
| Globalny X (BITS) | -4.10% | $ 26.10M | $67.12 |
| Arka/21 Udziałów (ARKA) | -2.37% | $ 8.01M | $62.17 |
Wśród funduszy ETF na kontrakty futures na Bitcoin, fundusz XBTF firmy VanEck wykazał najwyższy wzrost o +0.33% w tym okresie, co wskazuje na niewielką dodatnią dynamikę. Z kolei BITS Global X odnotował największą stratę na poziomie -4.10%, a za nimi uplasowały się BTF Valkyrie, ARKA Ark/21 Shares i BITO ProShares, wszystkie odnotowały ujemne zmiany.
4.2. Tygodniowa analiza Bitcoin Spot ETF
Grayscale (GBTC), Blackrock (IBIT), Fidelity (FBTC), Ark/21 Shares (ARKB) i Bitwise (BITB) to najpopularniejsze fundusze ETF Bitcoin Spot według indeksu Asset Under Management. Przeanalizujmy je za pomocą wskaźnika zmiany cen.
| ETFy Bitcoin Spot | Zmiana ceny (zysk/strata) [w%] | Aktywa pod zarządzaniem (w miliardach) | Cena |
| Skala szarości (GBTC) | -1.94% | $ 27.68B | $56.98 |
| BlackRock (IBIT) | -1.99% | $ 15.85B | $36.41 |
| Wierność (FBTC) | -2.00% | $ 8.85B | $55.91 |
| Arka/21 akcji (ARKB) | -1.87% | $ 2.62B | $64.00 |
| Bitowe (BITB) | -2.00% | $ 1.96B | $34.84 |
W kategorii Bitcoin Spot ETF, FBTC Fidelity i BITB Bitwise odnotowały spadek ceny o -2.00%. Indeks IBIT BlackRock wykazał nieco niższą stratę na poziomie -1.99%. GBTC Grayscale i ARKB Ark/21 Shares również wykazują spadki odpowiednio -1.94% i -1.87%.
5. Tygodniowa analiza stanu rynku DeFi
Lido, EigenLayer, AAVE, Maker, JustLend to pięć najlepszych protokołów DeFi opartych na TVL. Przeanalizujmy jego tygodniowe wyniki za pomocą indeksu 7d Change.
| Protokoły DeFi | 7d Zmiana (w wartości całkowitej zablokowanej) [w %] | TVL |
| Lido | -11.01% | $ 32.701B |
| Warstwa własna | -5.80% | $ 10.892B |
| DUCH | -7.29% | $ 10.494B |
| Producent | -9.19% | $ 8.392B |
| Sprawiedliwa kraina | -6.33% | $ 7.189B |
W ciągu ostatnich 7 dni protokoły DeFi odnotowały spadki całkowitej zablokowanej wartości. Lido i Maker odnotowały największy spadek, odpowiednio -11.01% i -9.19%, co sugeruje potencjalne wycofanie środków lub zmniejszoną aktywność. AAVE, JustLend i EigenLayer również wykazały spadki TVL, wskazując na możliwą zmianę środków użytkowników w ekosystemie DeFi.
6. Rynek NFT: podstawowa analiza cotygodniowa
Blur, Blur Aggregator, Opensea, Cryptopunks i Gem to najlepsze rynki NFT pod względem udziału w rynku. Przeanalizujmy je za pomocą wskaźnika Volume Change (zmiana objętości ostatniego 7d w stosunku do poprzedniego tomu 7d).
| Giełdy NFT | Udział w rynku | Zmiana wolumenu [ostatnie 7 dni w stosunku do wolumenu z poprzednich 7 dni] | 7-dniowy wolumen kroczący | 7-dniowy handel kroczący |
| Plama | 56.19% | -14.31% | 21198.54 | 33197 |
| Agregator rozmyć | 22.09% | + 1.20% | 11750.04 | 14868 |
| Otwarte morze | 15.97% | -27.13% | 6115.22 | 22155 |
| Kryptopunki | 1.98% | + 228% | 6128.92 | 25 |
| Klejnot | 1.62% | -20.29% | 1217.31 | 3793 |
| Pozostałe | 2.149% |
W sektorze rynku NFT Cryptopunki odnotowały znaczny wzrost wolumenu, z niezwykłą zmianą +228% w ciągu ostatnich 7 dni, co wskazuje na zwiększoną aktywność i zainteresowanie. Z drugiej strony Opensea, Gem i Blur odnotowały spadek wolumenu odpowiednio o -27.13%, -20.29% i -14.31%, co sugeruje potencjalne spowolnienie działalności handlowej.
6.1. Największe wyprzedaże kolekcjonerskie NFT w tym tygodniu
CryptoPunks #7804, CryptoPunks #9206, Art Blocks #78000229, CryptoPunks #5526 i CryptoPunks #1085 to najwyższa sprzedaż przedmiotów kolekcjonerskich NFT odnotowana w tym tygodniu na rynku NFT.
| Kolekcje NFT | Cena (w USD) |
| CryptoPunki #7804 | $16,382,444.00 |
| CryptoPunki #9206 | $226,990.00 |
| Bloki artystyczne #78000229 | $220,357.62 |
| CryptoPunki #5526 | $216,732.47 |
| CryptoPunki #1085 | $215,497.58 |
Najwyższa sprzedaż przedmiotów kolekcjonerskich NFT w tym tygodniu obejmuje kryptowalutę CryptoPunks #7804 jako przedmiot o najwyższej cenie wynoszącej 16,382,444.00 9206 78000229 USD, co wskazuje na duży popyt i niedobór. Następnie CryptoPunks #5526, Ark Blocks #1085 oraz CryptoPunks #XNUMX i #XNUMX wykazują znaczne ceny. Wyprzedaże te podkreślają ciągłą popularność przedmiotów kolekcjonerskich CryptoPunks.
7. Cotygodniowa analiza finansowania Web3
7.1. Krajobraz ICO: przegląd tygodniowy
Oxya Origin, Bowled, Dappad i Castle of Blackwater to główne ICO, które zakończyły się w tym tygodniu. Przeanalizujmy, ile otrzymali.
| ICO | Odebrane | Cena tokena | Cel zbierania funduszy | Całkowita liczba tokenów | Token (dostępny w sprzedaży) |
| Pochodzenie Oxya | $2,310,000 | $0.02 | $330,000 | 1,000,000,000 | N / A |
| Kręcone | $3,430,000 | $0.07 | $400,000 | 500,000,000 | 19% |
| Dappad | $1,720,000 | $0.02 | $500,000 | 1,000,000,000 | 17% |
| Zamek Blackwater | N/Al | $0.1 | $200,000 | N / A | N / A |
Spośród głównych ICO zakończonych w tym tygodniu Bowled zebrał 3,430,000 2,310,000 1,720,000 dolarów, Oxya Origin otrzymała XNUMX XNUMX XNUMX dolarów, a Dappad XNUMX XNUMX XNUMX dolarów. Kwoty te świadczą o zainteresowaniu inwestorów i potencjalnym finansowaniu projektów blockchain, wskazując na apetyt rynku na nowe aktywa cyfrowe i zdecentralizowane aplikacje.
8. Cotygodniowa analiza hacków Blockchain
Według stanu na 23 marca 2024 r. hakerzy ukradli ogromną kwotę 7.69 miliarda dolarów. Większość tej kwoty, około 5.84 miliarda dolarów, została pobrana ze zdecentralizowanych platform finansowych. Kolejne 2.83 miliarda dolarów zostało skradzionych z mostów łączących różne sieci blockchain.
8 marca 2024 roku Unizon stracił na skutek hakerów około 2.1 miliona dolarów. 5 marca celem był WOOFI, który stracił 8.5 miliona dolarów. Seneca straciła 6.5 miliona dolarów 28 lutego, a Tectonica 0.25 lutego 22 miliona dolarów.
Największy hit tego roku odniósł jednak FixFlot, który w wyniku ataku hakerskiego stracił 26.1 mln dolarów.
Endnote
W kompleksowej analizie Web3, Blockchain i Crypto, przeprowadzonej w tym tygodniu, przedstawiliśmy potężne spostrzeżenia, które można wykorzystać, aby pozostać na bieżąco z rozwojem rynku. W miarę ewolucji krajobrazu strategiczna integracja technologii i podejmowanie decyzji w oparciu o dane staje się najważniejsze dla interesariuszy poruszających się w dynamicznych obszarach zdecentralizowanych technologii.
Źródło: https://coinpedia.org/research-report/weekly-crypto-roundup-current-news-blockchain-trends-bitcoin-and-stablecoin-analytic-and-more-insights/