Pomimo Crypto Dip, start-upy infrastruktury Bitcoin są gotowe do inwestycji

Inwestorzy Bitcoina chowali się za kanapą przez pierwszą połowę 2022 roku, ponieważ widzieli kryptowalutę spadek 70% od rekordowego poziomu 68,990.90 XNUMX dolarów w listopadzie ubiegłego roku. I podczas gdy odważni inwestorzy i fani bitcoinów „kupują dip”, dramatyczny spadek bez wątpienia odstraszy wielu bardziej tradycyjnych inwestorów, którzy mogą się zastanawiać, czy długo oczekiwana implozja kryptowalut w końcu nadeszła.

Ale chociaż potencjał bitcoinów do szybkich nagród może być tymczasowo kwestionowany, nie odpisuj jeszcze waluty cyfrowej. Wiele z najbardziej ekscytujących możliwości związanych z bitcoinami jest dopiero w powijakach, a nadchodzi ekscytująca fala startupów, które wykorzystują swoje unikalne właściwości w zakresie szeregu produktów i usług, jednocześnie budując podwaliny pod całkowicie nowy system finansowy. Dla inwestorów VC i LP jest to szansa na wejście w te innowacyjne biznesy, gdy rynek nie jest gotowy do wrzenia.

Bitcoin – nie krypto

Firmy venture capital zaorały się miliardy dolarów do startupów kryptograficznych w ostatnich latach, jednak ich podejście do scattergun zdradza brak dogłębnej wiedzy i brak pewności co do prawdopodobnych zwycięzców. Ale pośród całego hałasu, bitcoin zawsze wyróżniał się z tłumu kryptowalut. Jest ugruntowana i szeroko rozpowszechniona – z obydwoma zbiorowy i suwerenna adopcja teraz kiwa. Pomimo obecnego spadku, przez dłuższy czas okazał się stabilny, bezpieczny i wyjątkowy technologicznie.

As Andrzeja Howarda, Chief Business Development Officer w firmie brokerskiej bitcoin Rezerwa Bitcoin, mówi: „Bitcoin to uczciwe pieniądze. To najbardziej moralny system monetarny, jaki mamy”.

I chociaż bitcoin nadal stanowi atrakcyjną klasę aktywów dla LP, które chcą zdywersyfikować się na kryptowaluty – szczególnie teraz, gdy ceny są obniżone – być może najważniejsza okazja inwestycyjna leży gdzie indziej: budowanie infrastruktury potrzebnej do ustanowienia bitcoina jako protokołu monetarnego dla całej planety.

Internet pieniędzy

Według Howarda: „Im więcej użytkowników ma sieć, tym jest ona cenniejsza i istnieje wyraźna paralela między Bitcoin, protokół monetarny i TCP/IP, protokół internetowy. Protokół TCP/IP powstał w latach 70., walczył w „wojnach o protokoły” w latach 80., a w latach 90. wyraźnie przyniósł zwycięski efekt sieciowy, czyniąc jego konkurentów przestarzałymi. Społeczność internetowa była zwinna – była w stanie rozwinąć się w kilka miesięcy, co zajęło lata inicjatywie Open-Source – ale odstraszyła niektórych potencjalnych użytkowników, ponieważ nikt nie wydawał się „zarządzać”. Co więcej, absolutnie nikt nie jest odpowiedzialny za bitcoin. Bitcoin to TCP/IP pieniędzy.”

Rdzeń projektu Bitcoina został wyryty w kamieniu od pierwszego dnia. Jest dostępny jako kod open source dla wszystkich, bez centralnej władzy nadzorującej jego rozwój lub manipulującej polityką monetarną. Jego niedoboru nie można powielić, co pomaga mu zachować swoją wartość w czasie, a jednocześnie jest znacznie bardziej solidny i bezpieczniejszy niż wielu jego konkurentów, dzięki swojej zdecentralizowanej naturze.

Aby jednak stać się protokołem monetarnym do wszystkiego, potrzebna jest jeszcze jedna cecha – możliwość określenia, kto jest właścicielem czego i kiedy, dokładnie i bezspornie. Pod tym względem niezmienna księga bitcoinów jest osamotniona. To jedyna w swoim rodzaju technologia zdolna do ustanowienia przepływu czasu (a tym samym transferu wartości) w sferze cyfrowej.

Infrastruktura w akcji

Jako protokół pieniężny, bitcoin pozwala nam przesyłać wartość w dowolne miejsce na świecie z prędkością światła, bez pozwolenia i po znikomych kosztach. Od zmiany sposobu, w jaki rządy dokonują płatności, po umożliwienie twórcom sieci odzyskania własności ich treści i własności intelektualnej, potencjalne zastosowania są już ogromne i prawdopodobnie znacznie wykraczają poza obecne ograniczenia naszej wyobraźni.

Jedna świetna ilustracja startup Aktywność już trwająca w tej przestrzeni jest impervious.ai, która buduje warstwę transferu danych na bitcoinie, która umożliwi odporne na cenzurę przepływy danych p2p – panaceum na bogactwo problemów dotyczących prywatności konsumentów, bezpieczeństwa danych, cenzury i nadzór. Innym jest Bolt.observer, który tworzy narzędzia umożliwiające osobom i instytucjom opłacalną interakcję z siecią Lightning Network, torując drogę do wielu przypadków użycia w przyszłości.

Innowacje wymagają inwestycji

Urzeczywistnienie takich aplikacji wymaga znacznych inwestycji w infrastrukturę bitcoin, w tym skalowania „sieci błyskawicy” niezbędnej do wykorzystania bitcoina do codziennych transakcji finansowych – nie jest to łatwe zadanie. Do zaprojektowania i skalowania sieci w opłacalny komercyjnie sposób wymagany jest wysoki poziom wiedzy technicznej, a to z kolei oznacza, że ​​startupy potrzebują środków finansowych, aby móc rekrutować najlepszych programistów i inżynierów.

Wiele innych potencjalnych aplikacji będzie wymagało opracowania dodatkowych protokołów na bazie bitcoin, w podobny sposób, w jaki TCP/IP dał początek protokołom IMAP, STMP i POP, które służą jako podstawa poczty elektronicznej. Potencjał transformacyjny Bitcoina zostanie zrealizowany tylko wtedy, gdy startupy odpowiedzialne za rozwój wysoce złożonej infrastruktury bitcoin otrzymają wsparcie finansowe na wczesnym etapie, którego potrzebują.

Szansa na wpłynięcie na zmianę raz na pokolenie

Założyciele działający w tej przestrzeni potrzebują cierpliwego kapitału, od VC, rodzinnych biur, odnoszących sukcesy przedsiębiorców i innych zamożnych osób z pasją do innowacji. Inwestorzy ci biorą udział w długiej grze i wiedzą, że sukces nie tylko przyniesie ponadwymiarowe zwroty finansowe, ale, co ważniejsze, umożliwi transformacyjne zmiany makroekonomiczne i społeczne.

Jak pokazała ostatnia dekada rozwoju bitcoinów, start-upy infrastrukturalne napotkają na trasie silny opór – ze strony dostawców płatności, elity finansowej i politycznej oraz każdego, kto jest zainteresowany utrzymaniem status quo. Założyciele będą musieli skorzystać z szerokiej gamy wiedzy, aby pokonać te przeszkody, a obecność VC i LP z bogatym wielopokoleniowym doświadczeniem sektorowym byłaby bardzo mile widziana przy stole Rady.

Ale jak zawsze w przypadku inwestycji venture, tylko garstka start-upów w tej przestrzeni zrealizuje swój pełny potencjał. Przy tak dużym hałasie otaczającym tę kategorię, wyłanianie zwycięzców wymaga silnego zrozumienia technologii – jej zastosowań w świecie rzeczywistym i opłacalności komercyjnej – oraz umiejętności korzystania z odpowiednich sieci profesjonalnych, aby odkryć firmy bitcoinowe we wczesnej fazie rozwoju o najsilniejszych fundamentach i perspektywach . W tym celu istnieje rosnąca sieć specjalistycznych funduszy, które pracują nad wypełnieniem luki finansowej na wczesnym etapie rozwoju infrastruktury bitcoin – w tym naszego funduszu spin-off, TimeChain.

Nadszedł czas, aby zainwestować w infrastrukturę Bitcoina

Taki jest obecny poziom zamieszania w kryptowalutach i niewłaściwej alokacji zasobów w całym świecie VC, że wiele wycen start-upów bitcoin o wysokim potencjale jest zaniżonych, co stanowi atrakcyjną okazję dla LP, które chcą dokonać inwestycji w infrastrukturę.

Bitcoin z pewnością oferuje nam możliwość bardziej efektywnej i sprawiedliwej zmiany wielu aspektów naszego systemu monetarnego. A dla LP inwestowanie w długoterminowe projekty infrastruktury bitcoin może być idealnym pomostem do kategorii kryptowalut, dając im dostęp do świata kryptowalut w kontekście, który nadal wydaje się z natury znajomy i z natury satysfakcjonujący.